40代独身女性「何か将来のことを始めないと」とFP相談

2021年9月16日公開 / 2021年9月17日更新

テーマ：今日のコンサルティング

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード： FP 無料相談

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。

今日お話するお客様は、45歳の未婚女性です。

ご友人がイデコの話をしていたときに、「イデコって何？」と思い、
そのときは企業型の確定拠出年金の事だと勘違いしていたけれど、
後から、個人型があるということを知ったこと。
ねんきん定期便を見て何か将来のことを始めないといけないと思ったことが重なって、
プロの講師から話が聞けるマネーセミナーへの参加を決めたというT様。

65歳から75歳までの資金は、個人年金でご準備済でしたので、
75歳以降の生活費のご希望額を確保するマネープランを案内させていただきました。

コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
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