RIA JAPAN（投資助言業）、契約者全員プラスリターン、平均契約額3億円超　2022/07末決算速報2

2022年8月4日公開 / 2023年3月27日更新

テーマ：お知らせ

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード：メンター、資産管理、退職　手続き

RIA JAPAN おカネ学株式会社(東京中央、代表安東隆司　投資助言業)は、2022年7月末第7期決算時の暫定値を発表しました。

投入金額比顧客全員がプラスリターン

第7期末時点で*1投入金額比累積プラスリターンの顧客は100％でした。
第6期時点でも全員が投入金額比プラスリターンでした（連続）。

*1　顧客が証券会社等に投入した金額と2022/07/31の時価比較。契約期間最長は2,459日：約6年9カ月、最短は105日：0年3カ月弱。顧客提供データは8/1付、7/30を含む（第7期末である2022/7/31は日曜日で8/1は翌営業日のデータ、7/30土曜日提供者もあり）。
累積リターンは1年あたりのリターンではありません。この利回りを保証するものではありません。

富裕層に選ばれるアドバイザー「RIA JAPAN」ファミリー平均契約額は3億円超

家族口座合算など一体管理した1ファミリーあたりの平均契約額は3.3億円を超過。
また、顧客の平均契約額は2.1億円超 *2で、投資顧問の平均報酬率は0.9610%でした。

*2　投入金額と契約額は異なる。1.6億円投入し、数年運用して契約更新時が2.1億円となっているイメージが投入金額と契約金額の違いを理解しやすい

代表者　安東隆司からコメント

富裕層へのサービスを提供するRIA JAPANでは、長期にわたる安定的な資産運用を目指したサービスを提供しております。

・プライベートバンカー卒業した代表者が経営

安東隆司は金融業界で33年余の経験を持っています。
富裕層向けサービスを日系銀行・米系証券・欧州系信託銀行という様々な業界で経験してきました。日本では稀有な経験をした元プライベートバンカーです。
顧客本位のサービスを実現するために、独立してRIA JAPANを立ち上げました。
金融商品の販売にタッチしません。また証券会社等からキックバックを受け取りません。
お客様サイドに立ったアドバイスを実現するためには、キックバックを受け取らない体制が必要だと思っているからです。

・低コストの資産運用を実現する投資助言

収入の源泉が証券会社からでは、どうしても証券会社に収益をもたらす「高い運用コスト」の商品をお客様に勧めることが起こります。
お客様の運用の成功を目指すべきであるのに、お客様に高いコストで運用するように勧めることを行う販売者が日本には多いのです。
現在日本でよくみられる高いコストの運用ツールである、高コスト投資信託や高コストファンドラップ、高コスト仕組み債などは、低コスト運用には必要がないと我々は考えています。

RIA JAPANは、お客様から「投資顧問報酬」を受け取ります。
証券会社等からキックバックを受け取りません。
お客様の資産が増える助言が最優先事項です。
そして低コストの海外ETFや外国株、日本のREITなどをツールとして用います。

富裕層の方々に長期で安定的な資産運用を実現いただけるように、投資助言業（RIA）に邁進して参ります。

会社名：おカネ学株式会社
英文名称：略称RIA JAPAN (Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd.)
金融商品取引業者：関東財務局(金商)第2865号投資助言業
加入団体：社)日本投資顧問業協会
公式サイト：https://ria-japan.co.jp
■本資料はおカネ学株式会社のサービスを紹介したものであり、特定の有価証券又は金融商品を勧誘するものではありません。
■当社が提供する業務に関して、お客様には所定の報酬をご負担いただきます。提供される業務に応じて決定されることとなりますので、報酬の詳細を予め記載することはできません。
■投資のリスクについて例えば海外ETF等への投資は様々なリスクを伴い投資元本は保証されているものではないことから、元本欠損が生ずるおそれがあります。運用の結果生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。
■投資リスクや投資顧問報酬額などの詳細につきましては契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みください。

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