2021年9割がプラスリターンの投信市場、マイナスリターンのワースト10に、トルコリラが占めた割合は?

安東隆司

安東隆司

テーマ:所長解説のおカネ学♫

2021年、日本国内の公募投信では
9割のファンドがプラスリターンでした。

(データ1 QUICK 石井輝尚氏 :日経CNBC2021/01/12放送「投資信託の最新事情」 https://markets.nikkei-cnbc.co.jp/watch/vod/38020

2021年世界の株式市場のパフォーマンスは +16.03%でした。

(データ2 S&P Dow Jones Indicies 2022/01/05 全世界パフォーマンス総括表 年初来データ)
とても好調な1年でした。

こんな好調な2021年にも関わらず、マイナス41%など、マイナスリターンの投信、ワースト10に「トルコリラ」関連の投信が数多く含まれています。上記データ1から、2021年の国内投資信託のワースト10の特徴を紹介します。

ワースト10にトルコリラ関連投信はいくつあったのか?

2位 ▼41.00% 3位 ▼39.54% 4位 ▼34.25% 6位 ▼25.97% 7位 ▼25.74% 9位 ▼25.13% 10位 ▼24.48% 
ワースト10のうち、7つがトルコリラ関連でした。

ちなみに、それ以外の3つのテーマは以下でした。

エドテック(教育テクノロジー)、バイオ・ベンチャー、ゲノム

筆者は過去よりトルコリラ関連への投資に警鐘

筆者はトルコリラ関連、特にトルコリラ建て債券について警鐘を鳴らし続けてきました。

販売者の人々は、収益を上げることに注力しています。
お客様の投資の成功を優先しているとは、必ずしも言えないのです。
某大手証券会社が、トルコリラ関連の仕組み債を大量に顧客に勧め、大きな損失をもたらしました。
また、IFA、独立系中立アドバイザーと名乗っていても、注意が必要な場合もあります。実際には証券会社の収益の一部を還流させている「金融商品仲介業者」がIFAのほとんどです。販売者に本当の独立系・中立性が求められるでしょうか? 米国では販売者がアドバイザー名称を使用することが制限されています。しかし日本のIFAは販売者であることを積極的には語らず、巧みなイメージ戦略で顧客の勧誘を行っています。
またIFAと取引する証券会社が、セミナー告知を行うなどのバックアップを行うケースがあり、投資家へのアプローチが活発であるようです。

2019年、ダイヤモンド・オンラインにて

トルコリラ通貨の暴落 以外に重要なポイントとは?
→ 為替手数料はいくらなのか、知っていますか?
隠れコスト の為替手数料の水準はなぜ説明されないのか?

詳細は下記リンクより閲覧が可能です。
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2019年7月、デイリー新潮にてコメント

トルコ通貨建て債券「年利20%超」でも安易に手を出してはいけない理由
以下弊社代表コメント部分です。
「証券会社にもよりますが、円からトルコ・リラに替える際の手数料は一般的にかなり高い。片道の手数料だけで9%近く取られることがあります。償還時に円に戻すと、往復で18%です。20%といっても、為替手数料を差し引くと決して高利回りとはいえません。」

YouTubeでも外国債券のリスクについて解説



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安東隆司
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安東隆司(投資顧問)

おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)

富裕層の資産の管理や運用、承継などを行う。売買手数料0などお客様と利益相反の少ないサービスを追求。また、海外ETFを中心とした資産形成の知識・経験が豊富。テーラーメードの投資助言を大切にしている。

安東隆司プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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