私の今④／毎月の支払い
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お金の全体を見える形に
資産や借入は、
相続にも関わる大切な情報です。
全体が見えにくい
いくつかに分かれていると、
全体像が見えにくくなります。
ざっくりでいい
⑤資産情報
- 預貯金 金融機関名 支店 種類 口座番号 名義人
- 保険 保険会社 証券番号 契約者 被保険者 受取人
- 不動産 種類 用途 所在地 名義人・持ち分
- 年金 名称 団体 電話番号
- その他の資産
- 借入金・ローン 借入目的 借入先 電話番号 借入額
- ペット
- 残してもらいたいもの
- 大事なもの
すべて正確でなくても大丈夫です。
分かるところだけで大丈夫です。
安心につながる整理
お金の流れが見えるだけで、
安心感は大きく変わります。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎 俊視
