将来に向けてのビジョンができました

ライフプラン・人生設計

30代/男性

K様さん

プロへの依頼：はじめて

利用した時期：2021年06月

依頼・利用内容：無料60分家計相談

公務員を辞め独立開業を目指しています。
秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。

初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁寧にヒアリングいただき、
2回目にコンサルティング結果、ライフプラン表、資産形成資料などを提示説明いただきました。
何となくは知っていたことでも明確に理解できてよかったです。

正直、保険の見直しも含め具体的な行動については住宅建設の時点にまた相談したいと思います。

継続的に家計のことを相談でき、様々な旬情報を届けてくれ、豊富な人脈を紹介いただける存在ができたことが何よりの安心となりました。

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