投資信託に興味があるのでプロのアドバイスが欲しい

2021年12月2日

テーマ：今日のコンサルティング

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード： FP 無料相談

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。

今日お話するお客様は、45歳の既婚女性です。

コロナで時間ができたことで、お金のことをかんがえるきっかけになったというO様。
弊社マネーセミナーに参加されて、
話と資料がわかりやすく、資産運用の事が為になったと感想を寄せてくださいました。
個別相談も、投資信託に興味があるのでプロのアドバイスが欲しいとお申し込みに。

弊社のFPは、投資・資産運用をされたいというお客様のニーズにお応えできるように、
投資・資産運用のアドバイスから実行まで、トータルでサポートさせていただける、
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としても活動をしております。
⇒IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）について詳しく

税制優遇のあるNISA（ニーサ）を銀行で利用されているのと、
変額保険（投資信託に死亡保障が付いたもの）に加入されているので、
ポートフォリオ分析・証券分析をしてどのような資産運用がなされているか確認したうえで、
最適な運用を案内させていただきました。

【投資信託の3つのルールについて】
長期投資
 資産分散
 積立投資

 ★資産分散の配分で気をつけること

～マネープランをご実行されてのご感想～
投資信託に興味があったので、ご自身も投資信託で運用されている今村さんからのお話はすごく勉強になりました。
また、色々な質問にも丁寧に答えていただき、自信をもって運用を始めることができました。

コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。