「大事なことはすべて記録しなさい」
昨日、マイベストプロでもおなじみのFP佐藤さんに
http://mbp-japan.com/shizuoka/s-sato/
私の保険について見ていただきました。
保険って、結構お付き合いで入っている方も多いと思います。
私もその一人。
正直、目的に応じた入り方ができていませんでした。
佐藤さんのお話は、その「目的」を明確にしてくれます。
流れはこんな感じでした。
①そもそも保険って何
②私の家族や事業の状況について確認
③現在入っている保険の内容の確認
④目的にそって、残すもの、追加するものの提案
佐藤さんの良いところは、
①その人の現状を整理し、
②提案内容のメリット、デメリットをわかりやすく 説明し、
③最終的には、自分の決断であることを明確に言ってくださること。（決断にも寄り添ってくれます）
商品の押しつけは一切なく、まさに、ライフプランを考える時間ときっかけを作ってくださいました。
今後益々、自分の財産は自分で守る時代になると思います。
私も登記という視点から財産保全について日々考えています。
今後、皆さんに情報発信をしていく上でも、有意義な一日となりました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
