9/12(木)本日の貴金属市況〜金価格は国内で42円上昇、米CPIの影響で金先物は下落
おはようございます、リファスタです。
8月最初の土曜日、東京はぐずついた空模様となりそうです。台風9号の外側の雨雲が朝から断続的にかかり、最高気温は前日比マイナス4度ほどの29度予想。16日ぶりに30度を下回る見込みで、猛暑ピークは一旦一区切りといえます。とはいえ夜遅くから明日朝にかけて台風本体の発達した雨雲が関東沿岸部にかかる予想で、伊豆諸島や沿岸部は高波・大雨・強風への警戒が必要です。気圧の変動幅も大きく、頭痛・関節痛・自律神経の乱れが出やすい一日です。
本日8月1日は「水の日」。国土庁が1977年に制定した記念日で、1年で最も水を使う量が多い8月の初日に節水を呼びかける目的で設けられました。同じ8月1日から7日までが「水の週間」で、環境庁が定める「自然環境クリーンデー」も本日にあたります。水は宝飾の世界とも縁が深く、ダイヤモンドの4Cのうち「クラリティ」は水と光の澄み具合を映す指標そのもの。宝石が最も美しく見えるのも清澄な水の反射の中です。夏の始まりに水と向き合い、環境と資源への意識を新たにしたい一日です。
■今週の振り返り（7/28火〜8/1土）
先週金曜(7/24)にNY金が木曜比マイナス94.9ドル(マイナス2.29%)の大幅調整で週を終えた流れを受け、今週の国内公表価格は月曜10時更新の反発からスタートし、水曜に下押し、木曜にFOMC通過後の海外反発を織り込んで戻す動きとなりました。
国内公表価格の週内推移（各日10時更新）
| 更新日 | 金国内公表価格(税込) | K24・999 | K18・750 | Pt900 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | — | 23,426円/g（金曜比プラス221円） | — | — |
| 水曜 | 23,065円/g（マイナス211円） | 21,911円/g（マイナス201円） | — | — |
| 木曜 | 23,273円/g（プラス208円） | 22,109円/g（プラス198円） | 17,384円/g（プラス155円） | 8,564円/g（プラス36円） |
| 金曜7/31 | 22,947円/g（マイナス326円） | 21,799円/g（マイナス310円） | 17,141円/g（マイナス243円） | 8,609円/g |
そして金曜8/1(実際は7/31金曜10時更新)、直近木曜のNY金が緩やかに続伸したものの、ドル円の大幅な円高進行が入り、円ベースでは上表のとおり下振れました。プラチナ国内公表価格は9,165円/gへ推移しています。金曜終値のNY金は4,048.20ドル/oz(kitco・NY引け)、TE 4:00時点は4,049.14ドル/ozで2ソース乖離0.02%と乖離小、TE採用で問題ありません。金は週前半の-1.3%調整と週末の円高で円ベースは軟調、プラチナは金曜のNY大幅急伸がドル円円高と相殺されつつも下値を切り上げる展開でした。
海外指標の週内動向
| 指標 | 直近木曜 | 金曜引け・直近 |
|---|---|---|
| NY金 | 4,034.7ドル/oz | 4,048.2ドル/oz（緩やかに続伸） |
| NYプラチナ | 1,590.10ドル/oz | 1,651.9ドル/oz（大幅急伸） |
| ドル円 | 163.83円 | 158.925円（マイナス4.9円・大幅円高） |
| 米10年債利回り | 週初4.68%圏→水曜4.61% | 金曜4.68%→今朝4.75% |
米10年債利回りは週初4.68%圏から水曜FOMC通過後に4.61%まで低下、金曜に4.68%まで戻し、今朝は4.75%とドル金利が再上昇しています。金利上昇はドル建て貴金属の重石となる一方、ドル円の急速な円高進行が円貨換算の下押しに直結した週でした。
■来週月曜(8/3)10時更新の見立て
海外は米COMEXが土日休場で金曜終値が起点です。NY金は金曜4,048.20ドル(2ソースクロスチェック済み・乖離0.02%)、プラチナは1,651.9ドル、ドル円は158.925円と円高水準継続、米10年債は4.75%が起点。海外は金は横ばい圏、プラチナは金曜急伸後の高値圏維持、ドル円円高は上値を抑える構図です。
金曜7/31の国内確定値を起点に、8/3月曜10時更新は以下のレンジで見立てます。中心値は金曜確定値近辺、ドル円円高分の下押しと海外週末動向のgap riskを織り込みます。
| 品目 | 見立てレンジ | 中心 | 方向感 |
|---|---|---|---|
| K24・999 | 21,600円〜21,900円/g | 21,750円前後 | 金曜比マイナス50円〜マイナス200円の下振れ方向 |
| K18・750 | 16,950円〜17,200円/g | 17,050円前後 | 金曜比マイナス90円前後 |
| 金国内公表価格(税込) | 22,700円〜23,000円/g | 22,850円前後 | 金曜比マイナス100円前後 |
| Pt900 | 8,500円〜8,750円/g | 8,600円前後 | 金曜値挟む横ばい圏 |
| Pt1000 | 8,450円〜8,700円/g | 8,550円前後 | 横ばい圏 |
| プラチナ国内公表価格(税込) | 9,050円〜9,250円/g | 9,150円前後 | 金曜値挟む横ばい圏 |
週明けは金曜終値との水準差(gap)が一気に反映される時間帯です。日曜のリファスタ特別価格から月曜10時更新への切替時に数値が動きますので、10時更新値と直後の海外時間帯の値動きの乖離にご留意ください。
■今週の山場（8/4火〜8/8金）
来週はドル金利とドル円の方向感を左右する材料が続きます。週後半にかけてボラティリティが高まる展開に注意が必要です。国内は日銀金融政策決定会合の議事要旨公表など円サイドの材料もあり、円高進行が続くか反発するかで貴金属の円換算値が大きく振れる週になりそうです。
| 日程 | 材料 |
|---|---|
| 8/1金曜発表済 | 米雇用統計（週明け結果消化） |
| 8/4火曜 | ISM製造業景気指数 |
| 8/6木曜 | 貿易収支 |
| 時期未定 | パウエルFRB議長講演の可能性 |
| 8/8金曜 | 米PPI |
| 国内 | 日銀金融政策決定会合の議事要旨公表 |
■ダイヤモンド市場（RAPI月次動向）
| サイズ | RAPI直近月次 |
|---|---|
| 0.30ct | +2.1% |
| 0.50ct | +0.9% |
| 1ct | -0.3% |
| 3ct | -0.5% |
中小サイズは堅調維持、1ct以上のセンターストーンはわずかに軟化しています。天然ダイヤは投資需要と婚礼需要の両輪で1ct以上の大粒サイズも下値限定、ラボグロウンは価格下落が続くものの流通量は増加傾向にあり、天然/合成の価格差が明確になってきています。「宝石の中まで見える査定」で0.5ct以上のダイヤを内包物・カット・産地履歴まで踏み込んで見ていく機会が増えており、8月キャンペーンではダイヤモンド10%UP(1粒0.2ct以上・上限10万円)も継続実施中です。
■本日の判断材料まとめ
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金曜7/31確定 | 金国内公表価格(税込) 22,947円/g、K24・999 21,799円/g、K18・750 17,141円/g、プラチナ国内公表価格(税込) 9,165円/g、Pt900 8,609円/g |
| 海外 | NY金 金曜引け 4,048.20ドル/oz、NYプラチナ 1,651.9ドル/oz、ドル円 158.925円、米10年債 4.75% |
| 8/3月曜10時更新見立て | K24 21,600〜21,900円/g(中心21,750)、K18 16,950〜17,200円/g(中心17,050)、Pt900 8,500〜8,750円/g(中心8,600) |
| 週の主軸 | 金曜のドル円大幅円高(マイナス4.9円)が円ベースの下押しに直結、プラチナは金曜NY急伸で下値を切り上げる展開 |
毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。
【本日の営業・店舗情報】
- 東京池袋本店：本日通常営業（土曜 10:00〜17:00）
- 大阪心斎橋店：本日通常営業（土曜 10:00〜17:00）
※心斎橋店は明日8/2(日)〜8/5(水)の4日間、臨時休業となります。8/6(木)より通常営業を再開します。オンライン査定・LINE査定・宅配買取のお申込は通常通り受付いたします（返信は8/6以降）。
【本日夕方19:00よりライブ配信】
YouTube・Instagramにて、今週の相場振り返りと来週の見通しをライブでお届けします。ご質問・ご相談もリアルタイムでお受けしますので、ぜひご参加ください。
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。
【データ出典】
- 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/／ https://kinkaimasu.jp/gold/k18／ https://kinkaimasu.jp/platinum/pt900
- NY金：https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://www.kitco.com/charts/livegold.html
- NYプラチナ：https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
- ドル円：https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency
- 米10年債：https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
- ダイヤ市況：https://rapaport.com/
- 今日は何の日：https://www.nnh.to/08/01.html
