お客様の声

幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。
動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財産を減らすことにならないか…など、様々な心配が心から離れませんでした。
そんな中相談にのっていただき、いろいろとヒアリングをいただく中で、今やっていることのよかったことと改善点を分かりやすくお話しいただき、すっと心が軽くなりました。
これからも不安になったり迷ったりしたら相談をお願いするつもりです。

住宅ローンの返済、4人の子どもの費用とこれからの教育費、為替取引で出した損失の借入など、自分ではもうどうしたらいいのか分からない状況で相談しました。
まずは一つ一つ状況をヒアリングしてもらい、自分でも整理ができ、対策の優先順位も一緒に考えてもらいました。
あとは自分がいつ対策を始めるのか、本気で取り組みたいと思いました。
相談を継続します。

将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました
何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受講、個別相談でいろいろとお話しをして、今の自分に最適な方法をいくつか提示いただきました
少しずつですが、資産形成の基礎を教えてもらって、先日、未来の自分のための「仕送り」行動を開始しました
分からないことや不安になることがあればいつでも支えてくれると思うと安心です

定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました
一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただきました
まとまった資金の活用もでき、遅ればせながらNISAにも挑戦してみたいと思うようになりました
資産運用については、知らないと損であると感じ、このタイミングで相談してよかったと思います

NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。
そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問してくださり、改めてうちの家計や家族との未来図、老後の家計などについてもヒアリングしてくれて、私の中にはなかった選択肢を提示してくれたり、最新のお金に関する情報なども教えてくださいました。
いつも隣にいて、我が家を守ってくれている、そんな感覚の先生です。
とにかく何を買うにも値段が上がっているのに手取りは増えない中、どうやって資産を守り増やしていくのかはやはりプロのアドバイスがあると安心だと思います。

昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。
子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。
たけうちさんに相談して、まずは資産形成の必要性や家計のお金をどう配分するか、投資信託についてなども詳しくお聞きでき、早速NISAを開設できました。
また、夫が保険に興味がなく不安はあったのですが、夫が亡くなった場合の遺族年金では家族が暮らすのに全然足りないことも分かり、ある程度の生命保険は絶対欲しいと思いました。
これからも常に気軽に質問したり助けていただけるのでとても安心です。

職場の同僚からの紹介でお会いしました。
世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。
そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きして、自分の所得ランクの自己負担がかなり増えることが分かりました。
医療保険や病気への備えの重要性を理解して保険加入してはいましたが、まあ払えるし、内容はよく分からないけど、とりあえず入っているから良しとしていました。
年齢とともに健康不安が出てくる、保険料がどんどん上がっていく今の保険についてはすぐに見直したいと思いました。
同時に資産形成の必要性も気づかせていただき、具体的な方策も提示いただいて、どちらも最優先事項として取り組みむことにしました。
これからも身近で心強い存在となっていただけそうです。

5年ほど前に、付き合いで加入していた生命保険を見直してもらいました
その当時は、70歳で保険が終わってしまうことと保険料が高かったので、見直してよかったと思っていましたが、まさか今回大病を患うことになってしまいました
保険金が出て、保険料も払込が要らなくなり、とてもほっとしています
保険はムダだとか言う人もいますが、実際に病気を宣告され治療となると、高額療養費とかを使ったとしてもどのくらいかかるのか、収入が無くなってしまう不安も大きく、家族と共に保険のありがたみを痛感しています
元気なときは分かりませんでしたが、バランスよく保険をかけることは必要だと思います

以前は更新型で80歳で終わってしまう保険に入っていました。
主人が定年になるタイミングで、保険料の支払いを何とかしたくて見直していただきました。
そんな矢先に主人が急病で入院、どこまで回復するのか、いつまで入院しないといけないのか、先が見えず不安しかありませんでした。
竹内さんに見直してもらった保険と、職場で入っている保険で入院費は賄えそうですが、この先どうなってしまうのかと思うと本当に心細い中、すぐにかけつけて不安を聞き、対応してくださいました。
私たちに寄り添って、対応してくださるところ、安心です。

竹内さんにお世話になって数年になります。
以前から夫との関係見直しを考えていて、その場合老後資金に不安があり、ヒアリングとコンサルの結果、iDeCoを開始することにしました。
それから、パートから正社員になり、会社の企業型確定拠出年金に加入することになったのですが、何をどう決めていったらいいか分からず、竹内さんに相談しました。
企業型DCとマッチング拠出について、iDeCoとの違い、メリットやデメリットなども分かりやすく教えていただき、今回はiDeCoを優先し、マッチング拠出は一旦見送ることにしました。
私の先々まで考えて、なぜこうするのかを優先順位をつけてアドバイスいただけて、改めて頼もしく感じました。

子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした
職場の先輩に紹介してもらい、面談しました
私たち夫婦二人の現状から、どんな家庭を築いていきたいか、価値観などをヒアリングしていただいた上で、ライフプランをシミュレーションしてもらいました
物価上昇なども心配でしたが、健康で働いていけば何とかやっていけそうで、ひとまず安心しました
あとは何かあったときの備えについての必要性、資産形成についても基本を教えていただき、大きな転機となりました
引き続きいろいろサポートしていただくつもりです

職場の先輩の紹介で、家に来てもらいました。
1人目の子どもが生まれたばかりですが、もう1人欲しい、家も気に入った物件が見つかったので、何とか購入できないかと考えて相談しました。
丁寧なヒアリングから、私たちの老後まで考えてライフプランシミュレーションをしていただきました。
子どもが1人の場合と2人の場合で作ってもらいましたが、途中で苦しい時期はあるものの、夫婦で元気で働き、今からバランスよく準備をしていけば、老後も赤字にならずに済みそうです。
未来のことは分かりませんが、準備の方法や家計運営の考え方などを一緒に話させてもらって、少し自信が持てました。
妻とも、相談相手がいることの心強さを共有しました。

セミナーを受けて個別相談を申し込みました。
10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例えば100歳まで長生きすると赤字になる予測が出ました。
資産運用はあまり積極的にやってきませんでしたが、今の資産を活かし、黒字で人生を終えるための方策をいくつか教示いただき、チャレンジしてみることにしました。
まずは行動してみて、分からないことなど今後もいろいろとサポートしてもらえると安心と思いました。