お客様の声

現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。
90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。
また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。
そんな事情を相談し、いくつかのパターンでライフプランをシミュレーションしてもらいました。
先々までの収支を見ることで、長生きした自分の生活に安心が持てました。
漠然とした不安や迷いを誰かに相談し、整理し理解させてもらえるのはとても良いと思いました。

定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。
そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの社会保障制度について詳しく説明いただき、早期退職をするか、65歳まで嘱託で働くかなどいくつか試算をしてもらい、今後のシミュレーションを具体的に見ることができました。
これからも継続してサポートして欲しいです。
また、生命保険も最新のものに切り替えました。
こちらも定期的にサポートいただけるので安心です。

家を買うと決めてから必死に多くの情報を集め検討してきました。
最終的にどのローンを使うのか、金利をどうするか、繰り上げ返済はどうすべきか等々、
自分が思っていた方向性と同じ意見をもらい、とても勉強になり自信が持てました。
火災保険についても、なるべくお得に、居住エリアのリスクも含めて提案してもらう予定です。

知人の紹介で生命保険営業マンから提案を受けました。
金額が高いと感じ、1社だけで検討するより他の会社の情報を見たいと思い相談。
相談の中で、保険のしくみや内容、違いなど分かりやすく説明いただき、
そもそもみんな何故保険に入るんだろうという疑問も一緒に考えました。
自分の状況で必要なものだけを選び、検討することができました。
営業マンによって、こんなに違うのだと驚きました。
友人にも知ることの大切さを伝えたいと思います。

固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが
具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。
相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださり、行動を始めることができました。
もっと早く、気軽に相談をしていればよかったのですが、相談をお願いすること自体も大きな一歩だと実感できました。
継続的に支援をいただこうと思います。

カードローン、リボ払いが大きな負担でした
借入金をまとめるローンについての情報をいただき、対応を始めました。
また、保険は共済のみでしたが、保障内容が偏っていたことが分かり、これからリスクが高くなってくるがんについての保障を見直すことに決めました。
一つ一つ丁寧に、一緒に考えていただき、安心を得ることができました。
今後も相談を継続していきます。

子どもが生まれたのをきっかけに、保険に加入することにしました。
以前から付き合いのある方とは別に、たけうちさんに相談し、こちらの希望を丁寧にヒアリングいただき、総合的に私に最適と思う保険を選んで加入させていただきました。
資産運用や子供の学資などについても親身に教えていただき、ムダなく、お得に保険をかけることができ、安心しました。

銀行に預けてもほぼお金が増えない時代、以前からiDeCoとNISA口座を開設していましたが、
自分のやり方が正しいのか？闇雲に投資先を選んでいることに不安がありました。
どのマネーセミナーに行っても満足のいく回答をもらえず悶々としていました。
投資先や方法を選ぶ際にも、私の現状や将来についてしっかりとヒアリングし、私にふさわしい
方法を一緒に考えていただき、自分のやり方でよかった部分と改善すべき部分が明確になりました。
将来の安心のために、コツコツ投資を継続していく自信が持てました。

現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。
1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、一軒家購入またはマンションを想定して念入りに計画を立ててきました。
40歳を迎え住宅ローンを借りるなら早い方がよいとも思って。
大きな負債を抱えることにもなり、夫婦で話をしても煮詰まるばかりでなかなか進展しませんでした。
ローン申請や物件探しは終わっておりましたが、どうしてもモヤモヤしてふんぎれない毎日の中、妻と二人で無料相談をお願いしました。
私たち夫婦の現在、未来、価値観、様々なリスクなどを一緒に話し、考えていく中で、現在欲しいと考えている中古マンションを購入する方向で決めました。
私たちの家計を。総合的に大変親身に考えていただき、とても貴重な時間となりました。
これからも二人で力を合わせて、家計を運営していこうと思います。

以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。
無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。
また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約には後悔はありませんが、これからのことへの大きな不安を感じていました。
そんな中、状況をふまえた中でいくつかの会社の商品を提案してくれて、ひとまず安心できました。
これから先もサポートいただき、自分の体や環境が変わっても常に相談ができるのでさらに安心です。

勤務先での部署異動の結果、手取りが10万円も減少してしまいました。
これまで家計は妻に任せきりで支出にも無頓着でしたが
カード引き落とし額が30万円以上もあり、これではせっかく建てた家も手放さなければならなくなるのでは…と恐怖にうちのめされていました。
そんな中、無料家計相談を2回受け、

・夫婦で支出の洗い出し→家計のスリム化を決意
・無駄な保険は無いかのチェック
・資産運用の重要性、始めの一歩をどうするか

を教えていただき、取捨選択ができ、安心を得て前に進む元気をいただきました。
（妻は相談前、「こんなに無駄遣いして！」と怒られるんじゃないかと思っていたようです）
一番良かったのは、家計見直しを相談したことで
夫婦で真剣に、今そして将来の家計について話し、向き合えたことです。

これからも身近でサポートいただけるとのこと、現在の状況もプラス部分を見ながら
家族で力を合わせてやっていこうと思えました。

新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが
思い切って相談してみました。
最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。
一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました。
社会保障制度、生命保険や損害保険などの最新情報やトレンドなどを聞いていくうちに、
付き合いで変えられない、変えるつもりないと思っていた生命保険も見直しを決意しました。
何となくそのままにしていると、自分の頭の中で残ってしまうし
いろいろ考えてもよく分からないことは相談するのが一番と実感しました。
これからもたくさんの情報をいただきたいです。

子どもから、「結婚を考えている人がいる」と話しがありました。
お相手は前夫のお子さんを一人で育てているシングルマザー。
子どもがハタチになるまでは再婚せず、様々な優遇制度を使いたいとの意向でしたが
どんな制度があるのか知識がなかったため、気軽に相談してみました。
制度の概要を教えていただけたのも感謝ですが、
私たち親の考え方やスタンスについても親身に相談にのっていただき
視点を広くもつことができたように思います。
どんなことでも、いつでも温かく親身に支援してくれることが心強いです。

幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。
動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財産を減らすことにならないか…など、様々な心配が心から離れませんでした。
そんな中相談にのっていただき、いろいろとヒアリングをいただく中で、今やっていることのよかったことと改善点を分かりやすくお話しいただき、すっと心が軽くなりました。
これからも不安になったり迷ったりしたら相談をお願いするつもりです。