マイベストプロ信州
清水斐

明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP

清水斐(しみずあや) / ファイナンシャルプランナー

FP事務所f-design

得意分野と対応例

①ライフプラン 得意度☆☆☆☆☆(5)

ライフプラン表

最も得意としている共にファイナンシャルプランニングはあくまでもこのライフプランありきで考えるべき、
と考えています。

具体的にはこれからの人生プラン(結婚、住宅購入、子供、退職、老後など)に対して、
お金に困るタイミングはないか、をキャッシュフロー表というお金の年表のようなものを作成して
シュミレーションします。

困るタイミングがあればそうならないために今から何をすれば良いかを一緒に考え、
使える仕組みや制度を上手く利用しながら効率的に目標へ向かっての貯蓄をお手伝いします。

例)こどもが産まれたので教育資金と老後資金の準備を考えたい
  毎年海外旅行に行きたいが将来的にお金に困りたくない。どの位毎年使って良い?

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その他の得意分野と対応例