コラム
Mybestpro Members
テーマ：所長解説のおカネ学♫
実は正しくない金融機関の情報【3】 FPが実際の銘柄助言を行うと処罰される！
セミナーや討論会で金融機関が語る情報に様々な問題があります。しかし、投資家サイドは誤解したままになってしまう…。こんな事例をよく目にしています。顧客に誤解させた情報で集客や契約をしたとします。し...
2021-12-27 所長解説のおカネ学♫
実は正しくない金融機関の情報【2】 これは誇大広告！ IFAセミナーでの事例
セミナーや討論会で金融機関が語る情報に様々な問題があります。しかし、投資家サイドは誤解したままになってしまう…。こんな事例をよく目にしています。顧客に誤解させた情報で集客や契約をしたとします。し...
2021-12-24 所長解説のおカネ学♫
実は正しくない金融機関の情報【1】 顧客本位、ハイレベルな顧客本位とは？
セミナーや討論会で金融機関が語る情報に様々な問題があります。しかし、投資家サイドは誤解したままになってしまう…。こんな事例をよく目にしています。顧客に誤解させた情報で集客や契約をしたとします。し...
2021-12-13 所長解説のおカネ学♫
金融庁 金融審議会が是正を求めた仕組債。1年で12億円超の損害賠償が！
2021年12月6日に金融庁で行われた金融審議会「市場ワーキング・グループ(WG)」では、仕組債の情報開示が不十分だと指摘され、是正を求める意見が挙がりました。RIA JAPANではかねてより仕組債のリスクについてコ...
2021-12-09 所長解説のおカネ学♫
米スクエアが「ブロック」に社名変更へ GICSでは金融は「金融サービス」へ
米国決済大手 スクエアが「ブロック」に社名変更を予定しています。2021年12月2日に発表、12月10日から変更との報道がされています。2次元から3次元をイメージさせる社名です。また、ブロックチェーン技術を...
2021-12-08 所長解説のおカネ学♫
まだ国内債券に投資しているの？ 確定企業給付年金では国内債券離れが
日本経済新聞等の公表したデータによると、確定給付企業年金(DB)の資産配分で国内債券が占める割合が3割を下回りました。2008年の調査開始以来、3割を割り込んだことは初めてと報じています。データ:「確定給付...
2021-12-06 所長解説のおカネ学♫
日本株割合は世界株の5.65％しかない。なぜ外国株に投資しないのか？
「除外15銘柄 採用2銘柄 2200億円の資金流出」2021年11月30日に MSCIの世界株価指数のインデックスから、日本株が15銘柄除外されました。逆に採用されるのは2銘柄だけとなります。結果として、日本の株式市場...
2021-11-30 所長解説のおカネ学♫
トルコリラが一時15%急落、高利回りでも損してしまう仕組みとは？
2021年11月23日、トルコの通貨リラが急落しました。対ドルでは15%近くの下落となりました。 新興国に対する投資とリスク 新興国債券が注目されるのは、利回りで10%を超えるものも珍しくないからでしょう。20...
2021-11-24 所長解説のおカネ学♫
NISAでリターン72％？ 年末は一般NISA切り替え、ロールオーバー期限が
NISAで大幅な資産増加をした事例があります。リターンは72％という事例も（いつも、そうなるとは限りません）。後ほど紹介する動画で一例を紹介しています。一般NISAならば海外ETFや海外株式にも投資ができ...
2021-11-20 所長解説のおカネ学♫
1年で12億円超の損害賠償が！仕組債のリスクとは
金融商品取引に関するトラブルを解決する期間である FINMAC (証券・金融商品あっせん相談センター)が公表している資料によると、仕組債に関する紛争損害賠償請求額は驚くべき金額です。 損害賠償請求額が1億6...
2021-11-15 所長解説のおカネ学♫
GPIFの四半期運用状況速報データ発表 あなたのバランス型は損する仕組みになってない？
私たちの年金積立金を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2021年11月5日に第2四半期運用状況速報を発表しました。GPIFが発表した速報データや、過去の業務概況書から各資産クラスの収益率などを...
2021-11-08 所長解説のおカネ学♫
知っておくとトクをする、損益通算、特定口座 年末までに準備を！
知っているとトクをする知識はイロイロあります。 損益通算 最近投資を始めた人は、この機会に理解しておきましょう！投資初心者でない人も、この機会に復習しておきましょう。知らない間に税金納め過ぎ...
2021-11-02 所長解説のおカネ学♫
つみたて投資よりも 一括投資が実は有利！
多くのメディアでは、つみたて投資の有用性を説明しています。しかし筆者は、 つみたて投資は必ずトクとは限らず、一括投資にメリットがある と従来から考えています。先日、Finatext 斉藤 祐輝氏が、一括...
2021-10-27 所長解説のおカネ学♫
コラムテーマ
プロのインタビューを読む
海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA