マイベストプロ神奈川

神奈川のお金・保険のプロへ寄せられた声や評判

「お金・保険」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます!

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22件のユーザーからの声一覧

参考になった3

生命保険・終身保険

こんなに相談できるならもっと早く相談すれば良かった!

 当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。    すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきな... 続きを読む≫

2013-08-30

30代/女性

参考になった1

生命保険・終身保険

保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。

 現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だって... 続きを読む≫

2013-09-14

40代/男性

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お金・保険その他

やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい!

 今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。  すると、様々な側面から質問をされたので何で?と思いました。それはすぐに分... 続きを読む≫

2013-10-09

30代/男性

参考になった0

住宅ローン

家の購入ができるという確信と安心が得られました

家を購入するにあたり、60才以降の返済について不安がありました。 今回その部分も含めプランニングして頂いた事で50才からでも家の購入ができるという確信と安心を得られました。 今後も「お金の運用」については、相談していきたい... 続きを読む≫

2019-09-22

40代/男性

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資産運用

運用に対する考え方を色々教えて頂きました

運用に対する考え方を色々教えて頂きました。 なかなか踏み出せずにいましたが、やっと踏み出せました。 また、税金の控除に関しては、普段あまり気にしてなかったのもあり、目からウロコでした。 これからも宜しくお願いします。 ■F... 続きを読む≫

2019-09-22

30代/男性

参考になった0

お金・保険その他

毎回お会いするのが楽しみになってきます

まるで勉強不足なので、不安だったのですが、一から手取り足取りていねいに説明していただいて不安を取り除いていただきました。 納得させていただきながら話が進むので満足感が得られて、毎回お会いするのが楽しみになってきます。 ... 続きを読む≫

2019-09-22

50代/男性

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

参考になった0

不動産投資

全く知識のない私でもしっかり理解できた

相談させてもらってすごく良かったと思っています!全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫

2021-12-04

20代/女性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

毎月の支出を見直すきっかけになりました

毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/女性

参考になった0

住宅ローン

住宅ローン返済の不安が軽減された

キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

参考になった0

不動産投資

投資不動産のローン返済をシンプルに出来た

投資不動産購入時の借入れが複数になり、どこから返済したら良いのか分からなくなり、相談しました。 返済の事が気がかりで、将来の蓄えも出来ずにいましたが、全く思い付かない視点で、とてもシンプルにして頂きました。 不動産投資... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

参考になった0

ライフプラン・人生設計

FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

参考になった0

ライフプラン・人生設計

様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

背中を押して頂いて大変感謝しております

ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫

2022-04-03

50代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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不動産投資

投資不動産のローン返済をシンプルに出来た

投資不動産購入時の借入れが複数になり、どこから返済したら良いのか分からなくなり、相談しました。 返済の事が気がかりで、将来の蓄えも出来ずにいましたが、全く思い付かない視点で、とてもシンプルにして頂きました。 不動産投資... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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住宅ローン

住宅ローン返済の不安が軽減された

キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

毎月の支出を見直すきっかけになりました

毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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不動産投資

全く知識のない私でもしっかり理解できた

相談させてもらってすごく良かったと思っています!全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫

2021-12-04

20代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

参考になった3

生命保険・終身保険

こんなに相談できるならもっと早く相談すれば良かった!

 当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。    すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきな... 続きを読む≫

2013-08-30

30代/女性

渡辺博士

渡辺博士プロへの声

顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

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住宅ローン

家の購入ができるという確信と安心が得られました

家を購入するにあたり、60才以降の返済について不安がありました。 今回その部分も含めプランニングして頂いた事で50才からでも家の購入ができるという確信と安心を得られました。 今後も「お金の運用」については、相談していきたい... 続きを読む≫

2019-09-22

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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資産運用

運用に対する考え方を色々教えて頂きました

運用に対する考え方を色々教えて頂きました。 なかなか踏み出せずにいましたが、やっと踏み出せました。 また、税金の控除に関しては、普段あまり気にしてなかったのもあり、目からウロコでした。 これからも宜しくお願いします。 ■F... 続きを読む≫

2019-09-22

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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お金・保険その他

毎回お会いするのが楽しみになってきます

まるで勉強不足なので、不安だったのですが、一から手取り足取りていねいに説明していただいて不安を取り除いていただきました。 納得させていただきながら話が進むので満足感が得られて、毎回お会いするのが楽しみになってきます。 ... 続きを読む≫

2019-09-22

50代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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住宅ローン

住宅ローン返済の不安が軽減された

キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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不動産投資

投資不動産のローン返済をシンプルに出来た

投資不動産購入時の借入れが複数になり、どこから返済したら良いのか分からなくなり、相談しました。 返済の事が気がかりで、将来の蓄えも出来ずにいましたが、全く思い付かない視点で、とてもシンプルにして頂きました。 不動産投資... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

FPに相談をする事が世の中の常識になればと思えた

住宅を購入するにあたって、今まで払ったことがないくらいの金額のローンを組むことに漠然とした不安がありました。 そのため、当初は自分達で分かる範囲で予算設定をし、家を探していましたがなかなかピンとくる物件に出会えないま... 続きを読む≫

2022-07-03

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

より高い精度で長期的な収支をつかむことができた

・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。 → 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、 → 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも... 続きを読む≫

2022-05-20

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた

今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫

2022-05-20

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自分たちでは気付けなかったことを教えて頂けた

・貯金はきり崩す形になるがマンション購入が出来ることが分かり安心しました。 ・食費がかかりすぎだと、ご指摘を受けるかと思いましたが、「意外とかかっていない方」だと分かりとてもホッとしました。 ・マンション購入にあたり... 続きを読む≫

2022-03-06

40代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

自身が持つ財産をどのように動かせばいいのか

保険の話は長年ほったらかしにしていた問題たっだので、 今日話を聞けてとても良かった。 これからの長い人生まだまだ悩みなどは尽きないと思います。 また相談できたらうれしいです。 今日はありがとうございました。 お大事にして... 続きを読む≫

2022-04-03

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

資料と事例をまじえながらご解説いただきました

近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び... 続きを読む≫

2022-05-07

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

安心して住宅購入することができた

事細かくヒアリングして頂き、購入可能ということがわかり、安心して住宅購入することができた。 税金や保険、ポイ活など改善点も指摘頂き、アドバイス通りに生活に取り入れようと思った。 節目、節目で、お金について見直す際にお世... 続きを読む≫

2022-02-26

20代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

背中を押して頂いて大変感謝しております

ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫

2022-04-03

50代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

建て替えのための住宅予算を明確に把握できた

具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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不動産投資

投資不動産のローン返済をシンプルに出来た

投資不動産購入時の借入れが複数になり、どこから返済したら良いのか分からなくなり、相談しました。 返済の事が気がかりで、将来の蓄えも出来ずにいましたが、全く思い付かない視点で、とてもシンプルにして頂きました。 不動産投資... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された

我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

生活全般に関するアドバイスが有難かった

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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住宅ローン

住宅ローン返済の不安が軽減された

キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫

2021-12-04

30代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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ライフプラン・人生設計

節税策を理解する事ができた

・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する  ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫

2021-12-04

40代/男性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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不動産投資

全く知識のない私でもしっかり理解できた

相談させてもらってすごく良かったと思っています!全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫

2021-12-04

20代/女性

平原憲治

平原憲治プロへの声

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

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