リファスタ｜11/9 月 金価格予想22,520円(金曜比+140円)

おはようございます、リファスタです。11月9日、月曜日です。

■本日11/9（月）10時更新の見立て

基準は前営業日、11/6（金）の確定値です。金K24が22,380円／g、Pt1000が8,147円／gで、前営業日比は金が▲275円、プラチナが▲75円でした。週明けの月曜は、金曜のニューヨークの引け値がそのまま10時更新の起点になります。

金もプラチナも上げ方向です。金曜の確定値は下げでしたが、見立ては上げになります。起点が違うためで、金曜10時の国内更新に織り込まれたニューヨーク金4,058.39ドル・プラチナ1,517.40ドル・ドル円157.933円から金曜の引けまでに、金は0.30%、プラチナは1.29%上げ、ドル円は0.34%の円安に振れた分を当てています。品位別の目安は、K24・999が21,390円／g、K18・750が16,820円／g、Pt900が7,920円／gです。昨日の日曜レポートの月曜向け見立て（金22,520円・プラチナ8,280円）を本日4時の値で計算し直し、同じ中心値です。

【週末のリファスタ価格からの変動】

11/7（土）・11/8（日）のリファスタ週末価格は、金K24が22,380円／g、Pt1000が8,147円／gで、金曜の確定値と同額でした。週末価格からは、本日の中心値で金が+140円、プラチナが+133円の見立てです。レンジで見ると、金は▲180円〜+460円、プラチナは▲67円〜+333円です。

■海外マーケット（木曜終値→金曜終値）

土日は海外市場が休場ですので、金曜の引け値がそのまま今週の出発点です（Trading Economics 金、同 プラチナ、同 ドル円、Perplexity Finance）。上の表は木曜終値起点、見立ての計算は金曜10時の水準起点で、起点が異なります。週間では金が10/30終値比+5.02%、プラチナが+7.03%でした。

■金曜の米国市場と週末の材料

金曜22時30分の10月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が16万5,000人増と予想の6万5,000人増を大きく上回り、失業率は4.1%でした（BLS 雇用統計）。12月の利上げ観測が強まり、金は一時4,035ドル前後まで下げたあと、4,070ドル台で引けました（Kitco）。12月8日・9日の会合での利上げ確率は、1週間前の66.9%から76.8%に上がっています（Yahoo Finance 利上げ確率）。米国株は週間でS&P500が2.7%安、ナスダックが3.4%安と、ハイテク株の売りで下げた1週間でした（Business Insider）。週末は中国人民銀行が土曜に、10月末の金準備を83万オンス（約25.8トン）積み増し、24か月連続の買いになったと公表しました。1〜10月の累計は約129トンで、10月の価格が7%近く下げた局面でも中央銀行の買いが続きました（Yahoo Finance 中国の金準備）。

■金価格の3＋1要因（金曜・週末のひと言）

• ドル：ドル指数は102.30で0.74%の上げ、ドル円は158.473円で0.52%の円安。ドル建て金には向かい風、円建てには追い風です（Trading Economics ドル指数）。
• 金利：米10年債利回りは4.87%で+0.04ポイント。12月の利上げ確率は76.8%まで上がりました（Trading Economics 米10年債）。
• 景気：10月の雇用者数は16万5,000人増、失業率4.1%。労働市場は底堅く、明日の消費者物価指数が12月の判断を固めます。
• 需給：中国人民銀行の10月の買いは約25.8トンで24か月連続。下げ局面での中央銀行の買いが下値を支えます。

■今日の金価格の豆知識（金とプラチナが同じ日に下がる理由）

一つ目は、株安の日の現金化です。株式が大きく下げると、損失の穴埋めや資金の組み替えのために手元の資産を現金に換える動きが広がり、金やプラチナも「売れるもの」として一緒に売られます。価値そのものが変わっていなくても同じ日に下がることがあり、スーパーのタイムセールで目当ての商品ではなくカゴの中身を減らすようなイメージです。
二つ目は、為替と金利です。金はドルで値段が付くため、円安なら円建ての売却価格は上がりやすく、円高なら下がりやすくなります。金利は、物価上昇分を差し引いた実質金利が下がると利息を生まない金が買われやすく、上がると売られやすくなります。
三つ目は、雇用の強さです。雇用が強いと景気は良く聞こえますが、市場は「雇用が強い→物価が上がる→金利が上がる→金が下がりやすい」の連鎖を先読みします。実態が強いのに金が下げる場面は過去にも繰り返されており、短期の値動きだけで売り時を決めるのは難しいところです。
直近の実例が金曜です。米雇用統計が16万5,000人増と強く、12月の利上げ確率が76.8%に上がって金は一時4,035ドル前後まで下げましたが、ドル円が0.52%の円安に振れたため、円建ての見立ては上げになっています。売却を考える方は、1日の上げ下げより、円相場と金利の方向を続けて見ることが判断の軸です。

■今日は何の日

では改めまして、今日は119番の日です。消防庁が1987年に制定し、この日から1週間は秋の全国火災予防運動が行われます。空気が乾く季節ですので、暖房器具の点検とあわせて火の元をご確認ください。1872年に太陽暦の採用が布告された太陽暦採用記念日、「いい空気」の語呂合わせの換気の日でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～）。

■今日の健康

東京は雨時々曇りで、最高10℃・最低9℃、降水確率は午前80%・午後60%と、最高気温が10℃までしか上がらない冷たい雨の一日です（tenki.jp 千代田区）。大阪は曇りのち雨で、最高16℃・最低12℃、降水確率は午後40%です（tenki.jp 大阪市）。東京は濡れると体温を奪われますので、防水の上着と温かい飲み物で体を冷やさないようにしてください。

■国内相場（11/6確定値）

11/6（金）の確定値は次のとおりです（リファスタ日次価格）。

本日10時に公表価格が更新されます。

■前営業日の見立てと実測の照合

金曜は4時から10時までに海外の金が1.05%下げ、見立てより低めの着地でした。直近1か月の金の誤差は、平均すると0.31%です（18営業日分）。お取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■レンジ幅の根拠

直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.53%・プラチナ0.92%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金1.33%・プラチナ2.17%）を合わせて、金±1.43%・プラチナ±2.36%としています。採用しなかったPerplexity Financeの金の値では中心は22,500円で、レンジの内側です。週明けは金曜の引けから10時までに東京市場の値動きが入り、4,070ドル台を維持するか下げるかがそのまま効くgap riskがあります。明日の米消費者物価指数は本日10時の更新には入りません。

■前営業日（11/6）の買取価格比較

11/6（金）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち2社はサイトを確認できず、比較から外しています。順位は比較できた15社＋当社の16社の中での順位です。なお、比較対象のうち3社は掲載のご意向により価格を表示せず、順位の母数にのみ含めています。

11/6時点で、K18はリファスタが8位で、1位のB社とは352円差、7位のH社とは46円差、9位のE社を108円上回りました。Pt900はリファスタが3位で、1位のB社とは77円差、4位のA社を3円上回ります。順位は日々入れ替わりますので、当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタほか各社サイト、11/6掲載値）。

■今週の山場

明日11/10（火）22時30分に10月の米消費者物価指数です。前回9月は前年比3.7%・コア2.6%で、12月8日・9日の会合前の最後の物価指標です（Trading Economics 米CPI）。11/11（水）は米国の退役軍人の日で債券市場が休場、11/13（金）22時30分に10月の卸売物価指数です（BLS 発表予定）。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの10月の月次インデックス（RAPI）は次のとおりです。

小粒の在庫が増えて値を下げ、大粒だけが上げた月です（Rapaport）。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日11/9（月）は、東京池袋本店・大阪心斎橋店とも10:00開店です。両店舗ともに完全予約制、10:00〜17:00（店頭最終受付16:00）で、本日は17時までお受けしています（11月営業日のご案内）。明日11/10（火）も両店舗とも10:00開店、完全予約制で17時までお受けしています。
• LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】

11月のキャンペーン「リファスタ 2026年11月 限定買取キャンペーン」（お申込およびご到着期限 11/1〜11/30）。

• 秋の片づけは、お家で完結「宅配買取」（宅配買取限定・専用カードの記入で1,000円還元）
• 完全予約制【パーソナル査定】（査定人が1対1で30分。買取成立の方がInstagramに「#リファスタ」を付けて投稿で1,000円キャッシュバック）
• 【貴金属ジュエリー】ストックサービス（到着から最大2週間、売る日を選べます）
• 宝石買取「10円／g」（ガラス・模造石も対象）
• 【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン

詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11

※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格・週末価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・米10年債・ドル指数：https://tradingeconomics.com/japan/currency／ https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield／ https://tradingeconomics.com/united-states/currency
• 米雇用統計・利上げ確率・中国の金準備・米株：https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm／ https://www.kitco.com/news/article/2026-11-06/gold-falls-us-payrolls-surge-165000-strengthening-december-fed-hike-case／ https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/odds-december-rate-hike-jump-173301658.html／ https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/china-extends-gold-buying-streak-041505328.html／ https://markets.businessinsider.com/news/stocks/the-week-that-was-the-week-ahead-macro-and-markets-november-8-1036733509
• 今週の予定：https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi／ https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm／ https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/expect-markets-week-crwv-csco-105942813.html
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（11/6掲載値）
• 天気：https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/／ https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/11/09.html
• 店舗営業日：https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287
• 11月キャンペーン：https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11
• ダイヤモンド相場：https://rapaport.com/news/prices-of-smaller-diamonds-decline-as-inventories-grow/