神奈川のお金・保険のプロへ寄せられた声や評判
「お金・保険」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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ライフプラン・人生設計
お金に対する漠然とした不安を解消できた
どのタイミングで、いくら位のお金が必要かについて、数字と表で表していただき、そのためには、どの様な方法で貯蓄をしていったら良いか具体的にアドバイスをいただきました。銀行口座に貯蓄をしていても、ほとんど資産が増えること... 続きを読む≫
2024-10-16
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
具体的なライフプランを立てて頂けた
住宅の購入をきっかけに、ご相談させて頂くことになりました。住宅ローンを組むにあたり、将来へのお金の不安や子どもの教育資金に対する心配事などがありましたが、具体的なライフプランを立てて頂いたことで漠然とした不安がなくな... 続きを読む≫
2024-11-17
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
安定感があり、本当にご相談できて良かった
とにかく先が不安でたまらず、不動産屋さんの中のFPさんのシミュレーションは受けてましたが、疑問や不安が残るばかりで・・ セカンドオピニオン的にこちら、お願いすることとなりましたが、平原さんに何度も色々お話し、表を作成し... 続きを読む≫
2025-01-12
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
見える化されたことで安心感につながった
・漠然とした不安を感じていたが、ファイナンシャルプランによって見える化されたことで安心感につながり、問題もクリアになった。 税金や年金、各種前提の相場観を加味したプランというのは個人で作成するのは難しく、客観的に作成し... 続きを読む≫
2025-02-02
40代
／男性
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ライフプラン・人生設計
現状と今後の資産形成の方法が明確になった
老後に備えて実行しているのが正しいことなのか、改善点はないのか等、漠然とした不安を抱えていました。 ライフプランを作成していただいたおかげで、現状と今後の資産形成の方法が明確になり、保険の見直しもできました。安心感を... 続きを読む≫
2025-03-14
50代
／女性
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ライフプラン・人生設計
何度も打ち合わせをしてくれて安心出来た
別の所で保険の見直しをして、不安に思い、平原さんに相談させていただいたら、今の自分達に合っていない保険だと教えて頂き、色々と親身になって下さり、自分達が納得出来るように何度も打ち合わせをしてくれて安心出来ました。おか... 続きを読む≫
2025-04-03
50代
／女性
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ライフプラン・人生設計
理解を深めつつブラッシュアップすることができた
・投資と一言にいっても、NISAだけでなく保険や個人年金などとさまざまな種類がありそれぞれにそれぞれの利点があるということがわかりました。 ・それらを組み合わせることで現在の自分に適したプランをご提示していただき、それに... 続きを読む≫
2025-08-21
20代
／男性
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ライフプラン・人生設計
支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になった
住宅購入にあたり無理のない支払いが可能か気になり、ライフプランを作成して頂きました。その結果、支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になり、今後のやりくりの見通しが立ちました。 また、節税対策や貯蓄方法についても的... 続きを読む≫
2025-08-25
30代
／女性
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ライフプラン・人生設計
今後の資金計画を目に見える形で出して頂けた
・今後の資金計画を目に見える形で出していただけて良かった。 ・お金について、今まで不勉強の素人でしたが、納得いくまで説明が聞けた。 ・その他、節税や確定申告の話を相談でき有難かった。 ・今後保険の見直し等でまたお世話にな... 続きを読む≫
2025-10-22
40代
／男性
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ライフプラン・人生設計
漠然としていた不安の解消につながった
·この度、初めてFPへ相談の機会をいただきました。会社での今後の働き方や退職後の生活設計について、平原さんに親身にお話しを聞いていただきました。私の疑問や不安に対しても丁寧に聞き取りをしてくださり、数回の面接の度に課題に... 続きを読む≫
2025-09-19
50代
／男性
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ライフプラン・人生設計
家計が正しい方向に進んでいることを確認できた
この度は大変お世話になりました。 いつも丁寧にご対応いただき、心より感謝しております。 今回のライフプラン・保険のご提案を通して、私たちの家計が正しい方向に進んでいることを確認でき、とても安心しました。また、子どものイ... 続きを読む≫
2025-10-19
40代
／女性
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ライフプラン・人生設計
生活全般に関するアドバイスが有難かった
節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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住宅ローン
住宅ローン返済の不安が軽減された
キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
毎月の支出を見直すきっかけになりました
毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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不動産投資
全く知識のない私でもしっかり理解できた
相談させてもらってすごく良かったと思っています！全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫
2021-12-04
20代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
節税策を理解する事ができた
・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
建て替えのための住宅予算を明確に把握できた
具体的な老後資金計画。 建て替えのための住宅予算を明確に把握できた。 余力資金の投資計画、アクションプランの明確化。 ■FPからひと言■ 今回は家の建て替えのお話から、具体的なライフプランを作成しましたね。 今後の貯蓄戦略の... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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お金・保険その他
毎回お会いするのが楽しみになってきます
まるで勉強不足なので、不安だったのですが、一から手取り足取りていねいに説明していただいて不安を取り除いていただきました。 納得させていただきながら話が進むので満足感が得られて、毎回お会いするのが楽しみになってきます。 ... 続きを読む≫
2019-09-22
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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資産運用
運用に対する考え方を色々教えて頂きました
運用に対する考え方を色々教えて頂きました。 なかなか踏み出せずにいましたが、やっと踏み出せました。 また、税金の控除に関しては、普段あまり気にしてなかったのもあり、目からウロコでした。 これからも宜しくお願いします。 ■F... 続きを読む≫
2019-09-22
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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住宅ローン
家の購入ができるという確信と安心が得られました
家を購入するにあたり、60才以降の返済について不安がありました。 今回その部分も含めプランニングして頂いた事で50才からでも家の購入ができるという確信と安心を得られました。 今後も「お金の運用」については、相談していきたい... 続きを読む≫
2019-09-22
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
参考になった2票
お金・保険その他
やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい！
今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。 すると、様々な側面から質問をされたので何で？と思いました。それはすぐに分... 続きを読む≫
2013-10-09
30代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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生命保険・終身保険
保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。
現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だって... 続きを読む≫
2013-09-14
40代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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生命保険・終身保険
こんなに相談できるならもっと早く相談すれば良かった！
当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。 すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきな... 続きを読む≫
2013-08-30
30代 ／女性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
理解を深めつつブラッシュアップすることができた
・投資と一言にいっても、NISAだけでなく保険や個人年金などとさまざまな種類がありそれぞれにそれぞれの利点があるということがわかりました。 ・それらを組み合わせることで現在の自分に適したプランをご提示していただき、それに... 続きを読む≫
2025-08-21
20代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になった
住宅購入にあたり無理のない支払いが可能か気になり、ライフプランを作成して頂きました。その結果、支出が多くなる時期や余裕がある時期が明確になり、今後のやりくりの見通しが立ちました。 また、節税対策や貯蓄方法についても的... 続きを読む≫
2025-08-25
30代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
今後の資金計画を目に見える形で出して頂けた
・今後の資金計画を目に見える形で出していただけて良かった。 ・お金について、今まで不勉強の素人でしたが、納得いくまで説明が聞けた。 ・その他、節税や確定申告の話を相談でき有難かった。 ・今後保険の見直し等でまたお世話にな... 続きを読む≫
2025-10-22
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
漠然としていた不安の解消につながった
·この度、初めてFPへ相談の機会をいただきました。会社での今後の働き方や退職後の生活設計について、平原さんに親身にお話しを聞いていただきました。私の疑問や不安に対しても丁寧に聞き取りをしてくださり、数回の面接の度に課題に... 続きを読む≫
2025-09-19
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
家計が正しい方向に進んでいることを確認できた
この度は大変お世話になりました。 いつも丁寧にご対応いただき、心より感謝しております。 今回のライフプラン・保険のご提案を通して、私たちの家計が正しい方向に進んでいることを確認でき、とても安心しました。また、子どものイ... 続きを読む≫
2025-10-19
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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生命保険・終身保険
保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。
現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だって... 続きを読む≫
2013-09-14
40代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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不動産投資
全く知識のない私でもしっかり理解できた
相談させてもらってすごく良かったと思っています！全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫
2021-12-04
20代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
様々な面から一番最適なプランを教えて頂けた
今回初めてFPの方に相談してみて無知だという事は損をすると強く感じました。 私は持病があり、以前保険に加入した際、制限があり入る保険も限られていると言われ、高いと思いつつも将来への不安があり、勧められるがまま、加入しまし... 続きを読む≫
2022-05-20
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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お金・保険その他
やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい！
今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。 すると、様々な側面から質問をされたので何で？と思いました。それはすぐに分... 続きを読む≫
2013-10-09
30代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
毎月の支出を見直すきっかけになりました
毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
背中を押して頂いて大変感謝しております
ご相談して、まず今、解約しない方がいい保険がはっきりしたのでスッキリしました。また、ご相談したことにより、先延ばしにしていた話しづらい案件について家族で話し合い、今後の資金計画について前進することができました。背中を... 続きを読む≫
2022-04-03
50代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました
相談の流れの中で、これまでは考えもしなかった、「子供への相続」が話題になりました。 元々の相談は「退職金」でしたが「相続」にまで視点を広げることで、自身の資産の持ち方を改めて考えさせられました。 今回の相談をキッカケに... 続きを読む≫
2023-01-05
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
丁寧に説明して頂けて将来への不安が解消された
我が家の収支情報から、キャッシュフローの作成や保険の見直しのアドバイスをしていただきました。夫婦共にライフプランニングの知識が無いなかで、とても丁寧に説明していただいたおかげで、将来への不安が解消されました。 また、コ... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
生活全般に関するアドバイスが有難かった
節税、資産運用について今後の取り組みを固める事が出来た。 イデコかNISA、個人年金保険をはじめるきっかけとなりました。 生活費見直しについては、節約出来る点、するべきではない点等分かり易くアドバイス頂き、取り組み方を固め... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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住宅ローン
住宅ローン返済の不安が軽減された
キャッシュフロー表を作成していただき、収支や資産の推移を可視化していただいたことで、漠然と抱いていた上記の不安を軽減することができました。 住宅ローンの返済に関しては、20年以内の繰り上げ返済など不可能と思い考えてもいな... 続きを読む≫
2021-12-04
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
節税策を理解する事ができた
・自分の今後の人生のキャッシュフローが年ごとに具体的に見えるようになり、安心できた。 ・加入済の保険について点検していただき、見直し内容について提案いただき、納得して変更する ことができた。 ・その他節税方法についても... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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不動産投資
全く知識のない私でもしっかり理解できた
相談させてもらってすごく良かったと思っています！全く知識のない私でもしっかり理解できたし、何度も分かるまで、分からないことがなくなるまで質問させてもらえたのが嬉しかったです。先生のアドバイス通り、物件を購入して彼に貸... 続きを読む≫
2021-12-04
20代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
毎月の支出を見直すきっかけになりました
毎月の支出を見直すきっかけになりました。 ・クレジットカードは使ってないものは解約するべきと学びました。 ・2年で返済できると聞いて、がぜんやる気になりました。 ・DOCOMOの契約の見直しは必要だと思いました。 ・先が見えた気... 続きを読む≫
2021-12-04
40代
／女性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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資産運用
運用に対する考え方を色々教えて頂きました
運用に対する考え方を色々教えて頂きました。 なかなか踏み出せずにいましたが、やっと踏み出せました。 また、税金の控除に関しては、普段あまり気にしてなかったのもあり、目からウロコでした。 これからも宜しくお願いします。 ■F... 続きを読む≫
2019-09-22
30代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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住宅ローン
家の購入ができるという確信と安心が得られました
家を購入するにあたり、60才以降の返済について不安がありました。 今回その部分も含めプランニングして頂いた事で50才からでも家の購入ができるという確信と安心を得られました。 今後も「お金の運用」については、相談していきたい... 続きを読む≫
2019-09-22
40代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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お金・保険その他
毎回お会いするのが楽しみになってきます
まるで勉強不足なので、不安だったのですが、一から手取り足取りていねいに説明していただいて不安を取り除いていただきました。 納得させていただきながら話が進むので満足感が得られて、毎回お会いするのが楽しみになってきます。 ... 続きを読む≫
2019-09-22
50代
／男性
平原憲治プロへの声
顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー
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お金・保険その他
やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい！
今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。 すると、様々な側面から質問をされたので何で？と思いました。それはすぐに分... 続きを読む≫
2013-10-09
30代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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生命保険・終身保険
こんなに相談できるならもっと早く相談すれば良かった！
当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。 すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきな... 続きを読む≫
2013-08-30
30代 ／女性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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生命保険・終身保険
保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。
現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だって... 続きを読む≫
2013-09-14
40代 ／男性
渡辺博士プロへの声
顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー
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ライフプラン・人生設計
今後の資金の推移が明確になった
この度は相談にご対応いただきまして、誠にありがとうございました。 自分の支出状況を今回の相談で再確認した結果、計画性の無さが明確になり反省いたしました。 また、今後の資金の推移を明確にしてくださり、それに対しての今後... 続きを読む≫
2024-10-08
30代 ／女性