リファスタ｜11/14 土 月曜金価格予想21,650円(金曜比▲177円)

おはようございます、リファスタです。11月14日、土曜日です。今日は一週間の振り返りと、週明けの見立てをお届けします。

週明け11/16（月）10時更新の見立て

基準は11/13（金）の確定値です。

金曜の確定値も見立ても同じ下げ方向で、金は小幅、プラチナは下げ幅が大きくなる見立てです。起点は金曜10時の国内更新に織り込まれたニューヨーク金3,908.19ドル・プラチナ1,533.80ドル・ドル円159.888円で、本日4時までに金は0.74%、プラチナは2.73%下げ、ドル円は0.09%の円高に振れた分を当てています。月曜4時のレポートで置き直します。品位別の目安は、K24・999が20,570円／g、K18・750が16,170円／g、Pt900が7,710円／gです。本日11/14（土）と明日11/15（日）の当社価格は週末のリファスタ特別価格で、日次表への掲載値は日中に改められることがあります（リファスタ日次価格）。

海外マーケット（木曜終値→本日4時）

上の表は木曜終値起点の日次ベース、見立ては金曜10時の水準起点で、起点が異なります（Trading Economics 金、同 プラチナ、同 ドル円、同 米10年債、Perplexity Finance）。

イベント結果（10月の米卸売物価指数）

金曜22時30分の10月の米卸売物価指数は、前年比+6.5%（予想+6.6%）、前月比+0.3%（予想+0.4%）、コアは前年比+5.0%で予想どおりでした。予想を下回ったことで12月の0.5ポイント利上げの織り込みは15%前後から8%台へ下がりました（みんかぶ）。発表直前の金3,889.29ドル・ドル円160.016円を起点にすると、本日4時までに金は0.26%の下げ、ドル円は0.17%の円高で、金に買いは戻りませんでした。

金は3,880ドル前後で週を終え、週間では4.69%の下げで2025年9月以来の安値圏です。米10年債利回りは5.15%と一週間で約0.3ポイント上がり、ドル指数は103.39と2025年3月以来の高さです（株探 米国市場）。ドル円は発表前に一時160円台を付けましたが、片山財務相が「足元で一方的に急激な動き」と述べ、三村財務官のけん制も続いて159円台後半に戻しました（みんかぶFX、同 NY時間）。

金価格の3＋1要因（金曜のひと言）

• ドル：ドル指数は103.39で0.21%の上げ、2025年3月以来の高さです。ドル円は159.741円で、160円を前に政府の介入警戒が上値を抑えています（Trading Economics ドル指数）。
• 金利：米10年債利回りは5.15%で、週間では約0.3ポイントの上げです。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は追加利上げの可能性に言及しました。
• 景気：卸売物価は予想をわずかに下回り、火曜の消費者物価指数は予想超え、新規失業保険申請件数は20.0万件。物価は高止まり、雇用は底堅い組み合わせです。
• 需給：中国人民銀行の買いは24か月連続ですが、今週は金利高とドル高の重しが上回りました。

今日の金価格の豆知識（金とプラチナの値動きを決める三つの力）

金とプラチナの国際価格は、金利・インフレ期待・為替という三つの力の組み合わせで動きます。

一つ目は金利です。金は利息を生まないため、金利が上がるほど預金や債券のほうが「お金を働かせやすい」と見られ、金を買う動きが弱まります。今週は米10年債利回りが5.15%へ約0.3ポイント上がり、ニューヨーク金は週間で4.69%下げました。

二つ目はインフレ期待です。物価が上がり続ける不安が強いほど、実物資産である金に逃げ込む買いが入りますが、不安が薄れると「安心料」としての買いも薄れ、上値が重くなります。金曜の10月の米卸売物価指数は予想をわずかに下回りましたが、金は3,880ドル前後で買いが戻りませんでした。

三つ目は為替です。国際価格はドル建てなので、ドル安なら海外勢には割安に見えて買われやすく、円安なら円建ての手取りが膨らみます。今週は0.80%の円安が緩衝材となり、円建ての金の下げ幅（3.50%）は海外の下げ幅より小さく収まりました。ただしドル円は一時160円台を付け、政府の介入警戒が意識されています。

売る方への意味です。三つの力が同時にどちらを向いているかを確かめると、判断の根拠が一段はっきりします。今週は金利高とドル高が重なり、支えは円安だけでした。為替は手取り額に直結しますので、相場だけでなくドル円の方向も一緒にご確認ください。

今日は何の日

では改めまして、今日はいい石の日です。山梨県石材加工業協同組合が1999年に制定し、「いい（11）石（14）」の語呂合わせと、聖徳太子の命日にちなむ石工の行事「太子講」に由来します。石を磨いて形にする仕事という点で、宝石のカットや研磨とも通じる日です。世界糖尿病デー、埼玉県民の日でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～）。

今日の健康

東京は晴れのち曇りで、最高19℃・最低11℃、降水確率は20%です（tenki.jp 千代田区）。大阪は曇りのち雨で、最高20℃・最低12℃、夜の降水確率は60%です（tenki.jp 大阪市）。明日11/15（日）は東京15℃・大阪17℃まで気温が下がります。世界糖尿病デーにちなんで、食後に10分ほど歩いてみてはいかがでしょうか。

国内相場（11/13確定値）

11/13（金）の確定値は、金・プラチナは上の表のとおり、シルバー281円／g（前営業日比▲8円）、パラジウム5,159円／g（▲143円）です（リファスタ日次価格）。

前営業日の見立てと実測の照合

金曜向けの見立ては、金が中心21,740円・下げ方向で、実測は21,827円と475円の下げでした。方向は一致、誤差は0.40%で、レンジ21,450円〜22,030円の内側です。4時から10時までに海外の金が0.72%戻した分、中心より高い着地でした。プラチナは中心8,370円に対して実測8,420円で27円の下げ、誤差は0.59%で、レンジ8,260円〜8,480円の内側です。

レンジ幅の根拠

直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.48%・プラチナ0.45%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金1.43%・プラチナ1.24%）を合わせて、金±1.51%・プラチナ±1.32%としています。Perplexity Financeの金の値でも中心は21,650円で同じです。週明けは月曜10時まで海外の値動きが積み上がる分、平日より外れやすい点にご留意ください。

前営業日（11/13）の買取価格比較

11/13（金）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち3社はサイトを確認できず、または更新日が前営業日でないため比較から外し、順位は比較できた14社＋当社の15社の中での順位です。なお、比較対象のうち3社は掲載のご意向により価格を表示せず、順位の母数にのみ含めています。

11/13時点で、K18はリファスタが4位で、1位のA社とは64円差、2位のB社とは45円差でした。Pt900も4位で、1位のB社とは43円差、3位のA社とは2円差です。順位は日々入れ替わりますので、当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタほか各社サイト、11/13掲載値）。

今週の買取価格比較の推移（ひと言レビュー）

K18は月曜5位（1位との差194円）→火曜3位（68円）→水曜4位（88円）→木曜4位（80円）→金曜4位（64円）、Pt900は月曜から木曜まで3位（66〜76円）→金曜4位（43円）でした。母数は月曜・火曜が16社、水曜以降は15社です。各社の値下げの速さに差が出て、1位との差は週後半に縮みました。

今週の振り返り（11/9月〜11/13金）

金は月曜に22,618円（前営業日比+238円）、火曜に22,941円（+323円）と上げたあと、水曜22,492円（▲449円）、木曜22,302円（▲190円）、金曜21,827円（▲475円）と3日続けて下げました。火曜夜の米消費者物価指数の上振れを境に、ドル高と米10年債利回りの5%台乗せが重しになりました。プラチナは月曜8,436円（+289円）、火曜8,571円（+135円）と上げ、水曜以降は8,465円・8,447円・8,420円と小幅な下げが続きました。

ひと言でまとめると、前半の上げを後半の米物価と金利高で全部吐き出し、前週末より低い水準で終えた一週間でした。前週金曜11/6比では金▲553円（▲2.47%）、プラチナ+273円（+3.35%）で、プラチナは前週末の上げを保ちました。金の見立ては5日のうち4日で方向が合い、誤差は0.01〜2.05%、火曜だけは中心22,470円に対して実測が上に外れ、レンジの外でした。プラチナの誤差は0.56〜1.85%でした。

来週の山場

11/17（火）2時にウォーシュ米連邦準備理事会議長の発言、同日22時30分に10月の米小売売上高、11/19（木）4時に米連邦公開市場委員会の議事要旨、11/20（金）8時30分に日本の10月の全国消費者物価指数です（みんかぶ 来週の主なイベント）。議事要旨で12月の利上げ幅をめぐる議論が強いほど金には向かい風、ドル円には160円を試す圧力になります。

今週のダイヤ・宝石トピック

• 小粒は下げ続き、1ct台は落ち着く：ラパポートの11/12の市場コメントでは、0.30〜0.69ctが引き続き下げ、1〜1.99ctは安定、2ct以上は堅調です。米国は年末商戦前の仕入れが堅調、インドはディワリ休暇で静かでした（Rapaport 市場コメント）。
• ボツワナ政府がデビアス買収の優先交渉先を確定：11/10、元デビアス会長のガレス・ペニー氏率いるGDCを優先交渉先と確認し、政府として30%の出資を目指すと表明しました（Rapaport）。
• 「ダイヤモンド」の呼び名は天然石だけに：フランスとボツワナは11/10のパリ平和フォーラムで、「ダイヤモンド」という語を天然石にのみ用いることを支持する宣言に署名しました（Rapaport）。
• ジュネーブのオークションはピンクが主役：11/11のクリスティーズで24ctのファンシーインテンスピンク「ブルガリ・ピンク」が1,480万ドル、同日のサザビーズは総額3,920万ドルで上位10点の大半がカラーダイヤでした（Rapaport クリスティーズ、同 サザビーズ）。

月次のRAPI 10月分は0.30ct ▲5.5%／0.50ct ▲2.3%／1ct ▲0.9%／3ct +0.9%で、小粒の在庫増による下げが続いています（Rapaport RAPI）。

本日の判断材料まとめ

• 11/13（金）の確定値は金21,827円／g（前営業日比▲475円）、プラチナ8,420円／g（▲27円）。月→金で金▲791円、プラチナ▲16円。
• 週明け11/16（月）10時更新の中心は金21,650円／g（金曜比▲177円）、プラチナ8,180円／g（▲240円）。起点は金曜10時の水準。
• 11/13時点の買取価格比較（17社対象・15社で比較）では、K18・Pt900ともリファスタ4位。
• 来週は11/17（火）の米小売売上高と11/19（木）の米連邦公開市場委員会の議事要旨が山場。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日11/14（土）は、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00、完全予約制（店頭最終受付16:00）です。明日11/15（日）は両店舗とも店舗はお休みです。大阪心斎橋店は11/16（月）から11/21（土）まで店舗はお休みです。この期間はLINE査定・宅配買取をご利用ください。東京池袋本店は11/16（月）10:00〜17:00、完全予約制です。LINE査定・宅配買取は毎日受け付けています。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】

11月のキャンペーン「リファスタ 2026年11月 限定買取キャンペーン」（お申込およびご到着期限 11/1〜11/30）。

• 秋の片づけは、お家で完結「宅配買取」（宅配買取限定・専用カードの記入で1,000円還元）
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・米10年債・ドル指数：https://tradingeconomics.com/japan/currency／ https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield／ https://tradingeconomics.com/united-states/currency
• 米卸売物価指数・米国市場・為替・国内株：https://s.kabutan.jp/news/n202611131552/／ https://s.kabutan.jp/news/n202611140047/／ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202611140035／ https://fx.minkabu.jp/news/384368／ https://fx.minkabu.jp/news/384317／ https://s.kabutan.jp/news/n202611131108/／ https://s.kabutan.jp/news/n202611131308/
• 来週の予定：https://minkabu.jp/news/4664189／ https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（11/9〜11/13掲載値）
• 天気：https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/／ https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/11/14.html
• 店舗営業日：https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287
• 11月キャンペーン：https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11
• ダイヤモンド相場：https://rapaport.com/news/prices-of-smaller-diamonds-decline-as-inventories-grow/／ https://rapaport.com/market-comment/market-comment-november-12-2026/／ https://rapaport.com/news/botswana-confirms-gdc-as-de-beers-bidder-seeks-30-stake/／ https://rapaport.com/news/france-and-botswana-ink-declaration-to-use-diamond-only-for-natural/／ https://rapaport.com/news/bulgari-pink-diamond-rakes-in-nearly-15m-at-christies/／ https://rapaport.com/news/colored-diamonds-rule-top-10-at-sothebys-39m-geneva-sale/