コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
NISAで低コストインデックスを伝えた歴史を振り返る 金融庁長官コメントとは？
今でこそ、オールカントリー（ACWI：世界株指数：通称オルカン）やS＆P500指数への投資が広く認知されています。筆者は2007年から低コストのインデックス運用をである、海外ETFなどを運用ツールとして用いてき...
2024-03-09 所長解説のおカネ学♫
年金基金のリバランス？ 3月に相場が変動しやすい理由とは
例年、3月は相場の動きが激しくなる傾向があるように思います。その理由の一つとして、年金機構等の 機関投資家のリバランス が考えられます。例えば、GPIF(国民年金基金連合会)が発表したポートフォリオ(20...
2024-03-07 所長解説のおカネ学♫
中立アドバイザーへ集まる注目 RIA(投資助言業)とは？東証マネ部！日本のRIA事業者で初掲載
資産運用の随伴者ともいえる存在 「アドバイザー」 。政府が後押しする「資産所得倍増プラン」では「中立的なアドバイザーにより顧客本位で良質な（金融や投資に関する）アドバイスが広く提供されるよう取り組...
2024-02-18 所長解説のおカネ学♫
確定申告で考える、「トクするおカネ学」②小規模企業共済等掛金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2024-02-16 所長解説のおカネ学♫
確定申告で考える、「トクするおカネ学」①寄付金控除
確定申告で考える、「トクするおカネ学」 控除利用でお得に 2月から確定申告手続きが始まります。申告書には、税金でトクするヒントが山盛りです。まずは 「所得から差し引かれる金額」 をフル活用して...
2024-02-15 所長解説のおカネ学♫
「オルカン」ACWI、銘柄入れ替え101銘柄除外、中国企業66銘柄、日本企業も8銘柄除外
2023年12月の国内追加型投信の資金流入額でトップは「オルカン」でした。日本では「オルカン」は登録商標となってしまっています。MSCI ACWIに連動する、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）が2022年...
2024-02-14 所長解説のおカネ学♫
今年こそ資産運用を始めようと考えているあなたに。中立アドバイザー執筆の資産運用入門書が高評価4.4点！
2024年よりNISA制度が大幅に拡大しました。これまで資産運用から離れていた人も、今年こそ金融知識を身に付けてみてはいかがでしょうか？資産運用の入門書である著書 「NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び...
2024-02-12 所長解説のおカネ学♫
連休で学ぶ資産運用！ 「アクティブ型」と「インデックス型」って？
老後など、自分の将来に向けて資産運用を学びたいという人は多いと思います。まとまった時間が確保できる連休に、「知ってトクする資産運用の知識」を身につけてみるのはいかがでしょうか。本日は資産運用を始...
2024-02-11 所長解説のおカネ学♫
連休から始める資産運用！ 日経CNBCの公式X(Twitter) 2分動画で資産運用を学ぶ！
連休でリフレッシュ！しかし、世の中のモノの値段が上がっていることを実感した人も多いと思います。様々なモノの値段が上がるということは、 現金や預貯金では実質目減りしている ということです。資産運...
2024-02-10 所長解説のおカネ学♫
GPIF 2023年10月-12月期は2.62%の収益率 最もリターンに寄与したカテゴリーは外国株式
GPIFの2023年度第3Qの運用リターン結果は 2.62% 、収益額は 5兆7287億円 でした。また、2001年の運用開始以降で見ると、リターンは 年率3.99% 、収益額は 132兆4113億円 となっています。(画像はクリ...
2024-02-06 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税の返礼品が「一時所得」で課税対象に！？その2 税務署が目を光らせる「返礼品受取り時期」とは？
ふるさと納税に関連した「申告漏れ」に税務署が目を光らせています。ふるさと納税の返礼品などの一時所得が年間50万円分を超えた場合は課税対象となり、確定申告が必要なことはご存じでしょうか。 「一時所得」...
2024-02-05 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税の返礼品が「一時所得」で課税対象に！？その1 一つの目安は「166万円以上の寄付」年収は何千万円？
非課税制度で所得税の還付や住民税の控除が受けられる 「ふるさと納税」 年末にはTVCMが多く放送され、制度を知っている人も多いのではないでしょうか。しかし、 返礼品などの一時所得が年間50万円分を超え...
2024-01-25 所長解説のおカネ学♫
2か月連続で資金流入トップ投信の投信は「オルカン」 日本株割合は約5.5%
日本経済新聞によると、2023年12月の国内公募の追加型株式投資信託では、 オールカントリー(全世界株式)銘柄が資金流入トップ だったと報じられています。（通称、オルカン）また、この銘柄は 2018年10月の...
2024-01-23 所長解説のおカネ学♫
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