コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
確定申告で考える、「トクするおカネ学」①寄付金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2025-02-06 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数：11,645本に増加。資産規模は約2324兆円に17年余で25.38倍に
世界的ETF調査会社のETFGIが2025年1月16日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年12月末時点で14兆6960億ドル、約2324兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,645本 でした。データ:...
2025-01-27 所長解説のおカネ学♫
元プライベートバンカーが語る、顧客に喜ばれる金融執事とは？アジア最大級の学術会議で語った「理想のウェルス・アドバイザー」とは
プライベートバンカーがモデルのドラマが放映されたこともあり、プライベートバンカーの認知度が増えてきました。2024年秋には日本のメガバンクグループが富裕層ビジネス(ウェルス・マネジメント)に注力してい...
2025-01-22 所長解説のおカネ学♫
金融機関では教えてくれない、やってはいけない資産運用って？YouTubeコンテンツ公開中！
近年では、資産運用を始める人が増えています。資産運用を相談する相手が販売者だと、販売者にとって儲かる商品を勧められるケースがあります。そしてその収益の源泉となる部分は、 投資家に公開されていない...
2025-01-20 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数、11,490本に増加。資産規模は約2,255兆円に。17年で資産規模約25.84倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年12月12日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年11月末時点で14兆9630億ドル、約2,255兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,490本 でした。データ...
2025-01-07 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税、高額実施者は定期便に注意！返礼品が「一時所得」で課税対象に！？
非課税制度で所得税の還付や住民税の控除が受けられる 「ふるさと納税」 年末にはTVCMが多く放送され、この制度を知っている人も多いのではないでしょうか。しかし、 返礼品などの一時所得が年間50万円分を...
2024-12-13 所長解説のおカネ学♫
複数証券会社で特定口座を運用している人は税金の納めすぎになる可能性？ 損益通算の年内利用検討を
知っているとトクをする知識はイロイロあります。 損益通算 最近投資を始めた人は、この機会に理解しておきましょう！投資初心者でない人も、この機会に復習しておきましょう。 年内に損失計上で、他の収...
2024-12-11 所長解説のおカネ学♫
損益通算の年内利用を検討を。複数証券会社で特定口座を運用している人は税金の納めすぎになる可能性が。
知っているとトクをする知識はイロイロあります。 損益通算 最近投資を始めた人は、この機会に理解しておきましょう！投資初心者でない人も、この機会に復習しておきましょう。 年内に損失計上で、他の収...
2024-11-26 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税の返礼品が「一時所得」で課税対象に！？ 高額実施者は定期便に注意！
非課税制度で所得税の還付や住民税の控除が受けられる 「ふるさと納税」 年末にはTVCMが多く放送され、この制度を知っている人も多いのではないでしょうか。しかし、 返礼品などの一時所得が年間50万円分を...
2024-11-25 所長解説のおカネ学♫
世界ETF本数、11,387本に増加。資産規模は約2,190兆円に。17年で資産規模約24.62倍に拡大
世界的ETF調査会社のETFGIが2024年11月14日に発表したデータによると、 世界のETF資産規模は2024年10月末時点で14兆2580億ドル、約2,190兆円 になりました。そして、 ETFの本数は11,387本でした。 低コス...
2024-11-16 所長解説のおカネ学♫
「オルカン」ACWI 2024/11月、銘柄入れ替え22銘柄追加57銘柄除外、外される日本株は8銘柄 ゾンビ延命に反論
NISA口座で「オルカン」を利用している投資家も多いでしょう。日本では「オルカン」は登録商標となってしまっています。MSCI ACWIに連動する、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が2022年1月28日に...
2024-11-07 所長解説のおカネ学♫
プロでもマイナス9兆円。GPIF 2024/7-9月、でも過度に心配する必要がない理由は？
「GPIFの運用結果がマイナス9兆円だった」こう聞くと「資産運用なんて止めた方がイイ」と考える人もいるでしょう。GPIFというのは、公的年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」のことです。2024年7...
2024-11-02 所長解説のおカネ学♫
資産運用ビジネスは「打ち出の小槌」でない。PayPayアセットマネジメント事業終了と資産形成に必要な事柄は？
PayPayアセットマネジメントの業務が終了になります。投資信託の運用をしている会社が、事業を辞めるということです。資産運用ビジネスは「打ち出の小槌」のように、お金を産み出せるビジネスではないことが、...
2024-10-28 所長解説のおカネ学♫
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