神奈川のライフプラン・人生設計のプロへ寄せられた声や評判
「ライフプラン・人生設計」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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ライフプラン・人生設計
今後の見通しが立ち安心できた
キャッシュフローを作成し、将来の資産の動きを数字で示していただいたおかげで今後の見通しが立ち安心しました。やっとお金が自由になった、頑張って仕事を続けてよかった、万歳、という気持ちです。問題解決に向けて相手に寄り添い... 続きを読む≫
2023-12-13
60代以上
／女性
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ライフプラン・人生設計
具体的に知ることができ、利用してよかった
今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫
2024-03-14
40代
／男性
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ライフプラン・人生設計
とても丁寧に設計をしていただけた
住宅購入を検討するにあたって、いくらまでなら購入できるかを知りたく相談しました。とても丁寧に設計をしていただき、具体的な金額を知ることができて良かったです。 ライフプランにおいて、途中で収入や支出の変更をしたい場合も... 続きを読む≫
2024-04-03
30代
／女性
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ライフプラン・人生設計
納得感のあるプランニングとなりました
収入の身の丈に合ったローン金額の目安、見える化できていなかった家族の収支の設計図を素人にも分かりやすく噛み砕いてご説明していただけました。 保険の見直しに関しても同様にご自身の実体験を踏まえて、必要・不必要なもの、私... 続きを読む≫
2024-06-06
30代
／男性
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ライフプラン・人生設計
時間をかけて丁寧にご対応いただけた
漠然とした将来の不安や、何から対策してよいか分からなく困った感覚があったが、お金の流れや想定が可視化でき、計画を立てることができ安心しました。 時間をかけて丁寧にご対応いただきありがたく存じます。 マネーリテラシーの低... 続きを読む≫
2024-07-17
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
今後の資金の推移が明確になった
この度は相談にご対応いただきまして、誠にありがとうございました。 自分の支出状況を今回の相談で再確認した結果、計画性の無さが明確になり反省いたしました。 また、今後の資金の推移を明確にしてくださり、それに対しての今後... 続きを読む≫
2024-10-08
30代
／女性
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ライフプラン・人生設計
お金に対する漠然とした不安を解消できた
どのタイミングで、いくら位のお金が必要かについて、数字と表で表していただき、そのためには、どの様な方法で貯蓄をしていったら良いか具体的にアドバイスをいただきました。銀行口座に貯蓄をしていても、ほとんど資産が増えること... 続きを読む≫
2024-10-16
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
具体的なライフプランを立てて頂けた
住宅の購入をきっかけに、ご相談させて頂くことになりました。住宅ローンを組むにあたり、将来へのお金の不安や子どもの教育資金に対する心配事などがありましたが、具体的なライフプランを立てて頂いたことで漠然とした不安がなくな... 続きを読む≫
2024-11-17
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
安定感があり、本当にご相談できて良かった
とにかく先が不安でたまらず、不動産屋さんの中のFPさんのシミュレーションは受けてましたが、疑問や不安が残るばかりで・・ セカンドオピニオン的にこちら、お願いすることとなりましたが、平原さんに何度も色々お話し、表を作成し... 続きを読む≫
2025-01-12
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
見える化されたことで安心感につながった
・漠然とした不安を感じていたが、ファイナンシャルプランによって見える化されたことで安心感につながり、問題もクリアになった。 税金や年金、各種前提の相場観を加味したプランというのは個人で作成するのは難しく、客観的に作成し... 続きを読む≫
2025-02-02
40代
／男性
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ライフプラン・人生設計
現状と今後の資産形成の方法が明確になった
老後に備えて実行しているのが正しいことなのか、改善点はないのか等、漠然とした不安を抱えていました。 ライフプランを作成していただいたおかげで、現状と今後の資産形成の方法が明確になり、保険の見直しもできました。安心感を... 続きを読む≫
2025-03-14
50代
／女性
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ライフプラン・人生設計
何度も打ち合わせをしてくれて安心出来た
別の所で保険の見直しをして、不安に思い、平原さんに相談させていただいたら、今の自分達に合っていない保険だと教えて頂き、色々と親身になって下さり、自分達が納得出来るように何度も打ち合わせをしてくれて安心出来ました。おか... 続きを読む≫
2025-04-03
50代
／女性
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ライフプラン・人生設計
理解を深めつつブラッシュアップすることができた
・投資と一言にいっても、NISAだけでなく保険や個人年金などとさまざまな種類がありそれぞれにそれぞれの利点があるということがわかりました。 ・それらを組み合わせることで現在の自分に適したプランをご提示していただき、それに... 続きを読む≫
2025-08-21
20代
／男性
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ライフプラン・人生設計
支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になった
住宅購入にあたり無理のない支払いが可能か気になり、ライフプランを作成して頂きました。その結果、支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になり、今後のやりくりの見通しが立ちました。 また、節税対策や貯蓄方法についても的... 続きを読む≫
2025-08-25
30代
／女性
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ライフプラン・人生設計
具体的に知ることができ、利用してよかった
今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫
2024-03-14
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
今後の見通しが立ち安心できた
キャッシュフローを作成し、将来の資産の動きを数字で示していただいたおかげで今後の見通しが立ち安心しました。やっとお金が自由になった、頑張って仕事を続けてよかった、万歳、という気持ちです。問題解決に向けて相手に寄り添い... 続きを読む≫
2023-12-13
60代以上
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
明るい見通しが確認出来て良かった
銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫
2023-10-22
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです
何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫
2023-07-20
30代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました
相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫
2023-01-05
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた
住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫
2022-07-03
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた
今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫
2022-05-20
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
より高い精度で長期的な収支をつかむことができた
・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き！万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か？ → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫
2022-05-20
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
資料と事例をまじえながらご解説いただきました
近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫
2022-05-07
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか
保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫
2022-04-03
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
背中を押して頂いて大変感謝しております
ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫
2022-04-03
50代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた
・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫
2022-03-06
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
安心して住宅購入することができた
事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫
2022-02-26
20代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された
我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
生活全般に関するアドバイスが有難かった
節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
納得感のあるプランニングとなりました
収入の身の丈に合ったローン金額の目安、見える化できていなかった家族の収支の設計図を素人にも分かりやすく噛み砕いてご説明していただけました。 保険の見直しに関しても同様にご自身の実体験を踏まえて、必要・不必要なもの、私... 続きを読む≫
2024-06-06
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
時間をかけて丁寧にご対応いただけた
漠然とした将来の不安や、何から対策してよいか分からなく困った感覚があったが、お金の流れや想定が可視化でき、計画を立てることができ安心しました。 時間をかけて丁寧にご対応いただきありがたく存じます。 マネーリテラシーの低... 続きを読む≫
2024-07-17
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
今後の資金の推移が明確になった
この度は相談にご対応いただきまして、誠にありがとうございました。 自分の支出状況を今回の相談で再確認した結果、計画性の無さが明確になり反省いたしました。 また、今後の資金の推移を明確にしてくださり、それに対しての今後... 続きを読む≫
2024-10-08
30代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
お金に対する漠然とした不安を解消できた
どのタイミングで、いくら位のお金が必要かについて、数字と表で表していただき、そのためには、どの様な方法で貯蓄をしていったら良いか具体的にアドバイスをいただきました。銀行口座に貯蓄をしていても、ほとんど資産が増えること... 続きを読む≫
2024-10-16
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
具体的なライフプランを立てて頂けた
住宅の購入をきっかけに、ご相談させて頂くことになりました。住宅ローンを組むにあたり、将来へのお金の不安や子どもの教育資金に対する心配事などがありましたが、具体的なライフプランを立てて頂いたことで漠然とした不安がなくな... 続きを読む≫
2024-11-17
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
安定感があり、本当にご相談できて良かった
とにかく先が不安でたまらず、不動産屋さんの中のFPさんのシミュレーションは受けてましたが、疑問や不安が残るばかりで・・ セカンドオピニオン的にこちら、お願いすることとなりましたが、平原さんに何度も色々お話し、表を作成し... 続きを読む≫
2025-01-12
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
見える化されたことで安心感につながった
・漠然とした不安を感じていたが、ファイナンシャルプランによって見える化されたことで安心感につながり、問題もクリアになった。 税金や年金、各種前提の相場観を加味したプランというのは個人で作成するのは難しく、客観的に作成し... 続きを読む≫
2025-02-02
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
現状と今後の資産形成の方法が明確になった
老後に備えて実行しているのが正しいことなのか、改善点はないのか等、漠然とした不安を抱えていました。 ライフプランを作成していただいたおかげで、現状と今後の資産形成の方法が明確になり、保険の見直しもできました。安心感を... 続きを読む≫
2025-03-14
50代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
何度も打ち合わせをしてくれて安心出来た
別の所で保険の見直しをして、不安に思い、平原さんに相談させていただいたら、今の自分達に合っていない保険だと教えて頂き、色々と親身になって下さり、自分達が納得出来るように何度も打ち合わせをしてくれて安心出来ました。おか... 続きを読む≫
2025-04-03
50代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
理解を深めつつブラッシュアップすることができた
・投資と一言にいっても、NISAだけでなく保険や個人年金などとさまざまな種類がありそれぞれにそれぞれの利点があるということがわかりました。 ・それらを組み合わせることで現在の自分に適したプランをご提示していただき、それに... 続きを読む≫
2025-08-21
20代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になった
住宅購入にあたり無理のない支払いが可能か気になり、ライフプランを作成して頂きました。その結果、支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になり、今後のやりくりの見通しが立ちました。 また、節税対策や貯蓄方法についても的... 続きを読む≫
2025-08-25
30代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
今後の資金計画を目に見える形で出して頂けた
・今後の資金計画を目に見える形で出していただけて良かった。 ・お金について、今まで不勉強の素人でしたが、納得いくまで説明が聞けた。 ・その他、節税や確定申告の話を相談でき有難かった。 ・今後保険の見直し等でまたお世話にな... 続きを読む≫
2025-10-22
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
漠然としていた不安の解消につながった
·この度、初めてFPへ相談の機会をいただきました。会社での今後の働き方や退職後の生活設計について、平原さんに親身にお話しを聞いていただきました。私の疑問や不安に対しても丁寧に聞き取りをしてくださり、数回の面接の度に課題に... 続きを読む≫
2025-09-19
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
家計が正しい方向に進んでいることを確認できた
この度は大変お世話になりました。 いつも丁寧にご対応いただき、心より感謝しております。 今回のライフプラン・保険のご提案を通して、私たちの家計が正しい方向に進んでいることを確認でき、とても安心しました。また、子どものイ... 続きを読む≫
2025-10-19
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた
今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫
2022-05-20
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
お金に対する漠然とした不安を解消できた
どのタイミングで、いくら位のお金が必要かについて、数字と表で表していただき、そのためには、どの様な方法で貯蓄をしていったら良いか具体的にアドバイスをいただきました。銀行口座に貯蓄をしていても、ほとんど資産が増えること... 続きを読む≫
2024-10-16
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
具体的に知ることができ、利用してよかった
今回はじめて、FPサービスを利用させていただきましたが、漠然と不安に思っていた将来のお金のことについて、具体的に知ることができ、利用してよかったなと思いました。 また、保険等のご提案をいただき、今までよくわからなかった... 続きを読む≫
2024-03-14
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
明るい見通しが確認出来て良かった
銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫
2023-10-22
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
丁寧に寄り添って頂け感謝の気持ちでいっぱいです
何度も相談やメールを重ねて、満足のいくキャッシュフロー表を作成していただきました。 分からないことも、丁寧に教えて下さり、申し訳ないと思うほどでした。アドバイスや話の中で、自分自身改めて家計を見直したり、把握したりす... 続きを読む≫
2023-07-20
30代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました
相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫
2023-01-05
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた
住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫
2022-07-03
30代
／男性
平原憲治プロへの声
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ライフプラン・人生設計
より高い精度で長期的な収支をつかむことができた
・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き！万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か？ → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫
2022-05-20
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた
今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫
2022-05-20
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた
・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫
2022-03-06
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか
保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫
2022-04-03
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
資料と事例をまじえながらご解説いただきました
近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫
2022-05-07
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
安心して住宅購入することができた
事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫
2022-02-26
20代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
背中を押して頂いて大変感謝しております
ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫
2022-04-03
50代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
建て替えのための住宅予算を明確に把握できた
具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された
我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
明るい見通しが確認出来て良かった
銀行貯金だけではとてももったいない事に気付いた。 保険もドル建てを使ったりする事で明るい見通しが確認出来て良かった。万一の対策にも安心できる内容で、不安が消えた。 毎年の貯金額をモニターすることで支出を調整する事も学... 続きを読む≫
2023-10-22
40代 ／女性