[ライフプラン・人生設計]の専門家・プロ …2人
上田市のライフプラン・人生設計の専門家・コンサルタント
上田市に拠点を構えるライフプラン・人生設計に関する相談ができる専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相手を探せます。ライフプラン・人生設計はお金のかかる大きなイベントを把握することで必要なお金の「タイミング」と「金額」を把握することで対策と準備をするためのベースとなる計画表です。調査によるとライフプラを立てている人は50％に満たないとのデータもあります。人生100年時代に突入し、お金についての常識が変わりつつある今、専門家のもとで定期的なライフプランの見直しが求められています。上田市を拠点とするライフプラン・人生設計に関する専門家・プロへお気軽に相談してみてください。きっと人生計画をサポートをしてくれます。
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- このプロの一番の強み
- 若い世代、子育て世代に寄り添い、お金の不安を解消に導く
[上田市／ライフプラン・人生設計]
保険、家計、資産運用からキャリアの相談まで幅広い対応で、お金の不安を軽くする
長野県上田・佐久・小諸・東御・軽井沢エリアで、ファイナンシャルプランナーとして活動するたけうちかおるさん。30代の子育て世代を中心に上は60代まで、子どもの誕生や住宅購入、教育資金や老後への備えなど...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 事務所名
- ファイナンシャルプランナー・たけうちかおる
- 所在地
- 長野県上田市上塩尻248-6
- このプロの一番の強み
- 国際資格を持つFPとして、法人のさまざまな課題を解決
[上田市／ライフプラン・人生設計]
国際資格を持つFPとして、信頼性の高いマネープランを提案する
「自動車関係の営業を担当していた私のところに、ある日、突然、保険会社からスカウトがやってきました」。渋沢文彦さんは、今から15年以上も前のことをそう振り返ります。長野冬季オリンピック開催の前夜、セー...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- ファイナンシャルプランナー
- 専門分野
- 法人向けファイナンシャルプランの提案個人向けファイナンシャルプランの提案
- 会社名
- エフピーパートナーズ
- 所在地
- 長野県上田市材木町2-2-1-202
みんなの声（クチコミ・評判）
票たけうちかおるプロへの声
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取って...
お金・保険
30代 ／女性
票たけうちかおるプロへの声
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。 家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが...
お金・保険
30代 ／女性
票たけうちかおるプロへの声
マンション購入決めます
現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。 1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、...
お金・保険
40代 ／男性
1票たけうちかおるプロへの声
将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。 秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成につ...
お金・保険
30代 ／男性
票たけうちかおるプロへの声
子ども、マイホーム、将来のお金についての不安解消
子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした 職場の先輩に紹介...
お金・保険
20代 ／男性
票たけうちかおるプロへの声
老後の自立のためのスタート
将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました 何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受...
お金・保険
40代 ／女性
この分野の専門家が書いたコラム
【世界幸福度ランキング】61位の日本で、あなたは「幸福度1位」になれる方法
2026-03-21
豊かなはずの日本が、なぜ「幸せ」を感じにくいのか 2026年3月、今年も 「世界幸福度報告書」 が発表されました。 日本の順位は143カ国中61位。G7（先進主要7カ国）の中では最下位。世界屈指の経済規模を誇...
なぜあなたには【お金が無い】のか…放置厳禁な理由とすぐ取るべき対策とは？
2026-02-05
手取りは増えても、なぜ貯金ができないのか？ 家計相談において、まあまあの確率で出会う【貯金がほぼ無い】ケース。 実際のコンサル現場においては、勤務先や年収、家族構成などをお聞きしていきますが、「え？！この年収...
変動？固定？繰上？…金利が上がる今、子育て世代が“後悔しない住宅ローンの選択”方法
2026-01-11
住宅ローンは変動金利のままで本当に大丈夫なのか？ 2025年4月、住宅金融支援機構が、2024年10月から2025年3月までに住宅ローンの借入れをした約1,400件を対象に実施した「住宅ローン利用者の実態調査...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
生活再建に役立つ「家計の防災」
2014-03-05
2月の大雪によるライフラインや物流の大混乱は記憶に新しい。大地震をはじめ、夏には台風や竜巻、冬には豪雪と、災害の頻発が目立つ近年、家計にも災害への備えをとファイナンシャルプランナーがアドバイス。
