コラム
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NISAをどこの金融機関で使えばイイのか？ランクインする教科書で勉強！
NISAを使いたい！ 実は選んだ金融機関によって、選べる商品が絞られます。また、たくさんの商品があっても、コスト高の商品ばかりでは資産運用の成果は上がってこないのです。どこの金融機関を選べば良いので...
2023-06-29 プロの選び方教えてあげる！
金融庁「金融業者リスト」公表 顧客に寄り添うハイレベルなサービス提供者は？
金融庁が「金融事業者リスト」を2023年6月22日に公表しました。このリストは、「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を採択し、公表した事業者をとりまとめたものです。RIA JAPAN おカネ学（...
2023-06-28 お知らせ
タイタニック号探索 爆縮潜水艇は「モグリ」で実験船！ あなたのお金を「モグリの実験船」に載せないで
タイタニック号の探索潜水艇が水圧に押しつぶされ「爆縮」、乗員5名が死亡しました。今回事故を起こした潜水艇「タイタン」は、正規の認証を得ずに実験船だったことが明らかになっています。 潜水艇「タイタン...
2023-06-26 所長解説のおカネ学♫
「元本確保型」なのに「元本割れ」って、どういうこと？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-06-24 投資初心者
アメリカでは資産運用の成果が2倍以上に！？日本の1.2倍との違いとは 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-06-23 投資初心者
新NISA、成長投資枠の対象になる投資信託が公開。現時点で基準から外れている投信が対象になることはある？
2024年から始まる 「新しいNISA」 。成長投資枠の対象となる投資信託約1,000本が2023年6月21日に投資信託協会より発表されました。今回発表された約1,000本と、今後発表が予定されている約1,000本を合わせ、...
2023-06-22 若手社員 資産運用始めてみた
NISA制度変更前に！2023年NISAはどう活用するのがトクなの？ 日経CNBC解説
NISA制度が変わるらしいけれど、細かいルールが今一つわからない。金融機関は一つしか選べないので、選ぶ前に基礎知識を知っておきたい！2024年から始めれば良いの？ 2023年のNISAはどうするのがトクなの？経...
2023-06-20 所長解説のおカネ学♫
世界では販売者からアドバイザーへ 「富裕層が選ぶアドバイザーの新基準 アメリカで主流型アドバイザーRIAとは」 5分TV番組無料公開
これまで資産運用アドバイザーの多くは金融機関の担当者でした。多くの人は「資産運用について、担当者に相談すれば安心」と考えがちです。しかし、ほとんどの金融機関の担当者は、「販売のプロ」であっても、...
2023-06-19 所長解説のおカネ学♫
紛争あっせん件数の37.11%を占める仕組み債、中には1億9543万円の賠償請求事例も！
「債券」という名前から、安定性が高いイメージを持たれがちな 「仕組み債」 。事例によっては2億円近い損害賠償請求が起こっていることもご存じでしょうか。2023年5月29日には約2480万円の損害賠償請求訴訟...
2023-06-17 所長解説のおカネ学♫
NISAをどこの金融機関で使うか、重要だけど比較方法は？
NISAを使いたい！ どこの金融機関を選べば良いのでしょうか？若いZ世代では、ネット証券やインデックス型を選ぶことが当たり前の選択となっているようです。一方で、デジタルネーティブ以前の世代では、給与振...
2023-06-16 プロの選び方教えてあげる！
世界的ETF学術会議で安東隆司が語った「アドバイザーの価値」とは？
2023年4月4日・5日にS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス主催『第15回ETFコンファレンス』が開催されました。2日目の4月5日にはRIA JAPAN代表、安東隆司が単独で登壇しました。 個人資産形成におけるフィナ...
2023-06-15 所長解説のおカネ学♫
NISAもiDeCoも！ 「どうすればよいか」がしっかりわかる本、ランクイン中！
NISAもiDeCoも、今年こそは使いたい。でも、何を選べば良いのでしょうか？金融機関がキャンペーンを打ち出しています。一方で、その金融機関では「低コストのインデックス型」はほとんど選べない場合もありま...
2023-06-14 プロの選び方教えてあげる！
来年の制度改正前に！2023年からNISA活用でより「おトク」になる！ 日経CNBC解説
毎年一定金額の範囲内で、購入した金融商品から得られる利益を非課税にできるNISA。来年、2024年にはNISA制度が大きく変わり、新しいNISAが開始されます。どのように変更になるのか、NISAの活用術について、弊...
2023-06-13 メディア掲載
コラムテーマ
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海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA