マイベストプロ信州
清水斐

明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP

清水斐(しみずあや) / ファイナンシャルプランナー

FP事務所f-design

得意分野と対応例

⑤保険 得意度☆☆☆☆☆(5)

新規ご加入や見直しのご相談をお受けしております。
損害保険・生命保険双方ご相談に対応できますが生命保険が専門です。
元々保険会社勤務でしたが、保険は必要最低限に抑えるべきだと思っています。
遺族年金や高額療養費制度、傷病手当など公的な保障などを加味し、
貯蓄を増やすことを優先した上で
ライフプランの中でどうしても保険でしか回避できないリスクは何か、をご提案しています。

保険代理店としての所属もありますので商品の販売も一部行っております。
取扱の保険ご加入の際は手数料収入が入りますが
・取扱保険会社に関わらず(ネット生保も含め)必要な保障に対して最適な保険・会社のご提案を行います
・お手続きをどこでされるかはご相談者にお任せしております
・こちらでお手続きをご希望頂き、実際に行った際には相談料をお返ししています
 (料金の二重取りを防ぐため)

本来であれば独立系FPとして保険の取扱はやめるべきですが
ご提案した保険の加入手続きで他の代理店に行った際に
不要な保険の案内をされる、たらい回しにされて対応が一向に進まない、
という事態が頻発したため私自身である程度対応できる今の状況を作っています。

あくまでもファイナンシャルプランナーとしての活動、相談業を主軸にしております。
相談をして保険を売られている、と感じた場合はそれまでの相談料をお返しし、
相談終了などご要望に応じた対応を致しますので遠慮なくお伝えください。

例)本当に必要な保障が知りたい
  今払っている保険料は本当に必要か?

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