リファスタ｜10/30 金 金価格予想22,280円(▲147円)

おはようございます、リファスタです。10月30日、金曜日です。

本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は前営業日、10/29（木）の確定値です。

品位別の目安は、K24・999が21,170円／g、K18・750が16,640円／g、Pt900が7,640円／gです。金もプラチナも下げ方向と見ています。昨日の10時更新には、木曜朝のアジア時間の金4,037ドル前後、プラチナ1,533ドル前後、ドル円157.97円が織り込まれています。そこから今朝までに金は0.62%、プラチナは3.21%下げ、ドル円は0.03%の円高でほぼ横ばいです。為替の支えがなく、海外の下げがそのまま国内価格に効く形です。金は22,300円を保てるか、プラチナは8,100円を保てるかが目安です。

海外マーケット（前営業日終値→今朝）

2ソースの差は金0.05%・プラチナ0.08%で、Trading Economicsの値を採っています（Trading Economics 金 https://tradingeconomics.com/commodity/gold、Trading Economics プラチナ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum、Perplexity Finance https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD）。上の表はニューヨーク終値起点、見立ての計算は昨日10時の国内更新に織り込まれた水準起点で、起点が異なります。

米GDP・PCEの結果（昨夜21時30分の発表）

7〜9月期の米国内総生産（速報値）は年率+3.4%で、4〜6月期の+2.2%から加速し、市場予想の+3.1〜3.2%も上回りました。個人消費が+3.8%、人工知能関連の設備投資も伸びています。同時に出た9月のPCE物価指数は前月比+0.5%、前年比+3.6%で8月の+3.4%から加速、食品・エネルギーを除くコアは前年比+3.1%でした（ロイター https://www.reuters.com/5f374b32b07b/world/us/us-economic-growth-accelerates-third-quarter-2026-10-29、CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/29/pce-inflation-report-september-2026-.html）。景気が強く物価も加速という組み合わせで、12月の追加利上げ観測は残ったままです。金は発表前から売りが先行し、発表後も4,000ドル台前半で戻りが鈍いまま終えました（Kitco https://www.kitco.com/news/article/2026-10-29/gold-falls-toward-4000-core-pce-rises-us-growth-accelerates-kitco-am-report）。

昨日の米国市場

金は1オンス4,012ドルまで下げ、木曜は4,030ドルを割り込みました。前日の米政策金利の据え置きで12月の利上げ観測が残ったところに、強い国内総生産と加速した物価が重なり、換金売りが続いています（Trading Economics 金 https://tradingeconomics.com/commodity/gold）。プラチナは1,483ドルと3.6%の下げで、2025年11月下旬以来の安値です。世界プラチナ投資協議会は2026年の需給を約26.5万オンスの供給超過と見込み、自動車向け需要は4%減、工業向けは5%増の見通しです（Trading Economics プラチナ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum）。シルバーも3.4%下げて52ドル台で、貴金属全般に売りが出ました。ドル円は157円92銭でほぼ横ばいです。日銀の金融政策決定会合の結果は本日の昼に出ます。政策金利1.25%の据え置きが大勢の見方で、展望レポートと総裁会見で12月の利上げをどこまで示唆するかが焦点です（OANDA https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/boj-oct-2026-preview/、ING https://think.ing.com/articles/boj-preview-hawkish-hold/）。

金価格の3＋1要因（今朝のひと言）

• ドルインデックス：102.03で▲0.16%、小幅なドル安です（Trading Economics ドル https://tradingeconomics.com/united-states/currency）。
• 金利：米10年債利回りは4.995%で▲0.03ポイント、5%の手前で足踏みです（Trading Economics 米10年債 https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield）。
• 景気：7〜9月期の国内総生産は+3.4%、9月PCEは前年比+3.6%で、12月の利上げ観測を支える内容でした。
• 需給：金・銀・プラチナがそろって下げる換金売りの局面です。プラチナは供給超過見通しが重しです。

今日は何の日

では改めまして、今日は香りの記念日です。1992年のこの日、石川県七尾市で第7回国民文化祭「世界香りのフェアIN能登」が開かれたことにちなみ、七尾市が制定しました。島崎藤村が初恋の詩を発表した日として「初恋の日」でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～ https://www.nnh.to/10/30.html）。香水瓶と宝石箱はどちらもドレッサーの主役です。眠っているジュエリーを週末に一度眺めてみるのも良いものです。

今日の健康

東京は雨のちくもりで、最高22℃・最低13℃、降水確率は午前30%・午後30%です（tenki.jp 千代田区 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/）。大阪は雨時々くもりで、最高20℃・最低15℃、降水確率は午前80%・午後90%です（tenki.jp 大阪市 https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/）。明日は両都市とも晴れて、東京は最高25℃の夏日の予報です。寒暖差で体調を崩しやすい時期ですので、羽織るもので調整なさってください。

国内相場（前営業日確定値・本日10時に書き換わります）

10/29（木）の確定値は、上の表の金・プラチナに加えて、シルバーが294円／g（▲4円）、パラジウムが5,213円／g（▲67円）です（リファスタ日次価格 https://kinkaimasu.jp/daily/）。本日10時の更新で書き換わります。

前営業日の見立てと実測の照合

昨日は金を中心22,430円・103円の下げ方向と見立て、実測は22,427円で106円の下げでした。方向は合い、誤差は0.01%で、見立てがわずかに高すぎました。レンジ22,210円〜22,650円の内側の着地です。プラチナは中心8,430円・ほぼ横ばいの見立てに対して実測8,367円で41円の下げ、誤差は0.75%で、見立てが高すぎました。レンジ8,350円〜8,510円の下限近くの着地です。お取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

レンジ幅の根拠

直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.21%・プラチナ0.44%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金0.98%・プラチナ0.62%）を合わせて、金±1.00%・プラチナ±0.76%としています。採用しなかったPerplexity Financeの値では金の中心は22,290円で、レンジの内側です。プラチナは今朝までの下げ幅が3%を超えており、10時までの東京市場で戻すか、さらに下げるかがそのまま効くgap riskがあります。日銀の結果は昼の発表で、10時の更新には入りません。

前営業日（10/29）の買取価格比較

10/29（木）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち3社はサイトを確認できず、比較から外しています。順位は比較できた14社＋当社の15社の中での順位です。

10/29時点で、K18はリファスタが4位で、3位のC社とは45円差、5位のE社とは42円差でした。Pt900はリファスタが3位で、2位のC社とは31円差、4位のA社とは1円差です。業者向け価格のE社を除いても、K18は4位・Pt900は3位です。順位は品目と日によって入れ替わります。ですから当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタ https://kinkaimasu.jp/gold/ ほか各社サイト、10/29掲載値）。

今週の山場

本日10/30（金）の昼に日銀の金融政策決定会合の結果と展望レポートが出ます。据え置きの見方が大勢で、12月の利上げの示唆があるかが焦点です（日本銀行 https://www.boj.or.jp/about/calendar/index.htm、OANDA https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/boj-oct-2026-preview/）。21時30分には米国の雇用コスト指数が出ます（Morningstar（ダウ・ジョーンズ） https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202610236875/week-ahead-for-fx-bonds-decisions-from-fed-other-central-banks-in-focus）。来週は11/2（月）にISM製造業景況指数、11/3（火）に米中間選挙、11/6（金）に10月の米雇用統計です（Schaeffer's https://www.schaeffersresearch.com/content/news/2026/10/29/the-week-ahead-more-inflation-data-to-kick-off-november、米労働統計局 https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm）。米国は11/1に冬時間へ移行するため、来週からは米指標の発表が日本時間で1時間遅い22時30分になります。

ダイヤモンド市場

ラパポートの9月の月次インデックス（RAPI）は、0.30ctが+3.2%、0.50ctが+2.5%、1ctが+0.3%、3ctが+1.5%でした。小粒の上質品ほど強い流れが続いています（Rapaport https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/）。

本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日10/30（金）は両店舗とも営業日で、店舗受付は完全予約制、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00です。明日10/31（土）も両店舗とも10:00〜17:00です。来週11/2（月）は両店舗とも臨時休業（東京池袋本店は会社行事、大阪心斎橋店は社内研修）、11/3（火・祝）は大阪心斎橋店が休業、東京池袋本店は11:00〜17:00の営業です（お知らせ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1281）。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z
• なお、外部システムのメンテナンスのため、11/9（月）の0:06〜0:09と3:06〜3:09（11/8（日）深夜から9日未明）は、宅配買取「キット無し（集荷のみ）」のお申込みができない時間帯があります。「キット有り」の宅配買取は通常どおりお申込みいただけます（お知らせ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285）。

【お知らせ】

• 10月のキャンペーン「家族で、受け継ぐ。」は明日10/31（土）が最終日です（2026年10月・お申込およびご到着期限 10/1〜10/31）。
• 家族オンライン整理会（予約制・無料。査定士がオンラインで同席し、ダイヤ・色石を家族みんなで見える査定）
• 宅配買取限定【一言カード】で1,000円還元
• 完全予約制【1時間パーソナル査定】（店頭インタビューご協力で10,000円キャッシュバック）
• 【貴金属ジュエリー】ストックサービス最大2週間
• 宝石買取「10円／g」（石なら全部買取）
• 【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン
• 詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=10

※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・米10年債・ドルインデックス：https://tradingeconomics.com/japan/currency／ https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield／ https://tradingeconomics.com/united-states/currency
• 米GDP・PCE：https://www.reuters.com/5f374b32b07b/world/us/us-economic-growth-accelerates-third-quarter-2026-10-29／ https://www.cnbc.com/2026/10/29/pce-inflation-report-september-2026-.html／ https://www.kitco.com/news/article/2026-10-29/gold-falls-toward-4000-core-pce-rises-us-growth-accelerates-kitco-am-report
• 日銀会合：https://www.boj.or.jp/about/calendar/index.htm／ https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/boj-oct-2026-preview/／ https://think.ing.com/articles/boj-preview-hawkish-hold/
• 今週・来週の予定：https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202610236875/week-ahead-for-fx-bonds-decisions-from-fed-other-central-banks-in-focus／ https://www.schaeffersresearch.com/content/news/2026/10/29/the-week-ahead-more-inflation-data-to-kick-off-november／ https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（10/29掲載値）
• 天気：https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/／ https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/10/30.html
• 店舗休業・宅配買取メンテナンス：https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1281／ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285
• ダイヤモンド相場：https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/