非課税運用拡大! 中立なアドバイザーが顧客目線で選ぶべき商品を斬る!
iDeCoと企業型DCの併用が可能となりました。
企業型DCや資産運用のセミナーを、とある企業で開催しました。
企業型DCのラインナップが、コスト高!
企業型DCで、従業員が投資できる商品は、会社のプランでラインナップされたものだけです。
iDeCoの低コスト投信の現状が記載されている本を、教科書として使用し、企業内でセミナーを実施しました。
現在の企業型DCのラインナップが、運用コスト高であったことが周知された瞬間です。
従業員は、企業型DCの低コスト化を求めている!
従業員の方々からは、現在の企業型DCの見直しを進めてほしいという意見がほとんどでした(アンケート回答)。
企業型DCとiDeCoの併用が2022年10月から認められています。
従業員自身がiDeCoについて学び、自社の企業型DCの高コストに気づいた場合、勤務先への不満が蓄積する可能性があります。
経理担当者は、運用の専門家ではない
企業でDCの担当者は、運用の専門家ではありません。
たくさんある企業型DCの制度を比較することは大変です。
通常の業務以外にこの分野に対応するのは無理でしょう。
たまたま、経理や人事を担当しているだけで、担当社員は運用をするために企業に入ったわけではないのです。
経理担当者の苦悩があることを、経営者はサポートしてあげてほしいと思います。
中立な投資助言業経営者が書いた、資産運用の教科書
前著では重版を重ねた末に4刷の増刷がされた、TVコメンテーターで中立アドバイザーを経営する、安東隆司の最新刊「NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び方教えてあげる!」
数々の書店にてNo.1を獲得しています!
有隣堂新浦安店(9/12-9/16)総合ランキングNo.1 !
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Amazon売れ筋ランキング 銀行・金融業(本)にて第4位を獲得しました!(2022/09/16)
現在も銀行・金融業で暫定11位です。(2022/11/15 07:14時点)。
iDeCo関連としては、今回で4冊目になりました。
「NISA・つみたてNISA・iDeCo プロの選び方教えてあげる!」(安東隆司著、秀和システム、1430円)は、運用益非課税のNISAとつみたてNISA、掛け金が全額所得控除の対象になる個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の運用方法を分かりやすく伝える指南書だ。
著者は、日米欧の銀行や証券会社に計26年勤務後に独立し、投資助言業を経営。
多くの人に正しい金融知識を身につけてほしいと、資産形成の情報を発信する。
各制度の違いと制度選びのフローチャート、金融機関別のお薦め商品の一覧表も掲載。
「資産運用を始めてみよう」と思わせる一冊だ。
2022/11/09 読売新聞 くらしマネー欄
『プロの選び方教えてあげる!』のココがスゴイ!
・NISA(一般NISA)で投資できる代表的な低コスト海外ETFを一覧で解説!
・つみたてNISAで選ぶとトクする信託報酬0.4%未満の低コスト商品一覧表を掲載!
・iDeCoで投資可能な信託報酬0.4%未満銘柄が多い金融機関は?TOP10ランキングで掲載!
・iDeCo低コスト銘柄、カテゴリー別の一覧表で選びやすい!
・2022年5月・10月のiDeCo制度改正にも対応!
・販売者のセールストークに惑わされない金融知識も満載!
・各セクション2ページ見開きで読みやすい!
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三省堂名古屋本店のビジネス書週間ランキング(2022/10/16-10/22)
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