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おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd（英文名称 略称 RIA JAPAN）
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コラム一覧
気付いた企業はもう始めている。元本確保型では実質目減り時代に金融経済教育を
2023-10-03
様々な物価があがっています。例えば、今までの3000円で買えていたものが、3000円では足りなくなっています。ガソリン代の高騰、卵の高騰などで感じた人も多いことでしょう。いわば、キャッシュ・現金の価値が...
企業年金の運用成績公開の方向性 現在の問題点は？
2023-10-02
「新しい資本主義実現会議」（首相官邸主催）が企業年金の運用の見える化の議論を開始します。米国や英国では、企業年金が監督省庁に提出した「年次報告書」が、ホームページで広く一般に公開されています。一...
ふるさと納税、2023/09/30は集中日！早め対応が無難で、金額やりすぎに注意！
2023-09-30
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。2023年9月30日は駆け込み手続きで、システムに負荷がかかることをサイト運営者が警告しています。なかなか動かないでイライラしたり、完了...
まだ大手保険の密談が。独立系保険がコンサルティング営業で信頼を勝ち得た歴史
2023-09-28
損害保険の大手4社の密談が明らかになりました。企業向けの保険料を事前に調整していたというものです。適正な利益水準を確保したいという考えなのでしょう。しかし、顧客に対して「不誠実」であることは間違...
ふるさと納税、昨年より7割増えている理由は？9月中に手続きするとトクする場合が
2023-09-27
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。9月中の駆け込み手続きをする人が増えています。 必要寄付額の引き上げで10月から実質値上げになるのを前に、駆け込みの寄付も増えている...
ふるさと納税、2023年は9月に検討した方が有利な場合が。知っている人が得をする。
2023-09-24
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。その理由は何でしょうか？ （1）「5割ルール」の適用厳格化（2）肉やコメの基準明確化 5割ルールの厳格化 「5割ルール」は募集に必...
旬のテーマ型が落とし穴？ 一過性のテーマ型投信に潜む「販売者側」の理論 投資初心者が知らなかった資産運用
2023-09-23
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
「債券」でも安心とは限らない。仕組み債のリスクって？ 投資初心者が知らなかった資産運用
2023-09-21
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
「まとめ買い」で一見便利なファンドラップ、コストが2段階以上発生するって？ 投資初心者が知らなかった資産運用
2023-09-20
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
連休後に始める資産運用！ 日米でシニア資産に数千万の差！？ 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは？
2023-09-19
連休に時間があったけれど、見た動画情報は信頼できるのか疑問に感じた…。資産運用をどこから始めたら良いのか、わからなかった…という人もいるでしょう。大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で...
連休から始める資産運用！ 金融知識を身に付ける入門書、NISAもiDeCoもこれ一冊でOK！
2023-09-18
まとまった時間の取れる連休。資産運用を学んで金融知識を身に付けてみてはいかがでしょうか？本日は資産運用の入門書である著書 「NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び方教えてあげる！」 について、書評...
金融庁公表資料の全事業者平均は 32％の顧客がマイナス。相談相手選びは重要
2023-09-16
証券会社の顧客は41％がマイナス。地域銀行の顧客は33％がマイナス。主要行の顧客は29％がマイナス。金融庁公表データ2023年3月時点で、金融機関等の顧客の32％がマイナス運用となっています。取引する金融...
利回り10%表示でも大損するかもしれない！？トルコ・リラ債券 投資初心者が知らなかった資産運用
2023-09-15
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024年NISA対象でも、ダマされてはいけない商品とは？隔月分配型とは？
2023-09-14
2024年の新しいNISA制度がスタートします。 「金融庁に認められた、成長投資枠対象の商品です」と、セールスで勧められても、 ダマされてはいけない商品があります 。 毎月分配はダメ、隔月分配ならOK...
ファンドラップや新興国関連商品、投資する前に注意すべきことは？週刊SPA!に中立アドバイザーのコメント掲載
2023-09-11
退職金で資産運用デビューを計画されている人は、特に注意してほしい事柄があります。あなたの相談相手が販売者であると、 販売者にとて収益性が高い商品を勧められる可能性があるからです。 最近は退職金で...
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