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コラム

銀行口座の名義変更(相続)

相続・遺言

2012年4月5日 / 2015年8月10日更新

相続手続きに関連して、銀行口座の名義人変更のお問い合わせをいただくことがあります。

当事務所では必要書類等のアドバイスをさせていただいています。
銀行口座の名義変更

先日、たまたまS銀行さんの担当者とお話をさせていただいた中で、預金の名義人変更はどのようにされているのですか
とお尋ねしたら、各支店に本部とつながるテレビ電話の端末が置いてあって、お客様にはそれを使って専門スタッフと直接お話しをしていただいているとのことでした。

場合によっては、預貯金だけではなく、証券等の名義変更も必要になりますので、金融機関に関する手続については、我々の判断であまり細かな説明をさせていただくより、直接お問い合わせをしていただいた方が良いことをあらためて感じました。

ただ、大きく捉えれば、登記手続き等で使用する書類のほとんどはそのまま金融機関での手続に使用できますし、まずは、手続の全体像を捉えていただくことが重要ですので、先に相続手続き全体のご説明をさせていただき、その後、個別の手続に入っていくという流れが良いとも感じています。

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