コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数：12,054本に増加。資産規模は約2280兆円に18年余で26.31倍に
世界的ETF調査会社のETFGIの2025年3月19日(現地時間2025年3月18日)発表データによると、 世界のETF資産規模は2025年2月末時点で15兆2360億ドル、約2280兆円 になりました。そして、 ETFの本数は12,054本 で...
2025-03-22 所長解説のおカネ学♫
株式ファンドは20年運用したら【94.11%】がベンチマークに届かない 低コストの究極はETF
S&Pが2025/03/04に「SPIVA U.S. Scorecard Year-End」を公開しました。2024年末時点での米国株式ファンドとインデックスの比較調査を行ったデータです。 1年のみで見ると、平均「64.45%」の大型株式ファンドがS...
2025-03-12 所長解説のおカネ学♫
2024年末時点 世界ETF残高が世界ヘッジファンド残高を10.3兆ドル上回る 世界で拡大続けるETF
ETFGIは2025/02/17にETF市場(*ETF/ETP)とヘッジファンド市場に関するデータを公表しました。公表されたデータから、ETF市場への資金流入・ヘッジファンド市場の資金流出が明らかになっています。 ・2024年末時...
2025-03-10 所長解説のおカネ学♫
農林中金2024/10-12月期 債券含み損1.5兆 債券偏重の運用で巨額損失
農林中央金庫が2025/02/07に発表した2024/4-12月期の連結決算では 1兆4145億円 の赤字となりました。保有債券の価格下落による含み損拡大・運用金利より調達金利が上回る「逆ザヤ」の債券運用の含み損が ▼1兆...
2025-03-06 所長解説のおカネ学♫
GPIF 2024年10月-12月期は+4.31%の収益率 最もリターンに寄与したカテゴリーは外国株式
2025年2月7日に発表されたGPIFの2024年度第3Qの運用リターン結果は +4.31% 、収益額は 10兆7032億円 でした。また、2001年の運用開始以降で見ると、リターンは 年率4.40% 、収益額は 164兆3463億円 とな...
2025-02-22 所長解説のおカネ学♫
「オルカン」指数 MSCI ACWI 2025/2月、銘柄入れ替えで最も除外されたエリア・国は？
NISA口座等で「オルカン」を利用している投資家も多いでしょう。日本では「オルカン」は登録商標となってしまっています。MSCI ACWIに連動する、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が2022/01/28に商...
2025-02-18 所長解説のおカネ学♫
「オルカン」ACWI 2025/2月、銘柄入れ替え23銘柄追加107銘柄除外、外される日本株は9銘柄 インデックスのゾンビ延命論に反論
NISA口座で「オルカン」を利用している投資家も多いでしょう。日本では「オルカン」は登録商標となってしまっています。MSCI ACWIに連動する、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が2022/01/28に商標...
2025-02-16 所長解説のおカネ学♫
確定申告で考える、「トクするおカネ学」②小規模企業共済等掛金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2025-02-07 所長解説のおカネ学♫
確定申告で考える、「トクするおカネ学」①寄付金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2025-02-06 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数：11,645本に増加。資産規模は約2324兆円に17年余で25.38倍に
世界的ETF調査会社のETFGIが2025年1月16日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年12月末時点で14兆6960億ドル、約2324兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,645本 でした。データ:...
2025-01-27 所長解説のおカネ学♫
元プライベートバンカーが語る、顧客に喜ばれる金融執事とは？アジア最大級の学術会議で語った「理想のウェルス・アドバイザー」とは
プライベートバンカーがモデルのドラマが放映されたこともあり、プライベートバンカーの認知度が増えてきました。2024年秋には日本のメガバンクグループが富裕層ビジネス(ウェルス・マネジメント)に注力してい...
2025-01-22 所長解説のおカネ学♫
金融機関では教えてくれない、やってはいけない資産運用って？YouTubeコンテンツ公開中！
近年では、資産運用を始める人が増えています。資産運用を相談する相手が販売者だと、販売者にとって儲かる商品を勧められるケースがあります。そしてその収益の源泉となる部分は、 投資家に公開されていない...
2025-01-20 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数、11,490本に増加。資産規模は約2,255兆円に。17年で資産規模約25.84倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年12月12日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年11月末時点で14兆9630億ドル、約2,255兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,490本 でした。データ...
2025-01-07 所長解説のおカネ学♫
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