コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
広がるつみたてNISA、同じ投資先でもコストに差がある事例に注意
税制メリットのある非課税制度「つみたてNISA」が大きな広がりを見せています。口座数が302万を超えたことが発表されました。(金融庁「NISA口座の利用状況調査」2020年12月末時点データ：2021/6/15公表確報値より...
2021-07-13 所長解説のおカネ学♫
GPIF、過去最高の黒字額・収益率の理由とは？運用している外国株TOP25は？解説動画公開
GPIFの2020年度の運用実績は、運用黒字額は37兆7986億円、収益率25.15％という好成績でした。黒字幅、収益率共に過去最高の結果です。この運用成果の[原因考察］、［大きなリターンを寄与した外国株］、［外国株...
2021-07-12 所長解説のおカネ学♫
経済ニュース「アクティブファンドはインデックスに8割届かない」20年では96%が指標に届かない事例も
経済ニュースの「投資信託ランキング」コーナーで米国株式アクティブファンドを紹介していました。米国株が好調な状況もあり、国内投信の純資産残高ランキングでは上位5銘柄全ての銘柄で6割以上が米国株へ投資し...
2021-07-09 所長解説のおカネ学♫
レバレッジ型・インバース型ETFは一般的なETFから除外
東京証券取引所は、2021年7月2日に「レバレッジ・インバース型ETF等について、一般のETF等とは異なる商品としての表示」することを発表しました。今まではETFの一覧表の中に、「レバレッジ型・インバース型」も...
2021-07-07 所長解説のおカネ学♫
GPIFが投資する海外株 TOP25銘柄は？
GPIFの2020年度の運用実績は、運用黒字額は37兆7986億円、収益率25.15％という好成績でした。黒字幅、収益率共に過去最高の結果です。 収益に寄与した外国株式、実際の保有銘柄は？ GPIFが投資する4つのカテゴ...
2021-07-05 所長解説のおカネ学♫
日本の年金GPIF 37.8兆円黒字。GAFA＋Mにいくら投資している？
37兆7986億円。我々の公的年金を運用する、GPIFの2020年度の黒字幅です。2020年度は2019年4月から2020年3月までの1年間です。収益率 25.15％、 運用黒字額は37兆7986億円となりました。 37兆円に貢献したの...
2021-07-04 所長解説のおカネ学♫
アクティブ型ファンドからインデックス型への潮流が更に加速。アクティブ型は9割以上がインデックスに届かない
2021年6月29日、日本経済新聞にて「米長寿投信、株高でも資金流出 個人の低コスト志向強く」という記事が掲載されました。米長寿投信、株高でも資金流出 個人の低コスト志向強く(日経の有料会員向け記事です)...
2021-07-02 所長解説のおカネ学♫
2段階以上のコスト構造なのに、広告の記載は？ 見えにくいファンドラップのコスト
2021年6月25日に金融庁が「資産運用業高度化プログレスレポート2021」を公表しました。資産運用の高度化に向けた取組みの進捗状況や、更なる取組みが必要と考えられる事項、資産運用ビジネス全体の課題について...
2021-06-29 所長解説のおカネ学♫
近年増加傾向のファンドラップはバランス型投信の平均パフォーマンスに届かない？
2021年6月25日に金融庁が「資産運用業高度化プログレスレポート2021」を公表しました。資産運用の高度化に向けた取組みの進捗状況や、更なる取組みが必要と考えられる事項、資産運用ビジネス全体の課題について...
2021-06-28 所長解説のおカネ学♫
つみたてNISAやiDeCoなど、利用者増加中の税制優遇制度。あなたはどの制度を活用していますか？
日経マネーが毎年実施している「個人投資家調査」の最新のデータが公開されました。2020年3月のコロナショック以降、株式相場が急回復し、個人投資家の運用成績も好調だったと報告しています。更に、つみたてNI...
2021-06-27 所長解説のおカネ学♫
日本のIFAは米国では「アドバイザー」と名乗れない？ 米国で移行が進む「アドバイザー」RIAとは？
近年、日本の金融業界ではIFAが注目を集めつつあります。IFA(Independent Financial Adviser)は「独立系フィナンシャルアドバイザー」などと呼ばれ、日本では証券会社などに勤務していない、アドバイザーのこと...
2021-06-24 所長解説のおカネ学♫
世界の富裕層のうち4割が、ある1国の富裕層。 世界の富裕層事情とグローバル投資
クレディスイスは2021年6月22日に「クレディ・スイス・グローバル・ウェルス・レポート2021」を公開しました。世界の富に関する情報をまとめたレポートです。こちらのレポートから世界中の富裕層における現状を...
2021-06-23 所長解説のおカネ学♫
つみたてNISA対象銘柄 同じ投資対象でも約3倍のコスト差が！？
つみたてNISAは、金融庁が長期的な資産運用に適していると判断できる銘柄を選定しています。気軽に投資をはじめられる制度としてスタートしたのが、つみたてNISAです。どんな銘柄を選んでよいのかわからない初...
2021-06-21 所長解説のおカネ学♫
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