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お客様の声一覧
たけうちかおるプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんな悩みや要望を持ったユーザーからの声が集まっています！
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生活サービス
保険と資産形成を同時にかなえました
何か保険に入らないと…コロナ禍で不安がありました。
また、一人暮らしで手取りは全て使い切ってしまう、そんな毎日をそろそろ何とか変えないと、と思っていました。
そんな中たけうちさんに相談し、私の状況や性格、考え方をよく理解いただいた上で、とてもリーズナブルな掛け金で生命保険と資産形成を同時にかなえることができました。
リスクのある資産運用、全く無知で...
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2021年6月10日
20代／女性
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ライフプラン・人生設計
将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。
秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。
初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁寧にヒアリングいただき、
2回目にコンサルティング結果、ライフプラン表、資産形成資料などを提示説明いただきました。
何となくは知ってい...
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2021年6月23日
30代／男性
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株式投資・投資信託
資産運用を始めます
コツコツ預金をしていますがお金が増えません。
投資に関するニュースやサイト、youtube、雑誌等を見ても何が自分に合っているのか
何を選んだらいいのか迷ってしまい、結局何も行動できませんでした。
投資、資産形成の必要性は重々承知していましたが、一歩を踏み出せない状態にストレスを感じていました。
今回、自分に見合ったリスクを知り、投資信託、ドルコスト平均...
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2021年7月15日
20代／男性
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損害保険・火災保険・地震保険
アパートの火災保険
8月に東京から夫婦でⅠターンすることになり、上田市でアパートを契約しました。
大家さんからは火災保険は自分でかけてくださいとしか言われず、どこにお願いしたらいいのか悩んでいたところ、知人から竹内さんを紹介してもらいました。
大家さんから言われた、地震保険を除く水漏れなど必要な賠償、予算などを伝えただけですぐに希望に沿った見積を提示してくれました。
払...
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2021年7月16日
50代／女性
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ライフプラン・人生設計
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。
家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが妥当か？ずっと不安に思っていました。
そんなときに気軽な気持ちで家計相談に申し込み、住宅ローンについての判断基準とライフプラン表を作成いただき、返済額の目安がもてました。
それまで家計はどんぶり勘定で、しっかり...
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2021年8月8日
30代／女性
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お金・保険その他
保険仕分け！
妻の付き合いなどで内容もよく分からない保険にたくさん加入していました。
定年になり、高い保険料を払い続けることに不安を覚え、必要ないものは断ち切ろうと決意し相談しました。
全て一緒に内容を確認しながら、必要なもの、やめてもよいものを仕分けし、とてもスッキリするとともに、良い内容の保険もあったのだと分かり同時に安心しました。
付き合いで保険に入る際...
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2021年9月14日
60代以上／男性
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損害保険・火災保険・地震保険
入っているから大丈夫だろう…で冷や汗
住宅ローンの完済が決まり、加入している火災保険を見直すことにしました。
証券を見ていただき、
家の火災保険に加入していたつもりが
実際は建物ではなく家財が対象でした。
内容を見ていただいて本当によかったです。
お金を払っているから、保険に入っているはずだから大丈夫、
は危ないです。
対応いただいて本当によかったです。
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2021年9月25日
50代／男性
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生命保険・終身保険
保険の見直し
母の付き合いで加入した生命保険、担当者はやめてしまいましたが保険はただ続けていました。
体調に不安があり保険の内容を改めて確認したところ、全額掛け捨て、近々保険の更新があり保険料がアップ、以後も更新のたびに保険料があがり80歳で満了するというもの。
まだ若いから安いけれども、この先結婚して子供ができたときに保険料が上がるのはどうか？
疑問を覚え見直し...
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2021年8月8日
20代／男性
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ライフプラン・人生設計
学資はいくら、いつまでに貯めればいいの？に回答いただきました
10月末に第2子誕生予定です。
長女用には総額で500万円ほど受け取れるように準備していますが
第2子も奨学金を借りずに大学を出すにはいくら必要か、いつまでに、どのくらいかけたらいいのか悩み、相談いたしました。
まずは家族の状況や収支、現状をすべて洗い出し
国立か私立か、下宿ありか自宅通学か、年度別にかかる費用を明確にしていただき把握することができました。...
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2021年8月10日
30代／男性
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ライフプラン・人生設計
90歳まで安心、具体的イメージができ安心
現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。
90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。
また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。
そんな事情を相談し、いくつかのパターンでライフプランをシミュレーションしてもらいました。
先々までの収支を見ることで、長生きした自分の生...
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2021年10月19日
50代／女性
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年金制度
定年前にシミュレーション
定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。
そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの社会保障制度について詳しく説明いただき、早期退職をするか、65歳まで嘱託で働くかなどいくつか試算をしてもらい、今後のシミュレーション...
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2021年10月19日
50代／男性
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住宅ローン
住宅ローン開始に自信
家を買うと決めてから必死に多くの情報を集め検討してきました。
最終的にどのローンを使うのか、金利をどうするか、繰り上げ返済はどうすべきか等々、
自分が思っていた方向性と同じ意見をもらい、とても勉強になり自信が持てました。
火災保険についても、なるべくお得に、居住エリアのリスクも含めて提案してもらう予定です。
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2021年10月28日
40代／男性
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生命保険・終身保険
生命保険って必要？に回答
知人の紹介で生命保険営業マンから提案を受けました。
金額が高いと感じ、1社だけで検討するより他の会社の情報を見たいと思い相談。
相談の中で、保険のしくみや内容、違いなど分かりやすく説明いただき、
そもそもみんな何故保険に入るんだろうという疑問も一緒に考えました。
自分の状況で必要なものだけを選び、検討することができました。
営業マンによって、こんなに...
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2021年10月28日
20代／男性
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生活サービス
安心しました！
子どもの学費用に、コツコツと定額預金を続けていました。
低金利でお金が増えない中、このままでいいのか、何か別の方法は無いかとずっと試行錯誤の毎日。
でもどうしていいか分からない……
そんな時たけうちさんに資産形成の重要性と方法を教えていただき、資産運用を始めることに。
長年のストレスからひとつ、解放されました。
これからもサポートお願いいたします。 続きを読む≫
2021年6月10日
30代／女性