つみたてNISAやiDeCoをしたいけど、どこでしたらいい？

2021年4月19日公開 / 2021年9月17日更新

テーマ：今日のコンサルティング

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード： FP 無料相談、 NISA 、 iDeCo

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。

今日お話するお客様は、27歳の看護師さん。

つみたてNISAやiDeCo（イデコ）を始めたいと思い、
つみたてNISAやiDeCo（イデコ）について書かれた本なども読んでみたものの、
あまり理解できなかったというCさん。

総合的に見てもらえて、人に相談できるほうが安心できる。
そうお考えになって、弊社の無料個別相談にお申し込みくださいましたので、
つみたてNISAやiDeCo（イデコ）について私の見解を伝えさせていただきました。

つみたてNISAやiDeCo（イデコ）はご質問いただくことの多いトピックです。
それだけ、将来のことを考えてお金の運用を考える方が増えたのだと感じています。

税制優遇が受けられるのがつみたてNISAやiDeCo（イデコ）の良い部分ですが、
投資先のラインナップが限られることなど、
私としては懸念している部分もあります。

また、医療保険とがん保険についてもご検討中で、
入院の短期化など最新の医療事情に対応したプランを見ていただきました。

コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
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