コラム
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日本のIFAは証券会社と顧客の間の中立な立場の業務ではない？ 「銀行実務」誌で語られた内容とは
『日本のIFAは証券会社と顧客の間の中立な立場の業務でない』 「えっ？IFAのホームページに中立なアドバイザーといった記述があるのに、違うの？」多くの日本の投資家が勘違いしている事柄です。原因は「ア...
2024-03-11 所長解説のおカネ学♫
アマゾンギフト商品3位！ 新しいスタートの人に贈って喜ばれる、お金や資産運用の本は？
4月から新しいスタートに心躍らせている人、見ているだけでワクワクします。新社会人、新大学生、新天地に赴任…。せっかくならば、贈って喜ばれるモノを贈りたいですよね。例えば、資産運用に役立つ、定番の...
2024-03-10 お金を増やすなら この1本から始めなさい
NISAで低コストインデックスを伝えた歴史を振り返る 金融庁長官コメントとは？
今でこそ、オールカントリー（ACWI：世界株指数：通称オルカン）やS＆P500指数への投資が広く認知されています。筆者は2007年から低コストのインデックス運用をである、海外ETFなどを運用ツールとして用いてき...
2024-03-09 所長解説のおカネ学♫
発売4年3カ月でも66位にランクイン！騙されてはいけない手口を解説！資産運用の教科書は？
株価の上昇と2024年NISAの制度拡大で投資に興味を持つ人が増えています。一方、SNSを通じた投資詐欺や、「一緒に生活していくためのお金を増やそう」などと持ちかけるロマンス詐欺が増加しています。 警察庁...
2024-03-08 お金を増やすなら この1本から始めなさい
年金基金のリバランス？ 3月に相場が変動しやすい理由とは
例年、3月は相場の動きが激しくなる傾向があるように思います。その理由の一つとして、年金機構等の 機関投資家のリバランス が考えられます。例えば、GPIF(国民年金基金連合会)が発表したポートフォリオ(20...
2024-03-07 所長解説のおカネ学♫
金融機関が言えない不都合な真実を語った本が、発売後4年3カ月でもランクイン！
私が就職した1989年。銀行は社会的な責任を負い、利用者の味方という側面が強いと思っていました。世界の株価時価総額で、就職先メガバンクは世界のトップ10に名を連ねていた時代でした。その後勤務先は収益率...
2024-03-06 お金を増やすなら この1本から始めなさい
利回り10%なのに損って？トルコ・リラ債券などに見られる海外債券の落とし穴とは 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-03 投資初心者
元本割れする預金って？コストを知らないと陥りがちな外貨預金の落とし穴 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-02 投資初心者
「資産所得倍増」は本当にできるの？アメリカでは家計の半分を投資している？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-01 投資初心者
知っておきたい「資産の置き場」って？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-02-29 投資初心者
中立アドバイザーへ集まる注目 RIA(投資助言業)とは？東証マネ部！日本のRIA事業者で初掲載
資産運用の随伴者ともいえる存在 「アドバイザー」 。政府が後押しする「資産所得倍増プラン」では「中立的なアドバイザーにより顧客本位で良質な（金融や投資に関する）アドバイスが広く提供されるよう取り組...
2024-02-18 所長解説のおカネ学♫
RIA JAPANが伝える「おカネ学」とは？ 販売者ではない、中立な立場から届ける金融経済教育
昨今の日本では資産運用に関するニーズが高まっています。2024年にNISA制度が拡充されたことも後押しし、資産運用デビューした人もいるでしょう。一方で、SNSや動画サイトでは『金融経済教育』と称して、 「...
2024-02-17 メディア掲載
確定申告で考える、「トクするおカネ学」②小規模企業共済等掛金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2024-02-16 所長解説のおカネ学♫
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