リファスタ｜9/19 金予想23,390円(+343円)

おはようございます、リファスタです。

9月19日、土曜日。今日は苗字の日です。1870年のこの日、太政官布告によって平民も苗字を名乗ることが許されました。それまで名字は一部の身分のものでしたから、この日を境に、家の名前が誰にでも受け継げるものになったわけです。お預かりするジュエリーにも、同じ性質があります。祖母から母へ、母から娘へと渡ってきた指輪は、金の重さよりも、誰から誰へ渡ったかという情報のほうを多く抱えています。今日はもうひとつ、正岡子規の忌日でもあります。辞世の句に糸瓜を詠んだことから糸瓜忌、別号にちなんで獺祭忌とも呼ばれます。天気は東京が曇り一時雨で最高24℃・最低20℃、最高気温は前日と同じです。降水確率は昼から夕方にかけて70%と高く、傘の出番があります。大阪は最高32℃・最低24℃の真夏日で、最高気温は前日より1℃高く、降水確率は終日20%です。同じ日に8℃の開きが出ています。

■今日の健康

東京は雨、大阪は真夏日という分かれ方です。東京にお住まいの方は雨に伴う気圧の低下で頭が重くなりやすく、大阪にお住まいの方は9月下旬の真夏日で汗による脱水が進みやすい一日になります。どちらの街でも、水分は喉が渇く前に取っておくのが確実です。今日から5連休という方も多いはずですので、初日に体調を崩さない過ごし方を優先なさってください。

■海外マーケット（9/17木終値→本日午前4時）

金は2営業日続けての上昇で、4,380ドル台を回復しました。2つの情報源がともに0.9%台の上げを示しており、方向に食い違いはありません（Trading Economics https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold）。プラチナは2ソースで0.55%の開きが出たため、規定どおりニューヨーク引け値であるKitcoの1,798.00ドルを採用しています（Kitco https://www.kitco.com/charts/platinum）。米10年債利回りは金曜に7ベーシスポイント上昇して5.000%に達し、前日の8ベーシスポイント低下をほぼ取り戻しました。ドル円は日銀の判断を受けて大きく振れ、東京時間に157円60銭、欧州時間には158円05銭まで円安が進んだあと、日銀によるレートチェック観測が伝わって156円台まで戻しています。日中の値幅は155円87銭から158円05銭まで2円18銭に達しました。

■日銀金融政策決定会合の結果（9/18発表）

日銀は9月18日の会合で、無担保コールレート翌日物の誘導目標を1.00%程度から1.25%程度へ0.25%引き上げることを決めました。賛成7・反対2の多数決で、浅田統一郎委員と佐藤綾野委員が反対しています。1.25%は1995年4月以来、約31年ぶりの水準です（日本銀行 https://www.boj.or.jp/）。引き上げは6月以来3か月ぶりで、2024年3月の異次元緩和終了以降では最も短い間隔での追加引き上げとなりました。植田総裁は会見で「政策の局面が変化した」と述べ、物価を2%へ引き上げる段階から、2%を超えて上振れるリスクに備える段階へ移りつつあるとの見方を示しています（ロイター https://www.reuters.com/）。市場の反応は円買いではなく円売りでした。反対票が2つ出たことと会見が慎重な内容と受け止められたことで、引き上げペースが加速するとの見方が後退したためです。米連邦準備制度が2日前に同じ0.25%の引き上げを決めており、日米の金利差が変わらなかったことも効いています。

■国内相場（9/18金 確定値）

本日9/19(土)と明日9/20(日)は週末のリファスタ特別価格となりますので、この後リファスタより公表いたします。今しばらくお待ちください。

■前日の見立てと実測の照合

方向も一致し、想定レンジ22,580円〜23,680円の内側に収まっています。木曜に値付けの水準が一段切り下がったことを織り込んで基準を置き直した判断が、そのまま結果につながっています。

■今週の振り返り（9/14月〜9/18金）

日々の金K24をたどると、月曜23,370円（+2,047円）、火曜23,239円（▲131円）、水曜23,325円（+86円）、木曜22,678円（▲647円）、金曜23,047円（+369円）という並びです。月曜の大幅高は前週末の特別価格枠からの戻りで、そこから火曜・水曜は小動き、木曜に急落して金曜に半分ほど戻した週でした。木曜の▲647円は海外のドル建ての動きから計算できる幅を大きく超えており、値付けの水準そのものが一段切り下がった一日でした。金曜の水準がその新しい水準の上で動いていることから、切り下がりは一時的なものではなく定着したと見ています。プラチナは週を通じて▲3.00%と金より深く沈み、金曜も±0円で止まりました。週間で見ると、地金全体が重く、シルバーだけが横ばいで踏みとどまった一週間です。

見立ての当たり外れも記しておきます。今週は5営業日のうち4日が想定レンジの内側に収まり、中心との差は月曜▲100円、火曜+29円、水曜▲75円、金曜▲83円でした。外したのは木曜の一日で、実測が想定レンジの下限を252円下回っています。値付けの水準が動いた日は計算では追いきれません。翌日以降は基準を置き直して修正しました。

■来週の山場と次回更新

来週は9/21(月)が敬老の日、9/22(火)が祝日法による休日、9/23(水)が秋分の日で、本日から5連休となります（内閣府 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html）。国内公表価格は祝日のあいだ前営業日の水準のまま横引きとなり、9/23(水)は加えて店舗定休日にあたります。したがって次に10時更新が入るのは9/24(木)です。

基準は9/18金確定の公表価格（税込）です。品位別の中心はK24・999が22,220円／g（+330円）、K18・750が17,470円／g（+250円）、Pt900が8,790円／g（+190円）。方向としては、金曜のニューヨークで金・プラチナがともに買われ、ドル円も円安に振れたため、両方が同じ向きに効いて上振れ方向という組み立てです。

レンジ幅の根拠は、直近4営業日の日次変動率の絶対値中央値（金1.10%・プラチナ1.60%）を、はさむ海外取引日数4日ぶんに合わせて2倍し、金±2.20%・プラチナ±3.20%としています。採用しなかったTrading Economics側の数値で織り込むとプラチナの中心は9,330円となり、上に示したレンジの内側です。連休をまたぐぶん、gap riskは平常より強めにご了承ください。米連邦準備制度と日銀がそろって引き上げに動いた直後の週で、連休中の海外の値動きが一度に反映される形になります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です（Rapaport https://rapaport.com/）。今週の地金が週間で1〜3%動いたのに対し、ダイヤモンドは月次で1〜2%台の変化にとどまっています。動く速さが違うものを組み合わせて持つ意味が、こういう週にはっきり出ます。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日9/19(土)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに営業日です。両店舗ともに完全予約制で、10:00〜17:00（店頭最終受付16:00）のご案内となります。定休日は毎週水曜・日曜ですので、明日9/20(日)と9/23(水)はお休みをいただき、その2日はLINE査定・宅配買取のみ受け付けております。9/21(月)・9/22(火)は通常どおり営業いたします。
• LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• 日銀金融政策決定会合 https://www.boj.or.jp/
• 国民の祝日 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/19.html
• 天気（東京） https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
• 天気（大阪） https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/