リファスタ｜7/16(木)金・Pt続伸・小売売上高

おはようございます、リファスタです。

7月16日木曜日の朝をお迎えしました。本日は「駅弁記念日」——1885年のこの日、日本鉄道宇都宮駅で日本初の駅弁が発売されました。宇都宮市で旅館業を営む白木屋嘉平が、握り飯2個とたくあんを竹の皮に包み5銭で販売したのが始まりです。以来140年、駅弁は日本の鉄道文化と地域の食を繋ぐ「移動する食のジュエリー」として愛されてきました。また本日は「盆送り火」——祖先の精霊を送る日でもあります。

■天気・体調のお話

関東は本日も猛暑続き、日中の最高気温は35度前後で推移する見通しです。連日の暑さで累積疲労が心身にたまりやすい時期、こまめな水分・塩分補給、日陰・エアコンの活用を徹底しましょう。夕方以降も気温が下がりにくく、夜間熱中症にも十分ご注意ください。

■今日の健康のお話

連日の猛暑で疲労が蓄積する時期、意識したいのは「マグネシウム」の補給です。汗とともに失われやすいミネラルで、不足すると筋肉のけいれん、こむら返り、疲労感の増大に繋がります。豆腐、納豆、アーモンド、海藻類、ほうれん草など日本の食卓に馴染みの食材に豊富に含まれます。朝食にお味噌汁と納豆を組み合わせるだけで、天然のマグネシウム補給になります。

■海外マーケット（前営業日終値→今朝3:30）

CPI下振れを受けた反発の流れが継続しています。

NY金：前営業日終値 4,054.30ドル → 今朝3:30 4,074.84ドル（約+0.51%）と小幅続伸。
NYプラチナ：前営業日終値 1,642.70ドル → 今朝3:30 1,690.00ドル（約+2.88%）と大幅上昇。
ドル円：162.25円 → 161.909円（約-0.21%）と円高進行。
米10年債利回り：4.549%（前回比 -0.041pt低下）。

昨日の米6月CPI下振れの流れを引き継ぎ、金は小幅ながら続伸、プラチナは+2.88%と際立った上昇となりました。米金利は続落し、ドル円は161円台半ばまで円高が進行。円建て国内価格には、海外の上昇と円高進行が交錯する構図となります。

■国内相場（前営業日の確定値・本日10時に書き換わります）

リファスタの国内公表価格は、前営業日7月15日(水)10時更新の確定値で以下です。

金国内公表価格（K24・税込）：23,019円/g（前日比 +289円）
プラチナ国内公表価格（税込）：9,176円/g（前日比 +294円・急騰）
純プラチナ（Pt1000・999）買取価格：8,621円/g

昨日はCPI下振れを受けて海外の金・プラチナが反発、円建てにもしっかり反映され両建て上昇の一日となりました。特にプラチナは前日比+294円と急騰しています。本日7月16日(木)10:00更新で、新しい価格に書き換わります。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

海外の金は今朝3:30時点で+0.51%の小幅続伸、プラチナは+2.88%の大幅上昇。ドル円は約-0.21%と円高が進行しているため、円建て国内価格は「海外上昇と円高進行の綱引き」となります。金は横ばい圏、プラチナは海外上昇幅が円高を大きく上回るため上振れ方向が優勢です。前営業日の確定値を中心に、本日10時更新の目安は以下です。

金 K24：概ね 22,950〜23,150円/g（海外+0.51%を円高約-0.21%が相殺、横ばい圏〜わずかに上振れ方向）
プラチナ（国内公表）：概ね 9,250〜9,450円/g（海外+2.88%を円高約-0.21%が一部相殺、上振れ方向）

※これはあくまで海外変化率と為替を加味した目安です。CPI通過後の値動きが継続する中、アジア時間の値動きで実際の10時更新値との間にギャップが生じ得る点にご留意ください。

■今週の山場（マクロ日程）

・本日7/16(木)：米6月小売売上高、住宅着工件数、Philadelphia連銀製造業景況指数、新規失業保険申請件数、大手金融のQ2決算続く。
・7/17(金)：米6月住宅着工・建設許可、7月ミシガン大消費者信頼感指数（速報値）。
・市場の焦点は7/29 FOMCへ。CPI下振れで利上げ観測が明確に後退した中、本日の小売売上高は個人消費の底堅さを測る重要指標で、強い数値なら金利観測が再修正される可能性もあります。
・中東情勢・原油動向、シンガポール世界ダイヤモンド会議（昨日最終日）のWFDB会長選結果も注目されます。

■ダイヤモンド市場（Rapaport 7/9 Market Comment）

市場は「堅調（steady）」を維持。ラウンド価格は安定し、供給タイトを背景に一部カテゴリーで強含みです。米卸売は独立記念日連休と夏季入りで静かな一方、ラウンド1〜1.99ct・F-J・VS-SIに需要回復の初期サインが出ており、これまで2ct以上に集中していた需要が広がりつつあります。De Beersは7月サイトで原石価格を大幅に引き下げ、特に0.75ct未満（スリーグレイナー）を市場実勢に合わせて調整。新契約下の初回サイトでサイトホルダーを70社から45〜50社へ絞り込みました。インドのTitan社は会計1Qの宝飾売上が前年比+39%、ストーンセット商品は30%台半ばの伸びと好調です。ファンシー形は2ct以上でオーバル・マーキス・エメラルドがラウンドを上回るパフォーマンスで、ロング・クッションは正方形カットに対して20〜25%のプレミアム、マーキスがファンシー中で最も高値です。8月のインドIIJS展示会を前に、仕入れ意欲が徐々に回復してきています。

■本日の判断材料まとめ

・海外はCPI下振れの流れを受けた反発継続。金は+0.51%小幅続伸、プラチナは+2.88%と大幅上昇。
・ドル円は161.909円まで円高進行、米金利は4.549%へさらに低下。
・国内は7/15(水)確定の金K24 23,019円（+289円）／プラチナ 9,176円（+294円・急騰）が前営業日値。本日10時更新で書き換わります。
・10時更新の目安：金K24 22,950〜23,150円／プラチナ 9,250〜9,450円（金は横ばい圏〜わずかに上振れ方向、プラチナは上振れ方向）。
・本日は米6月小売売上高が焦点。強ければ利上げ観測が再修正される可能性。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日7月16日(木)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに通常営業です。池袋店は木曜のみ10:30開店、心斎橋店は10:00開店、両店ともに17:00までとなります。心斎橋店は内装工事を終え、7月9日(木)より通常営業を再開しております。定休日は毎週水曜・日曜（両店）です。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。