リファスタ｜9/2 金予想24,289円(▲543円)

おはようございます、リファスタです。

9月2日、水曜日。東京は雨のち晴れで最高32℃・最低24℃、前日より4℃高い真夏日の予想です。降水確率は0時から6時が60%、日中は10〜20%、南南東の風3m/s。朝の雨と午後の暑さの両方にご注意ください。今日は宝くじの日。「く（9）じ（2）」の語呂合わせで、1967年に当時の第一勧業銀行宝くじ部が制定しました。趣旨は時効防止のPRで、当たっているのに引き換えられないまま消えていく券が毎年相当な額あるという事実に由来します。価値があるものを、価値があると知らないまま置いておく。私たちの店に持ち込まれるお品物にも、同じことがよく起こります。

■今日の健康
明け方の雨で湿度が上がり、日中は32℃まで戻る一日です。気圧の下がる朝は頭痛や関節痛が出やすく、そこから気温が上がるので体温調節の負担が重なります。9月に入っても真夏日が続く週です。汗をかいた自覚がなくても、水分は時間で区切って取ってください。

■海外マーケット（8/31月終値→本日午前4時）
ニューヨークは現地9月1日の取引中で、金・プラチナともに大幅な下げとなっています。

金は4,400ドルの節目を割り込み、銀は3%超、パラジウムは4%超の下げです。米10年債利回りは4.801%まで上昇し、CMEのフェドウォッチが示す9月利上げの確率はウォーシュFRB議長の講演前の36%程度から60%台へ切り上がっています（[india infoline](https://www.indiainfoline.com/news/business-news/gold-s-best-month-in-a-century-meets-its-toughest-week)）。世界的な国債利回りの上昇とドル高が重なり、利息を生まない資産を持ち続ける機会費用が膨らんだ、という下げ方です（[TradingKey](https://www.tradingkey.com/news/gold-drops-below-4400-silver-slumps-3-as-rising-yields-and-hawkish-fed-bets-weigh)）。ドル円の0.28%の円安は、円換算では下げをわずかに和らげる向きに働きます。

■昨日の米経済指標（9/1発表）
米供給管理協会（ISM）の8月製造業景気指数は54.6で、2022年5月以来の高水準だった7月の55.6から低下しました。新規受注の伸びが鈍化する一方、投入価格は高止まりしています（[ロイター](https://jp.reuters.com/markets/commodities/JYYBLDDNPNIRTPZE7SQ7Y7DVXQ-2026-09-01/)）。景気は8か月連続で拡大圏を維持しつつ、物価の粘りだけが残る形で、利上げ観測を後押しする内容でした。

■国内相場（9/1火 確定値）
公表価格（税込）は金K24が24,832円／g（前営業日比▲115円）、プラチナPt1000が9,920円／g（▲196円）。品位別の買取価格（税込）はK24・999が23,590円／g、K18・750が18,549円／g、純プラチナPm1000・999が9,320円／g、Pt900が9,294円／g、K24インゴット500g以上が24,335円／g、Pt1000インゴット500g以上が9,718円／g、シルバーSv1000・999が255円／g、パラジウムPd1000・999が6,643円／gでした。これは昨日の確定値であり、本日水曜10時の更新で書き換わります。店舗は定休日ですが、公表価格の更新は平日と同じく行われます。

■前日の見立てと実測の照合
昨日9/1(火)は中心24,786円・前営業日比▲161円と見ていたところ、実測は24,832円で▲115円でした。方向・レンジとも一致し、中心との差は46円です。プラチナは中心9,887円に対し実測9,920円で、差は33円でした。見立ては海外相場と為替からの試算にすぎず、外れる日は外れます。実際にお取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）
基準は9/1火確定の公表価格（税込）です。金は昨日の▲115円から下げ幅が大きく広がる見立てです。

品位別の目安はK24・999が中心23,074円／g（▲516円）、K18・750が中心18,143円／g（▲406円）、Pt900が中心9,070円／g（▲224円）です。焦点は金が25,000円台を明確に離れ、24,000円台前半まで落ちるかどうか。プラチナは10,000円の大台を割った9,900円台からさらに一段下げ、9,600円台に入る見立てです。

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の変動係数（金0.520%・プラチナ0.445%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金0.659%・プラチナ0.532%）を合成し、金±0.84%・プラチナ±0.69%としています。プラチナで採用しなかったTrading Economics側の▲2.31%では中心9,718円となり、採用値より37円上に振れます。なお海外は現地時間の取引が続いており、引けまでに水準が変わればgap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場
9/4(金)の米8月雇用統計が最大の焦点です。雇用が強ければ9月利上げの織り込みは決定的になり、金利上昇を通じて貴金属には重い展開が続きます。弱ければ60%台まで上がった利上げ確率の巻き戻しが入ります。そのうえで9/15(火)から9/16(水)のFOMCで実際に動くかが決まります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です。地金がこの1週間で1,200円以上動いた局面でも、ダイヤモンドは月次で1〜2%台の値動きにとどまります。買取目安は0.2カラット15,000円、0.5カラット101,000円、1.0カラット537,000円です。

■本日の判断材料まとめ
・金・プラチナともに2%台の下げで、下げ幅は昨日より大きく広がります。
・9月利上げの確率が60%台へ上がり、金利上昇が地合いを重くしています。
・焦点は金の24,000円台前半、プラチナの9,600円台。
・9/4(金)の米雇用統計が次の分岐点です。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】
本日9/2(水)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに店舗定休日です。店舗が休みの日もLINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。
9/3(木)より両店ともに通常営業に戻ります。営業日の店舗受付は両店舗ともに完全予約制で、東京池袋本店が10:00〜17:00（毎週木曜のみ10:30開店）、大阪心斎橋店が10:00〜17:00です。定休日は毎週水曜・日曜です。
LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】
国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/price/precious-metals
海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
米ISM製造業景気指数 https://jp.reuters.com/markets/commodities/JYYBLDDNPNIRTPZE7SQ7Y7DVXQ-2026-09-01/
ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
今日は何の日 https://www.nnh.to/09/02.html
天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/