リファスタ｜7/10(金)金反発・プラチナ大幅高

おはようございます、リファスタです。

7月10日金曜日の朝をお迎えしました。今日は「納豆の日」。「なっ（7）とう（10）」の語呂合わせから、栄養価の高い納豆の魅力を再確認する日として制定されました。また、東京・浅草寺の「四万六千日（しまんろくせんにち）」でもあり、この日に参拝すると4万6千日分のご利益が得られると伝わる特別な縁日です。祈りや感謝の意味を大切にしながら、週末に向けた最終日を丁寧に締めくくっていきたい一日です。

■天気・体調のお話

関東地方は本日、一部で朝の雨が残るものの日中は晴れ間が戻り、蒸し暑さが続く見込みです。気象庁は関東甲信・東海の梅雨明けが近いことを示唆しており、7月14日頃からは真夏の猛暑が本格化する見通しです。「高温に関する早期天候情報」の発表も予告されていますので、来週にかけての熱中症対策を今週末のうちに整えておきたいところです。

■今日の健康のお話

納豆の日にちなんで、朝の一食に発酵食品を意識してみてはいかがでしょうか。納豆には血流を促すナットウキナーゼ、ミネラル、良質なタンパク質が含まれ、暑さで消耗しやすい体力の回復に役立ちます。冷房で冷えがちなお腹には、温かいご飯とお味噌汁との組み合わせもおすすめです。加えて、屋内外の寒暖差に備えて薄手の羽織り物を一枚、鞄に入れておくと安心です。

■海外マーケット（前営業日終値→今朝3:30）

まず動いているのは海外市場です。

NY金：前営業日終値 4,075.28ドル → 今朝3:30 4,122.77ドル（約+1.17%）と反発。
NYプラチナ：前営業日終値 1,587.80ドル → 今朝3:30 1,624.30ドル（約+2.25%）と大幅高。
ドル円：162.37円近辺と、やや円高方向で推移（前回162.59円）。
米10年債利回り：4.543%へ低下（前回比約-0.037pt）。

昨日の下げからの押し目買いが入り、金・プラチナともに反発。特にプラチナの上げ幅が大きく、+2.25%の大幅高となりました。米金利がやや低下したことも、利回りを生まない貴金属には追い風です。一方、ドル円が円高方向にあるため、円建ての国内価格には一部相殺材料となります。

■本日の背景（イベント・材料）

昨夜発表の米新規失業保険申請件数は21.5万件と横ばい圏で、労働市場の底堅さが確認されました。また、HSBCが2026年の金価格見通しを4,864ドル→4,560ドルへ、2027年も5,000ドル→4,925ドルへ引き下げると発表。ウォーシュ新FRB議長のタカ派寄り姿勢を根拠に、上値余地を控えめに見る内容です。ただし本日足元では、昨日の急落からの押し目買いと中東情勢の緊張継続が下支えとなり、金は4,100ドル台を回復。プラチナも1,600ドル台へ戻しています。来週7月14日(火)の米6月CPIが、7月29日FOMC前の最重要指標として最大の焦点となります。

■国内相場（前営業日の確定値・本日10時に書き換わります）

リファスタの国内公表価格は、前営業日7月9日(木)10時更新の確定値で以下です。

金国内公表価格（K24・税込）：23,161円/g（前日比 -176円）
プラチナ国内公表価格（税込）：8,910円/g（前日比 -247円）
純プラチナ（Pt1000・999）買取価格：8,371円/g

昨日は海外の続落を受けて金・プラチナともに大きく値を下げました。本日7月10日(金)10:00更新で新しい価格に書き換わります。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

海外の反発を国内価格へ反映する形になりますが、円高方向が一部を相殺します。前営業日の確定値を中心に、本日10時更新の目安は以下です。

金 K24：概ね 23,180〜23,380円/g（海外+1.17%を円高が一部相殺、横ばい〜小幅高の見立て）
プラチナ（国内公表）：概ね 8,910〜9,110円/g（海外+2.25%の大幅高を受け、上振れ方向の見立て）

※これはあくまで海外変化率からの目安です。実際の10時更新値との間にギャップが生じ得る点（ギャップリスク）にご留意ください。

■今週の山場（マクロ日程）

・本日7/10(金)：週末に向けたポジション調整の一日。原油・中東情勢の動向を確認。
・7/14(火)：米6月CPI（消費者物価指数）。7月29日のFOMC決定前、最後の主要インフレ指標で、今週から来週にかけて最も注目されるデータです。
・中東情勢（米・イラン）と原油価格の動向も、インフレ・金利観測を通じて貴金属を左右します。
HSBCの見通し引き下げのように、大手金融機関の目線調整も続いており、来週のCPIを控えて上下どちらにも大きく振れやすい地合いです。

■ダイヤモンド市場（Rapaport 7/9 Market Comment）

市場は「堅調（steady）」を維持。ラウンド価格は安定し、供給タイトを背景に一部カテゴリーで強含みです。米卸売は独立記念日連休と夏季入りで静かな一方、ラウンドの1〜1.99ct・F-J・VS-SIに需要回復の初期サインが出ており、これまで2ct以上に集中していた需要が広がりつつあります。De Beersは7月サイトで原石価格を大幅に引き下げ、特に0.75ct未満（スリーグレイナー）を市場実勢に合わせて調整。新契約下の初回サイトでサイトホルダーを70社から45〜50社へ絞り込みました。インドのTitan社は会計1Qの宝飾売上が前年比+39%、ストーンセット商品は30%台半ばの伸びと好調です。7月12〜15日のシンガポール世界ダイヤモンド会議ではWFDB会長選（3候補）が予定されています。
ファンシー形は2ct以上でオーバル・マーキス・エメラルドがラウンドを上回るパフォーマンス。高品質マーキス、ロング・ラディアント、ロング・クッションは品薄で、ロング・クッションは正方形カットに対して20〜25%のプレミアムで取引。マーキスはファンシー中で最も高値です。米国ではエロンゲート・オーバル（D-I・VS-SI・良形状）が堅調。良好なプロポーションのファンシー形は入手困難でプレミアム化、比率の悪いものは流動性を欠く二極化が続きます。国別ではベルギーが季節閑散も価格堅調（0.30ctと2〜3ctが安定）、イスラエルは米顧客の休暇で静か、インドは8月IIJS前の閑散期でも仕入意欲が回復、香港は受注主導でブライダル（ラウンド G-J・VS-SI・GIA）需要が中心、中国本土消費は弱含みです。

■本日の判断材料まとめ

・海外は金・プラチナともに反発。金+1.17%、プラチナ+2.25%と、押し目買い主導の戻り。
・ドル円は円高方向、米10年債利回りは低下。円建て国内価格には一部相殺材料。
・国内公表価格は前営業日7/9(木)10時更新の確定値（金23,161円/Pt8,910円）。本日10時更新で書き換わります。
・10時更新の目安：金K24 23,180〜23,380円、プラチナ 8,910〜9,110円（円高が一部相殺／ギャップリスクに留意）。
・来週7/14の米CPIが最大の山場。HSBCは通年見通しを引き下げ。ダイヤは小径持ち直し・大粒タイト。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日7月10日(金)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに通常営業です。営業時間は10:00〜17:00となります。
大阪心斎橋店は内装工事に伴う臨時休業を終え、昨日7月9日(木)より通常営業を再開しております。定休日は毎週水曜・日曜（両店）です。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。