リファスタ｜8/21金25,167円中心・高値圏

おはようございます、リファスタです。

8月21日、金曜日。東京は真夏日で最高33℃・最低26℃、未明と夜遅くに雨の可能性があります。今日は献血の日。1964年のこの日、それまでの売血制度をやめ、輸血用血液をすべて献血で確保する体制づくりが閣議決定されました。売血で集まった血液は「黄色い血」と呼ばれ品質が担保できなかったためです。値付けも同じで、どこから来た数字なのかが確かでなければ意味がありません。今朝も出所をそろえて確認しています。

■今日の健康

気温は33℃、夜遅くの降水確率は50%です。気圧が下がる時間帯は頭痛や関節の重さが出やすくなります。夕方以降に外出される方は水分を早めに取り、屋内との温度差に備えて薄手の羽織りものを1枚お持ちください。

■海外マーケット（8月20日木曜終値 → 本日午前4時）

項目	8/20(木)終値	本日午前4時	変化
ニューヨーク金	4,517.78ドル	4,520.83ドル	+3.05ドル（+0.07%）
ニューヨークプラチナ	1,810.50ドル	1,817.00ドル	+6.50ドル（+0.36%）
ドル円	158.174円	159.155円	+0.98円（円安方向）
米10年債利回り	4.650%	4.701%	+0.051ポイント

金は2つの情報源がともに4,520ドル台で乖離ほぼゼロの一致でした。ただし変化率は0.07%で、水準としては横ばい圏です。前日の急騰でつけた高値圏を保ったまま、材料待ちの小動きに移っています。プラチナは情報源間で0.76%の開きがあったため、保守的な1,817.00ドルを採用しています。

背景では米10年債利回りが4.65%から4.70%へ戻り、ドル円も1円近い円安方向へ振れました。前日の金利急落とドル安が一部巻き戻された形ですが、ドル建ての金価格はそれを吸収して水準を維持しています。円安分は円建て価格の押し上げに働きます。

■昨日のイベント結果：米新規失業保険申請・フィラデルフィア連銀製造業景況指数

8月15日までの週の新規失業保険申請件数は6,000件減の206,000件で、市場予想の210,000件を下回りました。前週は212,000件へ上方修正され、4週移動平均は204,000件です。継続受給者数は18,000人増の179万9千人でした。年間を通じた18万9千件から23万件のレンジの下半分にとどまり、レイオフの少なさが確認されています。

8月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は47.4で、7月の41.4からさらに上昇し、市場予想の25を大きく上回りました。2021年4月以来5年ぶりの高水準です。先行きの活動を示す指数は39ポイント上昇の73.6で、こちらは1983年8月以来の高さでした。実体経済の強さが確認されたことで金利には上昇圧力がかかり、9月会合での0.25%利上げをめぐる綱引きは決着していません。

■国内相場（8月20日木曜確定値）

国内公表価格は前営業日の確定値で、本日10時の更新で書き換わります。

金（K24公表・税込）24,995円／g、プラチナ（Pt1000公表・税込）9,946円／g、銀364円／g、パラジウム7,026円／g。金は765円高で約2か月半ぶりに25,000円の大台に迫り、プラチナも479円高で10,000円が目前です。品位別では、K24・999が23,745円、K18・750が18,671円、Pt900が9,302円、Pt850が8,805円です。純金1オンス金貨の買取は738,469円でした。

昨日の見立ても検証しておきます。金は中心24,934円・レンジ24,613円〜25,306円に対し実測24,995円で、中心との差は+61円、+0.24%の精度でした。金は9営業日連続でレンジの内側です。プラチナは中心9,935円・レンジ9,625円〜10,246円に対し実測9,946円で、差はわずか+11円。2営業日連続でレンジ内に収まりました。

■本日10時更新の動向予想

昨日のニューヨークは金が横ばい圏、プラチナが小幅上昇で、円安分が上乗せされます。本日は小幅な上振れ方向の見立てです。

品目	前営業日確定（8/20木）	想定レンジ	中心値	前営業日比
金（K24公表・税込）	24,995円／g	24,613円〜25,721円	25,167円／g	+172円
プラチナ（Pt1000公表・税込）	9,946円／g	9,702円〜10,386円	10,044円／g	+98円
K24・999（参考）	23,745円／g	23,382円〜24,435円	23,908円／g	+163円
K18・750（参考）	18,671円／g	18,386円〜19,213円	18,799円／g	+128円
Pt900（参考）	9,302円／g	9,073円〜9,713円	9,393円／g	+91円

レンジ幅の根拠です。国内公表価格をニューヨーク価格と為替から逆算した乗数は、金が直近6営業日で平均1.078・変動係数1.01%。これに直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値1.96%を組み合わせ、二乗和の平方根で±2.20%としました。今週は1日で2%前後動く日が続いたため、先週より幅が広がっています。プラチナは変動係数2.02%・中央値2.74%で±3.41%です。採用しなかった情報源側でも検算しています。そちら側の数字は前日終値1,810.50ドルから1,830.80ドルへの+1.12%で、同じ情報源内でそろえて計算すると中心は10,120円。採用値どうしで計算した10,044円とあわせ、いずれも上記レンジの内側に収まります。

金は25,000円の大台をはっきり超えられるか、プラチナは10,000円に届くかが焦点です。ニューヨークは現在も取引時間中で、10時の更新までに数字が動く余地が残ります。実際の更新値は10時の公表をご確認ください。

■本日と来週の山場

本日8月21日（金）は米8月の購買担当者景気指数速報値が公表されます。前日のフィラデルフィア連銀が5年ぶりの高水準でしたので、製造業の強さが裏付けられるかどうかが焦点です。

来週は8月27日（木）から29日（土）のジャクソンホール経済政策シンポジウムが最大の山場で、28日（金）午前にウォーシュ議長が議長として初の基調講演に立ちます。9月15日（火）から16日（水）の会合まで1か月を切り、ここでの発言が方向感を決める段階です。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは0.30カラットが+2.1%、0.50カラットが+0.9%と小粒サイズが堅調な一方、1カラットは▲0.3%、3カラットは▲0.5%と大粒サイズがわずかに軟調です。

サイズ	RAPI月次
0.30ct	+2.1%
0.50ct	+0.9%
1ct	▲0.3%
3ct	▲0.5%

地金が1週間で1割近く動いた局面でも、ダイヤモンドの指数は月次で1〜2%台です。この安定感が資産としての性格の違いを表しています。当社の買取価格は0.2カラット15,000円、0.5カラット101,000円、1.0カラット537,000円が目安で、8月は買取金額10%UPの企画も動いています。

【本日の判断材料まとめ】

・国内公表価格は昨日の確定値のまま。本日10時の更新で書き換わります
・昨日のニューヨークは金+0.07%で横ばい圏、プラチナ+0.36%と小幅高。円安が1円近く進みました
・本日10時の見立ては金が中心25,167円、プラチナが中心10,044円で、小幅な上振れ方向
・金は9営業日連続、プラチナは2営業日連続で見立てのレンジ内に収まっています
・米新規失業保険申請は206,000件と低水準、フィラデルフィア連銀製造業は47.4で5年ぶり高水準でした

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日8月21日（金）は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに通常営業日で、いずれも10:00〜17:00です。
店舗受付は両店舗ともに完全予約制です。定休日は毎週水曜・日曜（両店舗共通）で、定休日もLINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。
なお8月下旬から9月上旬に一時営業休止の予定がございます。大阪心斎橋店は8月31日（月）〜9月1日（火）、東京池袋本店は9月1日（火）が一時営業休止で、いずれも9月3日（木）より通常営業に戻ります。