コラム
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テーマ：コラム
海外相続 事前に知っておきたいプロベイトとは？
「海外に資産を持っているのに、何も対策を取っていない」そんなことにはなっていませんでしょうか？□アジアの銀行に預金がある□ハワイに不動産を持っている□外資系の証券会社で取引している□海外に移住する...
2025-12-05 コラム
故人が取引していた証券会社がわからなかったら？
相続が発生した時にまず大事なことは故人名義の資産の把握です。そんな時に亡くなった方がどこの証券会社で取引していたかわからないということはありませんか？よくこんな事例を聞きます。「お父さんって...
2025-12-04 コラム
投資と賭博について
『投資は賭博ではない』日本の個人金融資産は預貯金が大半を占めています。これは欧米に比べると圧倒的に預貯金の金額が大きく、日本人はリスクを取ることを大変毛嫌いしています。» 投資はギャンブルではな...
2025-12-03 コラム
投資信託の相続評価
投資信託の相続評価は、原則相続が発生した日が課税時期となります。上場株式や上場投資信託（ETF等）と評価方法が違いますので、ご注意ください。» 証券相続で困らないための準備と手続き方法！1、MRF・MMF...
2025-12-01 コラム
上場株式・ETF等の相続評価
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式のことをいいます。上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期（相続の場合は被相続人の死亡日、贈与の場合は贈与により財産を取...
2025-12-01 コラム
証券会社での相続手続き
証券会社の相続手続きについてご説明します。証券会社の相続手続きは原則、名義変更が必要です。被相続人が亡くなった時点で、売却や解約されるということは原則ありません。» 故人の株式取引を調べる手順と...
2025-12-01 コラム
こんな投信買っていませんか？
（1）参考指標に負けている。アクティブファンドの運用方針は日経平均やアメリカのS&P500などの市場全体の平均的なリターンを上回る成果を得ることです。» S&P500で資産運用｜変動リスクと成功のカギほとんど...
2025-12-01 コラム
金融機関のすすめで購入していませんか？
皆さんは金融機関のすすめで投資信託などの金融商品を購入されたことはありませんか？弊社にも、「なにを持っているのかよくわからない」と相談に来る方が年々増えています。今回は金融業界で働いていた経験か...
2025-12-01 コラム
プロのインタビューを読む
50代のお金の悩みに応える資産運用アドバイザー