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神奈川のライフプラン・人生設計のプロへ寄せられた声や評判

「ライフプラン・人生設計」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます!

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18件のユーザーからの声一覧

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

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ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

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ライフプラン・人生設計

毎月の支出を見直すきっかけになりました

毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/女性

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

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ライフプラン・人生設計

背中を押して頂いて大変感謝しております

ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫

2022-04-03

50代/女性

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

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ライフプラン・人生設計

様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

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ライフプラン・人生設計

FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました

相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫

2023-01-05

50代/男性

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ライフプラン・人生設計

丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです

何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫

2023-07-20

30代/女性

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ライフプラン・人生設計

具体的に知ることができ、利用してよかった

今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫

2024-03-14

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

今後の見通しが立ち安心できた

キャッシュフローを作成し、将来の資産の動きを数字で示していただいたおかげで今後の見通しが立ち安心しました。やっとお金が自由になった、頑張って仕事を続けてよかった、万歳、という気持ちです。問題解決に向けて相手に寄り添い... 続きを読む≫

2023-12-13

60代以上/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

明るい見通しが確認出来て良かった

銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫

2023-10-22

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです

何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫

2023-07-20

30代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました

相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫

2023-01-05

50代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

背中を押して頂いて大変感謝しております

ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫

2022-04-03

50代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです

何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫

2023-07-20

30代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

明るい見通しが確認出来て良かった

銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫

2023-10-22

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

今後の見通しが立ち安心できた

キャッシュフローを作成し、将来の資産の動きを数字で示していただいたおかげで今後の見通しが立ち安心しました。やっとお金が自由になった、頑張って仕事を続けてよかった、万歳、という気持ちです。問題解決に向けて相手に寄り添い... 続きを読む≫

2023-12-13

60代以上/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

具体的に知ることができ、利用してよかった

今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫

2024-03-14

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

今後の見通しが立ち安心できた

キャッシュフローを作成し、将来の資産の動きを数字で示していただいたおかげで今後の見通しが立ち安心しました。やっとお金が自由になった、頑張って仕事を続けてよかった、万歳、という気持ちです。問題解決に向けて相手に寄り添い... 続きを読む≫

2023-12-13

60代以上/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

具体的に知ることができ、利用してよかった

今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫

2024-03-14

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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明るい見通しが確認出来て良かった

銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫

2023-10-22

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです

何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫

2023-07-20

30代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました

相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫

2023-01-05

50代/男性

平原憲治

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FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

平原憲治

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より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

平原憲治

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自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

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顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

背中を押して頂いて大変感謝しております

ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫

2022-04-03

50代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

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顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

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顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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