書店ランクNo.1の資産運用の教科書は、銀行員や証券勤務者が顧客に知られたくない情報も満載

日本のメガバンク、米系の証券、欧州系の信託銀行でそれぞれプライベート・バンカーを務めました。
プライベート・バンカーの中にも、顧客想いのバンカーと、
自分のボーナス増大のためにお客様を「メシの種」にしている人がいます。

同じ企業に勤務していても、担当者によってお客様への対応は異なります。

私は金融商品の販売を止めました。
勤務先のラインナップにあるものしか、お客様に販売ができないことは、必ずしもお客様想いでないと気づいたからです。

実は、金融機関の勤務者でも、「本当はもっと良い商品があるのに」
と気づいている人もいるのです。

しかし、自社サービスの範囲外の商品の優位性をお客様に語っても、
自分の成績や、勤務先の収益向上には全く寄与しません。

日本でもアメリカのような、中立アドバイザーとして、
お客様の資産形成に寄与したい。
そう思い、投資助言業の内閣総理大臣登録を受け、
中立なアドバイザーになりました。

私が販売者の知られたくない事実を欠いた本が、
発売後間もなく5年になろうとしています。
最近の本でもないのに、書店のランキングでNO.1になりました！

研修のテキストとして、役立っています。


SNS詐欺被害を受ける人がいます。
有名人本人であっても
「対価を受け取って投資の個別銘柄アドバイスを行うことは違法」
なのです。
会員登録や、お金を振り込む前に、その事業者が登録を受けているかどうかを確認してください。

日本でもRIA（投資助言業）専業で、金融商品を販売しない、
中立なアドバイザー
事業者もわずかではありますが、存在しています。


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以下は書籍の紹介です。

販売者でない立場から、「親に勧められるものしか、勧めない」という親身な姿勢で、資産運用に必要な知識、金融機関が教えない不都合な真実にズバリ切り込んだ本です。


定番の資産運用の教科書
「元メガバンク・外資系プライベートバンカーが教える お金を増やすなら この1本から始めなさい」
2019年12月5日に出版され、4年11カ月を超える本書籍ですが、ランキングなどで根強い人気を集めています。

文教堂書店行徳店　2024/11/14-11/17　経済書ランキングNo.1獲得！
文教堂全店ランキングでも経済書でNo.2を獲得！

資産運用の本質を突いた内容は色あせることはありません。
資産運用の教科書として、まず一読してほしい一冊です。

第1章 広告で見かけるこんな商品、買ってはいけない!

第1章 広告で見かけるこんな商品、買ってはいけない!
商品1 「ファンドラップ」資産を預かり運用。その驚愕の手数料とは?
商品2 「高利回り」 の海外債券… 金利15%でも損する仕組みとは?
商品3 人気の「外貨預金」、高利回りでも負けてしまう理由
商品4 「特別金利キャンペーン」は、銀行が損しない商品
商品5 「外貨建て保険」は販売した金融機関に7%キックバックされる!
商品6 「バランス型ファンド」も種類によっては確実に損をする!
商品7 ハイイールド債券ファンド 高配当の裏に隠されたワナ
商品8 ノーロード(販売手数料無料)投信、中身は10年で手数料20%以上も!
商品9 「毎月分配型」投資が陥る「タコ足分配」で元本目減り
商品10 「元本確保型投信」は、実は元本割れもある
増刷され好評発売中！
書籍の詳細情報は下記リンクより閲覧が可能です。
Amazonでの販売ページ
楽天ブックスでの販売ページ
紀伊国屋書店での販売ページ

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読売新聞で「指南書」と紹介された本！

「NISA・つみたてNISA・iDeCo　プロの選び方教えてあげる！」（安東隆司著、秀和システム、1430円）は、運用益非課税のNISAとつみたてNISA、掛け金が全額所得控除の対象になる個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」の運用方法を分かりやすく伝える指南書だ。
著者は、日米欧の銀行や証券会社に計26年勤務後に独立し、投資助言業を経営。
多くの人に正しい金融知識を身につけてほしいと、資産形成の情報を発信する。
各制度の違いと制度選びのフローチャート、金融機関別のお薦め商品の一覧表も掲載。
「資産運用を始めてみよう」と思わせる一冊だ。

2022/11/09　読売新聞　くらしマネー欄

Amazon売れ筋ランキング 銀行・金融業(本)にて第4位を獲得しました！（2022/09/16）
iDeCo関連としては、今回で4冊目になりました。