リファスタ｜7/19(日)海の日連休・金相場

おはようございます、リファスタです。日曜日の朝、明日「海の日」を控えた3連休の中日をお迎えしています。

7月19日日曜日、本日は「北壁の日」——1967年のこの日、東京女子医大山岳部の今井通子さんと若山美子さんの2人がマッターホルンの北壁からの登頂に成功しました。女性だけのパーティーによる北壁登攀は世界初の快挙です。宝石の多くは険しい山岳地帯の鉱山から掘り出されます。挑戦者たちの記憶と、地下深くから光を取り出す私たちの仕事は、どこかで重なるように感じます。本日はまた「女性大臣の日」（1960年・中山マサ厚生大臣）、「サイボーグ009の日」（1964年連載開始）、そして山梨県の「やまなし桃の日」でもあります。桃の出荷が最盛期を迎える初夏の日曜、旬の甘みを味わうにも良い一日です。

明日7/20は「海の日」——1876年に明治天皇が灯台巡視船「明治丸」で東北巡幸から横浜港へ帰港された日に由来する国民の祝日で、今年は制定の元となった7月20日と暦がちょうど重なる150周年の節目にあたります。土・日・月と3連休の後半戦、市場面では日本の株式・貴金属市場が祝日休場となる特別な週明けです。

■天気・体調のお話

関東は本日も引き続き猛暑、最高気温は34度前後の見通しです。3連休中日、屋外の予定が入っている方はもちろん、屋内でもエアコン28度前後で終日運転、水分・塩分・ミネラルのこまめな補給を心がけてください。特に高齢のご家族がいらっしゃるご家庭は、室温と体調の変化にご注意いただきたい時期です。

■今日の健康のお話

連休中日は「体を整える日」に最適です。平日の疲労が蓄積している方は、無理な運動は避けて、ぬるめの入浴・軽いストレッチ・十分な睡眠を優先しましょう。特に肩甲骨まわりと骨盤まわりのゆるやかなストレッチは、デスクワークで凝り固まった姿勢筋をほぐし、翌週の集中力とパフォーマンス回復に直結します。朝の白湯一杯から始める休日、おすすめです。

■海外マーケット（金曜クローズの水準／土日はCOMEX休場のため据え置き）

金曜NYで金は反発、プラチナは反落と、方向感が分かれる形で先週を終えました。土日はCOMEX休場のため相場は動いておらず、以下は金曜クローズの水準です。

NY金：前営業日終値 3,976.18ドル → 金曜クローズ 4,016.95ドル（約+1.03%）反発、4,000ドル大台を回復しての着地。
NYプラチナ：前営業日終値 1,642.50ドル → 金曜クローズ 1,612.50ドル（約-1.83%）反落、週中の高値からは大幅に押し戻される着地。
ドル円：162.39円 → 162.40円（約+0.01%）ほぼ横ばい。
米10年債利回り：4.55%（前回比 -0.01pt低下）。

米6月CPI下振れを受けた利上げ観測後退の流れと、米6月小売売上高が予想通り堅調だったことによる巻き戻し——この綱引きが金・プラチナで方向感を分けた形での週末着地となりました。

■明日7/20(月・海の日)の市場について

明日7/20は日本の国民の祝日「海の日」で、日本取引所（JPX）は休場、国内貴金属市場も休場となります。kinkaimasu.jpの国内公表価格は通常「土・日・祝日を除く営業日の10時」に発表されるため、明日月曜は通常の10時更新は行われず、今週の国内公表価格は火曜7/21(火)10時更新が今週最初の刷新タイミングとなります。土・日・祝の3日間は、通常の日次公表とは別枠のリファスタ特別価格枠での運用となります。一方、海外COMEXは米国では祝日ではないため通常開場、明日月曜のNY市場は通常通り動きます。この間の海外変動は火曜10時更新に一括反映される形です。

■国内相場の状況（土日祝は特別価格枠）

本日日曜・明日月曜（海の日）ともに国内価格はリファスタ特別価格枠となります。この後リファスタより公表いたしますので今しばらくお待ちください。金曜7/17までの確定値は、金K24が22,634円/g（前日比 -369円）、プラチナ公表価格が9,025円/g（前日比 -346円）で先週を終えています。

■火曜7/21(火)10時更新に向けた見立て

祝日明け火曜10時の国内更新は、金曜7/17時点の海外4数値（NY金 4,016.95ドル・NYプラチナ 1,612.50ドル・ドル円 162.40円）に加え、月曜7/20のNY市場動向を一括で反映する形になります。祝日中の海外変動幅が中程度以下であれば、中心線は金曜確定値の金K24 22,634円/g、プラチナ 9,025円/g前後で始まる公算が中心的シナリオ。ただし、以下の材料に留意が必要です。

月曜7/20のNY市場動向（アジア休場中の商いは薄く、通常より変動幅が拡大しやすい傾向）。金は4,000ドル大台回復後の定着可否がテーマ。
週末〜連休中の地政学リスクニュース（中東・欧州・アジア）による有事買いの有無。
プラチナは週中の急騰から金曜大幅反落と値幅の大きい展開が続いており、火曜も需給要因で予想外の変動リスクあり。
祝日を挟むと「値の飛び」（ギャップ）が発生しやすい点にご留意ください。

現時点の材料からは横ばい圏スタートが中心シナリオ、上下いずれにも動きやすい材料待ちの局面です。

■今週の山場（7/20〜7/25）

・7/20(月・海の日)：日本祝日で国内市場休場、NY市場は通常開場。
・7/21(火)：日本市場再開、10時に今週最初の国内公表価格刷新。祝日中の海外変動が一括反映されるため、値幅拡大に注意。
・7/23(木)：米6月中古住宅販売、S&Pグローバル製造業・サービス業PMI（速報値）。
・7/24(木)：米7月PMI（S&Pグローバル）、新規失業保険申請件数、6月新築住宅販売件数。
・7/25(金)：米6月耐久財受注、7月ミシガン大消費者信頼感（確報値）。
・そして翌週7/29(火)〜30(水) FOMC。市場は既に利上げ据え置きを織り込みつつあり、パウエル議長発言と経済見通し（点図）修正が最大の焦点となります。
・中東情勢・原油動向、8月のインドIIJS展示会に向けたダイヤ需要動向にも要注目です。

■先週の総括（振り返り）

先週は金K24が23,391円/g（7/10金）→22,634円/g（7/17金）で -757円（約-3.2%）の下落、プラチナは9,025円/g→9,025円/g（±0円）で横ばい着地でした。ただしプラチナは週中の7/16(木)に9,371円/gまで急騰した後、金曜に-346円の大幅反落と、値幅の大きい一週間でした。最大の材料は7/14(火)発表の米6月CPIが総合前年比+3.5%（予想+3.8%）、コア+2.6%（予想+2.8%）といずれも予想を全面下回るインフレ鈍化を示し、7/29 FOMCでの利上げ観測が明確に後退したこと。米金利は週初4.60%台から週末4.55%へ低下しました。7/16(木)発表の米6月小売売上高は前月比+0.2%（予想通り）で個人消費の底堅さを確認、利上げ観測後退の勢いはやや巻き戻しとなり、金曜のポジション調整で相場は反落しました。

■ダイヤモンド市場（Rapaport 7/9 Market Comment）

市場は「堅調（steady）」を維持。ラウンド価格は安定し、供給タイトを背景に一部カテゴリーで強含みです。米卸売は独立記念日連休と夏季入りで静かな一方、ラウンド1〜1.99ct・F-J・VS-SIに需要回復の初期サインが出ており、これまで2ct以上に集中していた需要が広がりつつあります。De Beersは7月サイトで原石価格を大幅に引き下げ、特に0.75ct未満（スリーグレイナー）を市場実勢に合わせて調整。新契約下の初回サイトでサイトホルダーを70社から45〜50社へ絞り込みました。7/12〜15開催のシンガポール世界ダイヤモンド会議ではWFDB会長選が実施されました。ファンシー形は2ct以上でオーバル・マーキス・エメラルドがラウンドを上回るパフォーマンスで、ロング・クッションは正方形カットに対して20〜25%のプレミアム、マーキスがファンシー中で最も高値です。8月のインドIIJS展示会を前に、仕入れ意欲が徐々に回復してきています。

■本日の判断材料まとめ

・海外は金曜クローズで金+1.03%反発・プラチナ-1.83%反落、方向感の分かれた着地。土日はCOMEX休場のため据え置き。
・国内は土・日・月（海の日）の3日間、リファスタ特別価格枠。この後リファスタより公表いたしますので今しばらくお待ちください。
・明日7/20(月)は「海の日」で国内市場休場、通常の10時更新はなし。今週最初の国内公表価格刷新は火曜7/21(火)10時。
・火曜10時の国内更新は金曜確定値中心＋月曜NY変動一括反映の展開、横ばい圏スタートが中心シナリオ・材料待ちの局面。祝日ギャップリスクにご留意を。
・今週の焦点は翌週7/29 FOMCに向けた地ならし週、経済指標の予想通り／下振れ判定が金利・為替を通じて相場に反映される展開。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日・明日の営業・店舗情報】

本日7月19日(日)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに定休日です。日曜・水曜は両店定休となっております。LINE査定・宅配買取は通常受付いたしますので、お手持ちの品の相場感を知りたい方、平日ご来店が難しい方はぜひご活用ください。
明日7月20日(月・海の日)は、両店ともに通常営業（10:00〜17:00）となります。祝日でも水曜・日曜と重ならない限り通常営業ですので、3連休の最終日に査定・ご相談のご来店をお考えの方はお気軽にお越しください。ご来店は完全予約制ですので事前にお電話（0120-954-679）にてご予約ください。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

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