リファスタ｜9/16 金予想23,400円(+161円)

リファスタ｜9/16 金予想23,400円(+161円)

おはようございます、リファスタです。

9月16日、水曜日。今日は国際オゾンデーです。1987年のこの日、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書が採択されました。フロンガスの削減を各国が約束した、地球規模の約束事の出発点です。あわせて今日はマッチの日でもあります。1948年のこの日、配給制だったマッチの自由販売が認められました。小さな火を自由に持てるようになった日と、空の層を守ると決めた日が重なるのは、どこか象徴的です。天気は東京が最高23℃・最低21℃で、最高気温は前日より6℃低くなります。大阪は最高24℃・最低23℃で前日より5℃低い見込みです。降水確率は東京が日中から夜まで90%、大阪も50〜70%と、両方とも雨の一日になります。

■今日の健康

東京は最高23℃と、9月半ばとしては肌寒い一日です。前日から6℃下がるうえ雨が続き、気圧も低い状態が続きます。頭痛や肩のこわばり、古傷の痛みが出やすい条件がそろいます。夜のうちに湯船で温まる、朝に白湯を一杯飲むといった小さな対処が効きます。長袖を一枚多めにご用意ください。

■海外マーケット（9/14月終値→本日午前4時）

指標	本日午前4時	前営業日終値比	ソース・採用
ニューヨーク金	4,306.20ドル	+7.11ドル（+0.17%）	Trading Economics採用（Kitco 4,305.60ドル・乖離0.01%）
ニューヨークプラチナ	1,787.00ドル	+7.20ドル（+0.40%）	Trading Economics採用（Kitco 1,779.00ドル・乖離0.45%）
ドル円	155.170円	+0.820円（0.53%の円安）	Trading Economics
米10年債利回り	5.003%	+0.015ポイント	Trading Economics

金は火曜の取引で1オンス4,290ドル前後と8月初旬以来の安値水準を付けたあと、今朝にかけてわずかに戻しています。上値を抑えているのはドルの強さと国債利回りの上昇です。米10年債利回りは5.00%台に乗せ、19年ぶりの高い水準にあります。金利の付かない貴金属にとっては、この水準そのものが重しになります。一方で原油は1バレル100ドルを大きく上回ったままです。サウジアラビアのエネルギー施設への攻撃で東西パイプラインが停止し、ホルムズ海峡やバブ・エル・マンデブ海峡をめぐる地政学リスクも重なっています（Trading Economics https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold）。インフレ圧力を意識させる材料と、金利上昇という重しが同時に効いている状態です。

米連邦公開市場委員会は現地時間の水曜に結果が出ます。0.25%の利上げが見込まれており、市場の関心はその先の引き締め姿勢の示し方に移っています。ドル円は155円に向けて円安が進み、2営業日続けての下落となりました。原油高が輸入コストを押し上げる点も円の重しです。ただし日銀が金曜に政策金利を1.25%へ引き上げるとの見方が支えとなり、7か月ぶりの高値圏は保っています（Trading Economics https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency）。

■国内相場（9/15火確定値）

公表価格（税込）は金K24が23,239円／g、プラチナPt1000が9,369円／g、シルバーが340円／g、パラジウムが6,490円／g。前営業日比は金が▲131円、プラチナが▲130円でした。品位別の買取価格（税込）はK24・999が22,080円／g、K18・750が17,360円／g、Pt900が8,740円／gです。これは昨日の確定値であり、本日水曜10時の更新で書き換わります。

区分	品目	価格（税込）	前営業日比
公表価格	金K24	23,239円／g	▲131円
公表価格	プラチナPt1000	9,369円／g	▲130円
公表価格	シルバー	340円／g	―
公表価格	パラジウム	6,490円／g	―
買取価格	K24・999	22,080円／g	―
買取価格	K18・750	17,360円／g	―
買取価格	Pt900	8,740円／g	―

■前日の見立てと実測の照合

昨日の火曜10時更新について、金は中心23,210円・月曜比▲160円と見ていたところ、実測は23,239円の▲131円。中心との差は29円で、下げ方向も一致しました。プラチナは中心9,390円に対し実測9,369円で、中心を21円下回りつつ方向は一致。いずれも想定レンジの内側です。実際にお取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

品目	前日の中心値	実測（9/15火）	中心との差	方向
金（K24公表・税込）	23,210円／g	23,239円／g	+29円	一致（下げ）
プラチナ（Pt1000公表・税込）	9,390円／g	9,369円／g	▲21円	一致（下げ）

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は9/15火確定の公表価格（税込）です。ドル建てが金・プラチナともに小幅に戻したところへ、0.53%の円安が上乗せされるため、両方とも上振れ方向の見立てです。

品目	前営業日確定（9/15火）	想定レンジ	中心値	前営業日比
金（K24公表・税込）	23,239円／g	22,980円〜23,820円	23,400円／g	+161円
プラチナ（Pt1000公表・税込）	9,369円／g	9,270円〜9,650円	9,460円／g	+91円

品位別の目安はK24・999が中心22,230円／g（+150円）、K18・750が中心17,480円／g（+120円）、Pt900が中心8,830円／g（+90円）です。焦点は金が23,400円台を回復できるか、プラチナが9,500円台に届くかの2点になります。

品位	中心値	前営業日比
K24・999	22,230円／g	+150円
K18・750	17,480円／g	+120円
Pt900	8,830円／g	+90円

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の直近6営業日の変動係数（金0.57%・プラチナ0.62%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金1.24%・プラチナ1.37%）を合成し、金±1.81%・プラチナ±1.99%としています。採用しなかったKitco側の数値で織り込むとプラチナの中心は9,530円となり、採用値より70円上に振れます。今夜から明朝にかけて米連邦公開市場委員会の結果が出るため、本日の更新後に相場が動く可能性があります。gap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場

米連邦公開市場委員会の結果は現地時間の水曜、日本時間では明日9/17(木)の未明に判明します。0.25%の利上げはほぼ織り込まれているため、焦点は声明と会見で示される今後の道筋です。9/18(金)には日銀の金融政策決定会合の結果発表が続きます。1.25%への引き上げが広く見込まれており、決まった場合は1995年4月以来の高水準です。今週後半は日米の金融政策が2日続けて出るため、為替の振れが円建て価格を大きく動かします。なお来週9/21(月)は敬老の日で、国内公表価格は前営業日の水準のまま横引きとなります。

■ダイヤモンド市場

サイズ	RAPI月次
0.30ct	+2.1%
0.50ct	+0.9%
1ct	▲0.3%
3ct	▲0.5%

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です（Rapaport https://rapaport.com/）。地金が金融政策と為替で日々百円単位の動きを続ける局面でも、ダイヤモンドの値動きは月次で1〜2%台にとどまります。政策イベントが連続する週ほど、この落ち着きが比較の基準として役に立ちます。

■本日の判断材料まとめ

材料	内容
海外市況	ニューヨーク金は4,306.20ドルで前営業日から+0.17%、プラチナは1,787.00ドルで+0.40%。ともに小幅な戻りです。
為替	ドル円は155.170円で0.53%の円安。円安分がドル建ての戻りに上乗せされます。
国内の焦点	金が23,400円台を回復できるか、プラチナが9,500円台に届くかが焦点です。
イベント	米連邦公開市場委員会の結果は明日未明、日銀は金曜。後半に材料が集中します。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日9/16(水)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに店舗定休日です。店頭でのお受付はお休みですが、LINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。店舗受付が再開する明日9/17(木)以降は、両店舗ともに完全予約制で10:00〜17:00です（東京池袋本店は毎週木曜のみ10:30開店）。定休日は毎週水曜・日曜です。
LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。