コラム
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シニア保有資産、日本は2059万円、米国は5870万円。この差はなぜか？
シニアの保有資産、日本は2059万円、米国は5870万円と大きな差があります。しかし、20年ほど前にはどちらも同じ約2000万円だったのです。 米国のシニアの保有資産が増えた理由は？ 金融庁は、この日米比較の実...
2022-11-08 お金を増やすなら この1本から始めなさい
販売をしない中立のアドバイザー著書によるNISA、iDeCoの本がランクイン中！
販売に携わっている場合、販売による収益が会社の業績、自身の成績、自身の人事査定に関係するのが普通でしょう。販売者の立場では、 お客様にとって最も有利な商品よりも、収益性が高い商品が勧められる ...
2022-11-07 プロの選び方教えてあげる！
世界中で投資されているETFって？ 投資初心者が知らなかった資産運用 、TOP10の資産運用教科書は？
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、1年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2022-11-06 投資初心者
富裕層はRIAと契約しETF活用するほうが効率的！投資の日にNo.1だった書籍は？
まだ日本でETFを活用している人がほとんどいなかった2007年。RIA JAPANの安東隆司は、プライベートバンキング専業の欧州系信託銀行で海外ETFを活用した資産運用に携わりはじめました。海外のヘッジファンドや...
2022-11-05 所長解説のおカネ学♫
なぜプライベートバンカーを卒業し、投資助言業を経営するようになるのか
富裕層が信頼できる金融の執事を置くことがあります。信頼できる、金融面のアドバイザーとの契約は、社員として囲い込むよりも結局コスト面で有利です。上場企業オーナーや事業経営者の富裕層のニーズはどん...
2022-11-04 プロの選び方教えてあげる！
ふるさと納税、やりすぎ注意！ iDeCoなども含めて検討が必要
そろそろ、ふるさと納税の検討を始める人もいるでしょう。ふるさと納税はデメリットがほとんどありません。税制メリットがある人は積極的に使うべき制度です。筆者は、「ふるさと納税」を長年活用しています...
2022-11-03 プロの選び方教えてあげる！
本当に高いリターンが狙えるの？アクティブ運用とは 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、1年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2022-11-02 投資初心者
資産所得倍増のキーワード「アセット・ロケーション」って？
働いて給料が上がることは嬉しいですね。しかし、人生100年時代。定年後のセカンドライフを考える必要がありそうです。・新たなキャリアのために、スキルを磨く「リスキリング」の必要性も重視されています。...
2022-11-01 プロの選び方教えてあげる！
セールストークに注意！アドバイザー専業の著者によるNISA、iDeCoの本がランクイン中！
販売に携わっている場合、販売による収益が会社の業績、自身の成績、自身の人事査定に関係するのが普通でしょう。販売者の立場では、 お客様にとって最も有利な商品よりも、収益性が高い商品が勧められる ...
2022-10-31 プロの選び方教えてあげる！
世界で広がるインデックス運用って？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、1年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2022-10-30 投資初心者
自分の元本を取り崩してるだけ？特別分配金 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、1年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2022-10-29 投資初心者
投資助言業を兼業する前に、全面的なコスト開示で誠実な顧客対応を 1300億円消失事件を2度と起こさないために
証券業の投資助言業への参入や兼業が議題にのぼっています。 コスト開示が世界標準 世界の多くで顧客へ投資コストの全面開示が行われています。しかし日本では不透明な「隠れコスト」が未だに多く存在してい...
2022-10-28 所長解説のおカネ学♫
金融商品の販売をしない、投資助言業経営者が書いた、ランクインする資産運用教科書は？
みなさんが相談している人は販売者である場合がほとんどでしょう。販売者が悪いわけではありません。しかし、販売した後で証券会社などから収益の一部を受け取っているため、「高い運用コスト」を投資家が負担...
2022-10-28 プロの選び方教えてあげる！
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