得意分野と対応例
①ライフプラン 得意度☆☆☆☆☆(5)
最も得意としている共にファイナンシャルプランニングはあくまでもこのライフプランありきで考えるべき、
と考えています。
具体的にはこれからの人生プラン(結婚、住宅購入、子供、退職、老後など)に対して、
お金に困るタイミングはないか、をキャッシュフロー表というお金の年表のようなものを作成して
シュミレーションします。
困るタイミングがあればそうならないために今から何をすれば良いかを一緒に考え、
使える仕組みや制度を上手く利用しながら効率的に目標へ向かっての貯蓄をお手伝いします。
例）こどもが産まれたので教育資金と老後資金の準備を考えたい
毎年海外旅行に行きたいが将来的にお金に困りたくない。どの位毎年使って良い？
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