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お客様の声詳細

2021年12月4日

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生活全般に関するアドバイスが有難かった

ライフプラン・人生設計

30代/男性

Y様さん

会社員

プロへの依頼:3回以上

利用した時期:2021年03月

依頼・利用内容:ファイナンシャル・プランニングサービス

節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。
イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。
生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固める事が出来た。
金融商品の枠を越えた生活全般に関わるアドバイスを頂けた事も、すごく有難かったです。

■FPからひと言■
先日は有難うございました。
生活費の見直しに関しては、即実践されていたのでスピード感に驚きました。

投資不動産など幅広い金融商品をご検討中との事で、ベストを選択していくのはなかなか難しいですが、節税部分などは継続的にプラスになるところではありますので、早めに取り組まれて良かったのではと思います。

今後もサポートしていきますので、わからない点などありましたらお気軽にお声かけ下さい。

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平原憲治

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