2025年11月1日時点の金相場・為替・金利・米中情勢から見る「宝飾品売却判断の5つの重要材料」
おはようございます、リファスタです。
8月9日、日曜日の朝です。東京は今日も真夏日、最高33度・最低24度。午後は降水確率が40%まで上がりますので、折りたたみ傘があると安心です。
今日は長崎に原爆が投下された日です。静かに思いを寄せる一日にしたいと思います。
そして8月9日は「形状記憶合金の日」でもあります。1982年のこの日、東北大学の研究グループがベルギーで発表しました。曲げても熱を加えれば元の形に戻る金属です。荒れた週の翌週は、相場がどこへ戻ろうとしているのかを読むことになります。
■【本日の結論：月曜10時更新の見立て】
金曜夜の米雇用統計ショックを織り込み直すと、月曜10時の国内公表価格は金が明確な上振れ方向、プラチナは横ばい圏という見立てです。基準は金曜確定の公表価格(税込)です。
| 品目 | 金曜確定 | 月曜レンジ | 中心 | 金曜比 | レンジ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金公表(税込) | 23,478円/g | 23,747〜24,101円/g | 23,924円/g | +446円前後(上振れ方向) | ±0.74%(±177円) |
| プラチナ公表(税込) | 9,413円/g | 9,304〜9,582円/g | 9,443円/g | +30円前後(横ばい圏) | ±1.47%(±139円) |
| Pt900買取(税込) | 8,466円/g | 8,368〜8,618円/g | 8,493円/g | +27円前後(横ばい圏) | ±1.47%(±125円) |
レンジ幅は品目ごとの実測日次変動率(直近5営業日の中央値)から算出。今週のプラチナは金の約2倍の変動があるため、金と同じ幅は当てていません。
■【相場見通し】
| 指標 | 金曜NY終値 | 木曜終値比 | 2ソース照合・採用 |
|---|---|---|---|
| NY金 | 4,343.43ドル/oz | +2.44% | TE 4,343.43／Kitco 4,341.30(乖離0.05%)→TE採用 |
| NYプラチナ | 1,757.40ドル/oz | +1.12% | TE 1,757.40／Kitco 1,743.00(乖離0.83%)→見立ては保守側Kitcoを採用 |
| ドル円 | 157.649円 | -0.42%(円高) | TE |
| 米10年債 | 4.651% | -0.03pt | TE |
金の押し上げ要因は二つ。利下げ観測の再燃で米長期金利が低下したこと、そして金がドル建てで水準を切り上げたことです。加えて発表直後の円高から、金曜確定の為替はやや円安側に戻して着地。ここが週明けの計算に効いてきます。
プラチナは慎重に見ています。2ソースで終値に0.83%の開きがあり、見立てには保守的なKitco側を採用しました。TE側の水準で織り込む展開ならプラチナ公表(税込)は9,521円/g前後、Pt900買取(税込)は8,563円/g前後まで上振れしますが、いずれも上表のレンジ内です。
なお本日は日曜のため国内公表価格の10時更新はなく、金曜確定値がそのまま表示されています。
■【今週の山場】
8/10(月) 10:00 国内公表価格の週明け更新。金曜終値の織り込みが入ります。
8/12(水) 21:30 米7月CPI・コアCPI。今週最大の変数です。
8/13(木) 21:30 米7月PPI・新規失業保険申請件数。
8/14(金) 21:30 米7月小売売上高。
雇用が弱く出た直後だけに、水曜のCPIが下振れすれば利下げ観測は一段と強まり金の追い風。高止まりなら金にブレーキという構図です。
■【ダイヤモンド市場】
| カラット | RAPI月次 |
|---|---|
| 0.30ct | +2.1% |
| 0.50ct | +0.9% |
| 1ct | -0.3% |
| 3ct | -0.5% |
ブライダル需要に支えられる小粒はしっかり、投資色の強い1ct以上は小幅な軟調と、サイズで方向が分かれています。お手元の石はこの点を踏まえてご判断ください。
毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。
【本日の営業・店舗情報】
本日8月9日(日)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに定休日です。LINE査定・宅配買取は通常どおり受付しております。
明日8月10日(月)からは通常営業です。東京池袋店は完全予約制(10:00〜17:00)、大阪心斎橋店は10:00〜17:00の営業となります。
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。
【データ出典】
- 国内価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
- NY金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold
- NYプラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
- ドル円 https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency
- 米10年債 https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
- NY終値クロスチェック https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
- ダイヤモンド https://rapaport.com/
- 今日は何の日 https://www.nnh.to/08/09.html
- 天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
