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より高い精度で長期的な収支をつかむことができた
ライフプラン・人生設計
30代/男性
H様さん
会社員
プロへの依頼:3回以上
利用した時期:2022年04月
依頼・利用内容:ファイナンシャル・プランニングサービス
・より高い精度で長期的な収支をつかむことができた。
→ 不足保障額が見える化 → 必要保障額を補てん、
→ 気付き!万が一の対策は数字上できているが、万が一未満のケースでは大丈夫か? → 結果、収入保障及び会社の用意する保障にも目を通し、課題をこれらで解決できた。(平原さんの提案にそのまま加入!!)
☆この道筋を立てる力がFPさんの力量で、平原さんは知識を広く有しており、課題の解決につながった!
■FPからひと言■
先日は有難うございました。
今後のライフプランから公的保障を考慮した上で必要保証額の考え方などをお伝えさせていただきました。
その情報のもと色々なリスクについて考え、一緒に方向性を決めていけましたね。
時間と共にライフスタイルも変わってきます。
今後もその都度サポートしていきますので、宜しくお願い致します。