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資料と事例をまじえながらご解説いただきました
ライフプラン・人生設計
30代/男性
T様さん
会社員
プロへの依頼：３回以上
利用した時期：2022年03月
依頼・利用内容：ファイナンシャル・プランニングサービス
近く妊娠を控えていることもあり、子どもにかかる費用や教育資金などまとまった支出が発生し得るタイミングなど、キャッシュフロー等の資料と事例をまじえながらご解説いただきました。その他で特に気になっていたことは「保険の選び方」です。こちらについては、現在加入中のものと自分たちの要望を比較・検討していただく中で、今の自分たちに見合った最適なプランをご提案いただきました。実際に相談する前に、自分たちなりに色々と情報収集を行っていましたが、FPの方のお話を伺う中で、自分たちだけでは解決しづらかったことも見えてきました。都度相談させていただき、落としどころをしっかり見つけることができたので、今回相談してよかったです。今後、様々な生活の変化があったとしても、安心して相談できると思いました。
■FPからひと言■
今回は将来的なライフプラン相談から保険の考え方、不動産購入などに関してのアドバイスをさせていただきました。
保険に関しては色々気付きがあったとの事、嬉しく思います。
今後も色々予定されているライフイベントに応じてプランの方が変わってくるはずです。
その都度色々サポート出来ればと思いますので、引き続き宜しくお願い致します。