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渡辺博士

顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

ワタナベマネークリニック

プロフィール

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渡辺博士プロの一番の強み

★将来へのお金の殖やし方の提案★&★相続税などの節税を提案★

損をしない生命保険の契約の仕方や投資信託を駆使した正しいお金の貯め方を提案します。住宅や車の購入、教育資金などに確実に資金が用意できるご提案を致します。更に節税につながる保険の使い方をご提案します!!

経歴

 公認会計士浅野 浩事務所、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)を経て、2007年に独立系FP事務所「ワタナベマネークリニック」を開設。
 会計事務所に勤務しているときに日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員となり、その後独立してから神奈川支部幹事となる。
 2012年には「一般社団法人神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会」の設立に携わり理事となる。

実績

●ライフプランセミナー、資産運用セミナー並びに2級FP技能士講座の講師など、1年のうち約半年は講師業の業務を行っている。
●新聞掲載の投資コラム並びに3級FP技能士検定試験問題集などの執筆
●生命保険の見直し、金融商品のポートフォリオの見直しなどそ相談業務
●生命保険会社、証券会社、ハウスメーカー等の媒介とご紹介
 
■資格
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー
金融知力インストラクター
トータル・ライフ・コンサルタント
 
■所属団体
神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会 理事
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 神奈川支部 幹事
金融知力普及協会会員
住宅金融普及協会会員
日本FP普及協議会会員

DATA

氏名
渡辺博士(わたなべひろし)
会社名
ワタナベマネークリニック
事業内容
★ワタナベマネークリニックだからできること★
プロのファイナンシャル・プランナーが財産に関するお悩みを、当事務所が相談窓口となり、 ライフステージに沿った解決策をご提案し、実行支援を行うサービスまで致します。
取扱分野
■ ライフプランニング
(住宅ローン相談・生涯設計シミュレーション等)

■ 生命保険プランニング
(生命保険の設計アドバイス、貯蓄運用アドバイス・個人年金相談等)

■ 金融商品コンサルティング
(資産形成アドバイス・ポートフォリオ作成)

■ 不動産コンサルティング
(マイホームの取得、投資マンションの相談等)

■ 法律・税務コンサルティング
(相続・事業承継、多重債務・借金返済相談等)
特徴
★こんなお悩みの方のご相談に応じます★

●預貯金ばかりの貯蓄だと低金利なので資産が殖えないけど、将来大丈夫なのかぁ?
●もっと安い生命保険を使って家計の負担を減らせないかなぁ? 効率的な生命保険でお金が殖やせないかなぁ?
●投資信託の値下がりをどのようにリカバリーすれば良いのかぁ? どんな銘柄を選ぶと  理想的に殖えていくのかなぁ?
●年金の代わりになる収入があればいいのに・・・
●消費税増税に備えた家計にできればなぁ・・・
●借入金が多いので、いい借入先があれば乗り換えたりするんだけど・・・
●資金繰りについて金融機関以外の所で相談できないか?

 など、継続的にご相談できます!!
職種
ファイナンシャル・プランナー
住所
〒242-0007
神奈川県 大和市中央林間3丁目10-18 アビタシオン中央林間205
電話
046-276-9328
受付時間
9:00~20:00 (事前予約制です。まずはお電話下さい。)
定休日
年中無休
ホームページ
http://www.money-clinic.l44.jp/
関連サイト
http://profile.ne.jp/pf/watanabe-money-clinic/
twitter
https://twitter.com/kanagawa_w
Facebook
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