コラム
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普通預金の金利上昇！それでも資産2倍化まで3600年！？投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、3年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-25 投資初心者
元本確保型のワナに気づいて！ 特許の国際分散投資はマイナス運用。インデックス型の方がやはり良かった（2）
「投資は怖いから、元本確保型でお願いしよう。大手メガバンクから紹介された大手証券にから『元本確保』といわれた商品だったし。やさしい担当者は初心者である私に、合った商品を勧めてくれたに違いない」...
2024-03-24 所長解説のおカネ学♫
元本確保型のワナに気づいて！ 特許の国際分散投資はマイナス運用。インデックス型の方がやはり良かった（1）
世界的に著名な金融機関が運用する、日本の投資信託が低迷しています。2019年12月には、「シリーズ運用残高で3000億円を突破！」2020年3月には「資産運用における商品スキームに関する特許取得」といったプレ...
2024-03-23 所長解説のおカネ学♫
「元本確保型」投資信託シリーズ、24本全てが「元本割れ」って、どういうこと？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、3年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-22 投資初心者
RIA JAPAN 顧客累積リターン平均は＋7,162万円＋42.97% RIA JAPANが平均をお伝えする理由
投資助言業者であるRIA JAPAN おカネ学株式会社は、2023年7月31日の第8期決算において、下記内容を発表しました。 ・ 8期連続の黒字 ・ご契約いただいている 顧客全員が投入金額比プラスリターン ・第7...
2024-03-21 お知らせ
FP資格単体では、投資の具体的なアドバイスができない。 登録を受けたアドバイザー：RIA(投資助言業)とは
もし、あなたが資産運用の相談をしようと思った場合に、誰にそのアドバイスを求めますか？ FP（Financial Planner） という名称を聞いたことがある人は多いと思います。FPといえば、お金の専門家というイメー...
2024-03-20 所長解説のおカネ学♫
トップ5にインデックスが4本！国内公募投信残高ランキング
筆者のコラム一覧の中で「アクティブファンドの約9割がインデックスに届かない」事実をお伝えした記事がアクセス数を増やしています。2020年12月9日の日本経済新聞朝刊で「アクティブ型ファンドが10年間で約9割...
2024-03-18 所長解説のおカネ学♫
アクティブファンドは約9割がインデックスよりリターンが悪い。2010年から14年以上伝えてきたコト
筆者のコラム一覧の中で「アクティブファンドの約9割がインデックスに届かない」事実をお伝えした記事がアクセス数を増やしています。2020年12月9日の日本経済新聞朝刊で「アクティブ型ファンドが10年間で約9割...
2024-03-17 所長解説のおカネ学♫
バランスを取り直して計画修正！リバランスとは 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2024-03-14 投資初心者
金融機関では教えてくれない、やってはいけない資産運用って？YouTubeコンテンツ公開中！
2024年、新NISA制度の拡充を皮切りに、資産運用に本格的に取り組みたい人が増えています。資産運用を相談する相手が販売者だと、販売者にとって儲かる商品を勧められるケースがあります。そしてその収益の源泉...
2024-03-13 所長解説のおカネ学♫
個人資産形成におけるフィナンシャルアドバイザーの重要性とは？S&P主催第15回ETFコンファレンスでの単独公演動画が公開中
2024年春に官民一体となった機構である金融経済教育推進機構が設立予定となっています。学校や企業等の幅広い範囲で金融経済教育を推進する機構です。さらに、機構では顧客の立場に立った 「認定アドバイザー...
2024-03-12 所長解説のおカネ学♫
日本のIFAは証券会社と顧客の間の中立な立場の業務ではない？ 「銀行実務」誌で語られた内容とは
『日本のIFAは証券会社と顧客の間の中立な立場の業務でない』 「えっ？IFAのホームページに中立なアドバイザーといった記述があるのに、違うの？」多くの日本の投資家が勘違いしている事柄です。原因は「ア...
2024-03-11 所長解説のおカネ学♫
アマゾンギフト商品3位！ 新しいスタートの人に贈って喜ばれる、お金や資産運用の本は？
4月から新しいスタートに心躍らせている人、見ているだけでワクワクします。新社会人、新大学生、新天地に赴任…。せっかくならば、贈って喜ばれるモノを贈りたいですよね。例えば、資産運用に役立つ、定番の...
2024-03-10 お金を増やすなら この1本から始めなさい
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海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA