コラム
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RIA JAPAN（投資助言業）、顧客累積リターン平均66.95％、元本割れゼロ 2025年3月末「アドバイザーKPI」を公表
中立な独立系アドバイザー、+66.95%・+122,390,992円の顧客累積平均リターンを公表 資産運用のアドバイスに特化する中立アドバイザーで、証券会社などから手数料・キックバック等を受け取らず、投資助言を提...
2025-04-09 お知らせ
相場下落! 資産運用を甘く見た投資家の後悔と、富裕層がやらない資産運用とは？（1）
また相場下落が発生しました。一度も下落を迎えず、一方的に上昇し続けることは、通常まず、あり得ません。言い換えれば、「下落はいつか起こる」ことなのです。画像：Bloomberg US 2025/04/07 PM15:07取得...
2025-04-07 所長解説のおカネ学♫
「元本確保型」投資信託シリーズなのに、24本全てが「元本割れ」って？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、4年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2025-04-04 投資初心者
アライアンス・バーンスタイン投信D、分配金ゼロに！売れ筋で勧められた分配金目的が未達成に？
NISAの対象投資信託で無いにもかかわらず、日本で残高が多い投信があります。アライアンス・バーンスタイン（アライアンスB）・米国成長株投信Dです。日本国内公募アクティブ型投資信託で、3兆円を超える銘柄は...
2025-04-02 所長解説のおカネ学♫
QUOカード12万円どこいった？一度も株主優待実施せず株価急落！優待や配当は確実ではない
「QUOカード（クオカード）、12万円分が株主優待でもらえます」しかし、この優待を受けられず優待制度が廃止になりました。えっ？ そんな事あるの？実際にあったのです。 レボリューションが株主優待の導...
2025-03-31 所長解説のおカネ学♫
舞の海氏、野村証券・南青山FASに6453万円の損害賠償訴訟報道。税理士太鼓判でも否認されるケースとは
元力士、舞の海秀平氏が野村証券と南青山FASを相手に 6453万円の損害賠償請求訴訟 を起こしたとの報道がありました。経済詐欺事件に発展する可能性があります。 舞の海氏に「節税になる投資」などとして事業...
2025-03-28 所長解説のおカネ学♫
3月付近は相場変動しやすい理由とは 年金基金等の機関投資家のリバランス？
例年、3月は相場の動きが激しくなる傾向があるように思います。その理由の一つとして、年金機構等の 機関投資家のリバランス が考えられます。例えば、2024年12月末時点のGPIF(国民年金基金連合会)のポート...
2025-03-26 所長解説のおカネ学♫
自分のネット証券口座で知らぬ間に売却され、中国株を買っている？詐欺に遭ったら補償される？対策は？
いつの間にか、自分のネット証券の口座で売買が成され、・自分の保有銘柄が売られていた・中国株を買付ていたということが起こっているようです。 SNS（ネット交流サービス）には、「所持する金融商品を全て...
2025-03-24 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数：12,054本に増加。資産規模は約2280兆円に18年余で26.31倍に
世界的ETF調査会社のETFGIの2025年3月19日(現地時間2025年3月18日)発表データによると、 世界のETF資産規模は2025年2月末時点で15兆2360億ドル、約2280兆円 になりました。そして、 ETFの本数は12,054本 で...
2025-03-22 所長解説のおカネ学♫
プライベートバンカーを卒業してRIAになる。アン〇さんが書いた資産運用教科書ラインクイン！
資産運用の盛んなアメリカ。「以前はプライベートバンカーであることがステイタスだった。最近はプライベートバンカーを卒業してRIA（登録を受けた投資助言者）になることが、顧客から信頼を受ける事なんだよ。...
2025-03-20 お金を増やすなら この1本から始めなさい
「資産の置き場」を先に考える意味とは？「ア」ロケーションとロケーションの違い 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、3年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2025-03-18 投資初心者
インデックス型とアクティブ型って？YouTube短時間解説動画公開！
投資をする時、 インデックス型 や アクティブ型 という言葉を聞くことがあると思います。カタカナ用語が並ぶと一見難しいイメージがあるかもしれませんが心配ご無用です。身近なニュースでも良く聞く単語...
2025-03-16 若手社員の備忘録
プライベートバンカー（元）、アン〇さんが書いた本が大手通販サイトAでランクイン！
プライベート・バンカー。ベテランで少々白髪まじりで、ピンストライプのスーツを着こなす姿がTVのドラマで描かれていました。その姿は実際のプライベート・バンカーを参考にしたと思います。主人公はアンノ...
2025-03-13 お金を増やすなら この1本から始めなさい
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