A銀行職員は、「B銀行の方が有利」とはまず、言わない。なぜ資産運用を販売者に相談する？

A銀行に勤務していて、お客様が住宅ローンの相談に来店しました。
A銀行の職員（業界では行員といいます）は、
「B銀行の住宅ローンの方が、金利が安いです」
とはまず、言わないのです。

住宅ローンも銀行の商品なのです。
実際に出向く前に、A銀行、B銀行、C銀行のどこが有利なのかを比較する必要があるでしょう。
しかし、不慣れな人にとってはとても億劫な事柄です。
不動産業者の提携ローンや、既に口座のある銀行で済ませてしまうケースも相当数あるでしょう。

資産運用も同じです。
販売者（銀行、証券、保険、IFA、不動産）に聞くと、
自分たちが販売していて、自分たちの収益に繋がるものしか勧めてくれません。
顧客にとって最良のものは、顧客自身が見つけるか、中立なアドバイザーの言葉に耳を貸すかでしか、得られません。

商品販売をせず、キックバックも受けない中立なアドバイザーの情報提供

第6回資産資産運用EXPOの特別講演でRIA JAPANの安東隆司が登壇しました。
中立なアドバイザー、投資助言業の経営者です。
富裕層顧客を持つ、プライベート・バンク卒業者です。

富裕層以外の人にも「低コスト運用で資産運用に成功してほしい」というメッセージは2007年に遡ります。

2009年に社）企業研究会での連載は、現在の金融経済教育・金融リテラシーの必要性を予見しています。
2009年勧められるままに高コストの効率の悪い投資をしていませんか

NISA、iDeCoのセミナーの復習ページ参照資料をHPで公開！

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ビッグサイトのセミナーは平日にもかかわらず満員となりパイプ椅子を追加設置しました。

＜東京ビッグサイト特別講演者プロフィール＞

安東隆司 RIA JAPAN おカネ学（株）代表取締役
CFP、TV解説者、立教セカンドステージ大学元講師、海外ETF専門家。
1989年から一貫して金融業界で顧客起点のアドバイザー。日系銀行・米系証券・欧州系信託銀行で資産運用、相続・事業承継に精通。長年プライベートバンカーを務め卒業。
顧客の投資成功には高い販売手数料や頻繁な売買は弊害と考え、米国で拡大する契約残高×報酬率という報酬体系の投資助言業（RIA）を2015年立ち上げ。証券関連手数料を受取らない。独立系で中立な立場の助言で顧客とWIN-WINの関係構築を実現。
金融経済教育、特に低コスト運用の啓蒙活動をTV・新聞・雑誌など様々なメディアで展開。

中立なアドバイザー、ビッグサイト特別講演者の安東隆司、日経CNBC出演ダイジェスト版がTwitterで。しかも無料！

画像は日経CNBC出演時の安東隆司（右側）

日経CNBC　安東隆司ダイジェストTwitter動画一覧

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著者は、日米欧の銀行や証券会社に計26年勤務後に独立し、投資助言業を経営。
多くの人に正しい金融知識を身につけてほしいと、資産形成の情報を発信する。
各制度の違いと制度選びのフローチャート、金融機関別のお薦め商品の一覧表も掲載。
「資産運用を始めてみよう」と思わせる一冊だ。

2022/11/09　読売新聞　くらしマネー欄

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