コラム
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確定申告で考える、「トクするおカネ学」①寄付金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは「所得から差し引かれる金額」をフル活用してみてはい...
2019-02-02 所長解説のおカネ学♫
立教セカンドステージ大学、本日は学期内最終講義です。
当社代表の安東隆司が9月25日より立教セカンドステージ大学にて担当している「シニアの資産運用と生活設計」が本日、年度内最終講義を迎えます。昨年9月より計13回講義しましたが、本講義の受講生はどなたも...
2019-01-22 金融・リテラシー教育
ジョン・ボーグル氏の冥福をお祈りします
低コスト、インデックスファンドの父であるジョン・ボーグル氏が2019/1/16にお亡くなりになったそうです。（享年89歳）慎んでご冥福をお祈りいたします。ジョン・ボーグル氏は低コストのインデックス・...
2019-01-17 所長解説のおカネ学♫
企業型DC 商品ラインナップに問題点は？
最近話題の個人型確定拠出型年金（DC、愛称：iDeCo）ですが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えています。昨日まで、iDeCoにいくら掛金...
2019-01-15 メディア掲載
自営業者、フリーランサー等はiDeCoで年間81.6万円非課税に！
最近話題の個人型確定拠出型年金（DC、愛称：iDeCo）ですが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えています。今回は、iDeCoにいくら掛金を...
2019-01-14 メディア掲載
専業主婦等はiDeCoで年間27.6万円所得控除に！
最近話題の個人型確定拠出型年金（DC、愛称：iDeCo）ですが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えています。今回は、iDeCoにいくら掛金を...
2019-01-13 メディア掲載
公務員、私学共済加入者はiDeCoで14.4万円非課税に！
最近話題の個人型確定拠出型年金（DC、愛称：iDeCo）ですが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えています。今回は、iDeCoにいくら掛金を...
2019-01-12 メディア掲載
サラリーマン（会社で企業型DC・DB非加入）が27.6万円が所得控除に
最近話題の個人型確定拠出型年金（DC、愛称：iDeCo）ですが、何やら難しいイメージを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、筆者はiDeCoを最強の運用法と考えています。今回は、iDeCoにいくら掛金を...
2019-01-11 メディア掲載
取引所職員 ETFは投資可能
JPX（日本取引所グループ）職員の取引にて ETFは取引可能ですが、インフラファンド、個別株式は取引不可となっております。報道機関などで、ETFを職員の取引対象外としている例もありますが、市場の番人、...
2019-01-10 メディア掲載
金融庁 「顧客起点」顧客志向にむけて
貯蓄型保険、特に外貨建保険において苦情発生、分かりにくい募集資料為替変動、運用利回りやコスト等の記載が点在予定利率は実質利回りとは異なる点に注意が必要です。保険の予定利率と実質利率が0.64%~0.75...
2019-01-09 メディア掲載
金融庁「見える化」 68%の顧客が負けているケースも
金融庁が「見える化」に向け、顧客本位の業務運営を客観的に評価できるようにするための成果指標、KPIの開示を請求しました。KPI：Key Performance Indicator 運用損益別顧客比率全体的に独立系、つみたてが上...
2019-01-08 メディア掲載
日銀ETF 0.3％下落で午後買いに変化か
「RIA JAPAN セレクト 2018年 マーケットニュースこの10本」日銀ETF買い 見直し スタンス変化か？ TOPIX（東証株価指数）により連動する形に変化か？ 従来TOPIXが午前中に0.3％下落すると、午後に 日...
2019-01-07 メディア掲載
iDeCo加入者数が100万人超え つみたてNISAは2018年内100万口座に到達か
「RIA JAPAN セレクト 2018年 マーケットニュースこの10本」iDeCo 加入者 100万人超え 公務員殺到 私的年金の充実へ 非課税（20.315％）＋所得控除つみたてNISA 100万口座年内突破か？ 2018年1月制...
2019-01-06 メディア掲載
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