「安心」「楽しい」「自分らしい」将来の暮らしをサポート（2/3）

お金のリテラシーを高める「ワンダルフルライフクラブ」

　西山さんは、安心して、楽しく、幸せな自分らしい人生を送ることを「ワンダフルライフ」と呼び、それを実現するための方法を提案します。「たとえば、定年後もゴルフや海外旅行を楽しみたいという夢があるなら、そのために必要な金額が見えてきます。そして、毎月いくらずつ貯めれば、定年までに必要な金額が貯まるのかが把握できます」。老後の生活に漠然とした不安を抱えながらも、目の前の仕事や生活に追われて問題を先送りしまうのはよくあることですが、一度プロの目で家計を診てもらうことで、問題がクリアになれば、自分でお金の流れをコントロールして、対策を講じることができます。

　お金のリテラシーを身につけ、家計運営の力を高めたい人は、「ワンダフルライフクラブ」という会員制度を利用することもできます。相談の後も、家計改善や資産形成に関する情報をメールマガジンで受け取ったり、西山さん主催のセミナーを無料で受講することができるので、家計改善や相続対策などの継続的なサポートや定期的な見直しを受けたい人にはお得なシステムです。この制度を利用すると、住宅ローンの見直しや住宅取得・買い替え相談が無料になるほか、不動産に関する仲介業務の手数料にも会員価格が適用されます。不動産業界では、ひとつの物件の取引で、売主と買主の双方から手数料を受領する「両手取引」は珍しくないのですが、西山さんは利益相反にあたると考え、原則として行っていません。不動産を売りたい人、買いたい人、活用したい人の立場に立ってサポートしてくれますので、住宅用の土地を購入・売却したい人や、相続が気になる人も、安心して利用できます。

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