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リファスタ｜11/7 土 月曜金価格予想22,530円(金曜比+150円)

杉兼太朗

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テーマ：金相場

おはようございます、リファスタです。11月7日、土曜日です。

■週明け月曜10時更新の見立て


品目11/6(金)確定11/9(月)更新の想定レンジ中心値金曜比
金K24 公表（税込）22,380円／g22,210円〜22,850円／g22,530円／g+150円
プラチナPt1000 公表（税込）8,147円／g8,100円〜8,500円／g8,300円／g+153円


金曜の国内確定値は275円の下げでしたが、月曜の見立ては上げ方向で、起点が違うためです。金曜10時の更新はニューヨーク金4,058.39ドル・ドル円157.93円の水準で決まりました。その後、米雇用統計の直後に金は一時下げましたが、今朝4時には4,072.72ドルまで戻し（金曜10時比+0.35%）、ドル円は158.44円と0.32%の円安です。プラチナは金曜10時の1,517.40ドルから1,541.10ドルへ+1.56%と上げ幅が大きく、円安と合わせて+153円の見立てです。

基準は11/6金確定の公表価格（税込）です。品位別の中心はK24・999が21,400円／g、K18・750が16,830円／g、Pt900が7,940円／g。レンジ幅の根拠は、直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.53%・プラチナ0.92%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金1.33%・プラチナ2.17%）を合わせた金±1.43%・プラチナ±2.36%です。採用しなかったPerplexity Financeの値（4,071.59ドル）でも中心は同じで差はありません。月曜朝のアジア時間の円相場とニューヨーク金の動きがそのまま10時更新に効くgap riskです。

■海外マーケット（11/5木終値→本日午前4時）


指標本日午前4時前営業日終値比ソース・採用
ニューヨーク金4,072.72ドル▲14.98ドル（▲0.37%）Trading Economics採用（Perplexity Finance 4,071.59ドル・差0.03%）
ニューヨーク プラチナ1,541.10ドル+18.70ドル（+1.23%）Trading Economics採用（Perplexity Finance 1,541.35ドル・差0.02%）
ドル円158.44円+0.79円（0.50%の円安）Perplexity Finance
米10年債利回り4.85%+0.01ポイントTrading Economics


金曜22時30分の米10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が16万5,000人増と市場予想の6万5,000人増を大きく上回り、失業率は4.1%に下がりました（米労働統計局、ロイター）。発表直後はドル高で12月の米利上げの織り込みが67%から77%へ高まり、金は一時4,035ドルまで下げました（Kitco、TMGM）。その後は4,070ドル台に戻し、週間ではニューヨーク金は先週の13か月ぶりの安値から約4%の上げです（BullionVault）。プラチナは1,541.10ドルと1,500ドル台を固め、工業需要の見通しが支えです（Trading Economics プラチナ）。

■金価格の3＋1要因（今朝のひと言）

  • ドルインデックス：102.26で前営業日比+0.71%。雇用統計を受けたドル高が金の重しです（Trading Economics 米ドル）。
  • 金利：米10年債は4.85%でほぼ横ばい。木曜の2か月ぶりの低水準から、金曜は短い年限の金利が上がりました（Trading Economics 米10年債）。
  • 景気：米10月雇用統計は16万5,000人増、平均時給は前月比+0.4%で、労働市場は底堅い状態です（米労働統計局）。
  • 需給：12月利上げの織り込みは77%。金は4,050〜4,150ドルの範囲で週を終える見込みです（TMGM）。


■今日の金価格の豆知識（ロシアはなぜ金を売るのか）

世界の中央銀行が金を買う中で、ロシア中央銀行は金準備を減らしています。9月は20万トロイオンス（約6.2トン）を売り、保有量は7,280万トロイオンス（約2,264トン）と2019年末以来の水準です。昨年12月から10か月連続の減少で、累計は約62トン、7〜9月期の売却18.66トンは世界の中央銀行で最大でした（Kitco、bne IntelliNews）。ただし長い目で見ると、保有量は2024年4〜6月期の過去最高2,335.85トンから約3%低いだけで、2016年末の約1,600トンから積み上げた水準はほぼ保たれています（Trading Economics）。
報道では財政赤字や戦費の穴埋めと説明されることが多いのですが、当社はその見方を取りません。理由は二つです。一つ目は外貨準備です。金を売って手元資金に替えているなら外貨準備全体も細るはずですが、ロシアの外貨・金準備は10月1日時点で7,317億6,000万ドルと、2016年末の3,777億ドルからほぼ倍増した水準にあり、金を除く外貨部分も3,175億ドルから4,301億ドルへ増えています。9月の4.85%減（372億ドル）の中身は金の評価額の9.56%減（319億ドル）が大半で、外貨部分の減少は1.24%にとどまります（ロシア中央銀行、TASS）。背景は貿易で、中東情勢による原油高で4〜6月期の輸出は前年比27%増の1,257億ドル、1〜8月の経常黒字は350億ドルと前年の210億ドルから増えました（ロシア中央銀行 国際収支）。輸出で得た外貨が保険の積み増しに回っているなら、金を売って他の通貨に組み替えているという説明のほうが数字に合います。
二つ目は売り先です。ロシアは制裁でドル経済圏から外れており、商売の相手は中国です。2026年1〜6月のロシアの金準備の減少43.5トンと、中国の増加40トンはおおむね同じ大きさで、1〜8月もロシア▲56トンに対して中国+80トン、中国は9月まで23か月連続の買い増しです（WGC、LIMO、Caixin）。両国の間で金が移っていると公表されているわけではありませんが、中国に金を渡して外貨準備の人民元比率を高めるのはロシアの国益にかなう選択だと当社は見ています。
まとめると、ロシアの金売却は戦費の穴埋めではなく、外貨準備の中身を組み替える動きだと当社は見ています。売却のニュースや値動きだけで、お手元の金の評価を下げて考える根拠にはなりません。金やジュエリーの価値は、ニュースではなく査定の数値で確かめるのが確実です。

■今日は何の日

では改めまして、今日は鍋の日、もつ鍋の日です。立冬になることが多い日で、「い（1）い（1）もつな（7）べ」の語呂合わせです（今日は何の日～毎日が記念日～）。相場が大きく動いた週末こそ、日付の入った数字で確かめることが大切です。

■今日の健康

東京は晴れ時々曇りで、最高21℃・最低13℃、降水確率は午前10%・午後0%で、最高気温は昨日より5℃低めです（tenki.jp 東京）。大阪は晴れ時々曇りで、最高18℃・最低13℃、こちらも昨日より5℃低めです（tenki.jp 大阪）。朝晩は冷えますので、一枚羽織るものをお持ちください。

■国内相場（11/6金 確定値）

公表価格（税込）は金K24が22,380円／g（前営業日比▲275円）、プラチナPt1000が8,147円／g（▲75円）、シルバーが278円／g（▲13円）、パラジウムが5,104円／g（▲22円）、品位別はK18・750が16,718円／g、Pt900が7,793円／gです（リファスタ日次価格）。本日11/7(土)と明日11/8(日)は週末のリファスタ特別価格となります。この後リファスタより公表いたしますので、今しばらくお待ちください。

■前日の見立てと実測の照合

金曜10時更新は、金を中心22,470円・185円の下げ方向と見て、実測は22,380円で275円の下げでした。方向は合い、誤差0.40%でレンジ22,150円〜22,790円の内側です。プラチナは中心8,210円に対して実測8,147円、誤差は0.77%でレンジ内でした。

■前営業日（11/6）の買取価格比較

11/6（金）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち2社はサイトを確認できず比較から外し、順位は比較できた15社＋当社の16社の中での順位です。なお、比較対象のうち3社は掲載のご意向により価格を表示せず、順位の母数にのみ含めています。

会社K18K18順位（16社中）Pt900Pt900順位（16社中）
リファスタ16,718円8位7,793円3位
A社17,047円2位7,790円4位
B社17,070円1位7,870円1位
C社16,536円11位7,744円5位
D社（業者向け価格）16,951円4位7,711円6位
E社16,610円9位7,420円10位
F社16,822円5位7,437円9位
G社（更新日表示は11/5）16,779円6位7,288円12位
H社（手数料別）16,764円7位7,298円11位
I社16,540円10位7,530円7位
J社15,050円14位6,630円14位
K社（更新日表示は11/7）15,047円15位6,218円15位
L社14,895円16位5,946円16位


11/6時点で、K18はリファスタが8位で、1位のB社とは352円差、7位のH社とは46円差、9位のE社を108円上回っています。金曜は当社のK18が公表価格に合わせて205円下げた一方、上位の各社は据え置きか小幅な上げで、差が開きました。Pt900はリファスタが3位で、1位のB社とは77円差、4位のA社を3円上回りました。順位は品目と日によって入れ替わりますので、当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタほか各社サイト、11/6掲載値）。

■今週の買取価格比較の推移（ひと言レビュー）

11/2（月）〜11/6（金）で、K18はリファスタが月曜4位、水曜4位、木曜5位、金曜8位、1位との差は64円、77円、107円、352円でした。Pt900は月曜3位、水曜4位、木曜3位、金曜3位で、1位との差は40円、59円、62円、77円です。火曜は文化の日で各社の更新がまちまちだったため比較から外しています（母数は月曜14社、水曜以降16社）。ひと言でまとめると、Pt900は3位前後で安定、K18は金曜に当社が下げた日に他社が据え置き、順位が下がった一週間でした。

■今週の振り返り（11/2月〜11/6金）


品目10/30(金)11/6(金)騰落騰落率
金K24 公表（税込）22,195円／g22,380円／g+185円+0.83%
プラチナPt1000 公表（税込）8,073円／g8,147円／g+74円+0.92%
シルバー 公表（税込）284円／g278円／g▲6円▲2.11%
パラジウム 公表（税込）5,093円／g5,104円／g+11円+0.22%


平日の金K24は、月曜21,604円（前週金曜比▲591円）、水曜21,892円（+288円）、木曜22,655円（+763円）、金曜22,380円（▲275円）の並びで、火曜は文化の日でリファスタの祝日価格20,619円でした。

月曜は先週金曜のニューヨーク金の13か月ぶりの安値が反映され、591円の下げで始まりました。火曜は9月の米求人件数が強く、金は3,900ドル台で伸びを欠きました（ロイター）。水曜は米中間選挙で民主党が上下両院の多数派を奪還し、ドル安と米10年債利回りの4.9%割れで金は4,000ドル台を取り戻しました（時事通信）。木曜は人工知能関連の規制懸念で米ハイテク株が大きく下げ、金は一時4,120ドル台と約2週間ぶりの高値です（ロイター 米国株）。金曜は強い雇用統計で一時下げたあと4,070ドル台に戻し、先週土曜の朝からニューヨーク金は5.04%、プラチナは8.01%の上げです。金の見立ては4日とも方向が合い、誤差は0.11〜0.48%でレンジの内側でした。

ひと言でまとめると、中間選挙後のドル安と金利低下で海外の金が13か月ぶりの安値から立ち直り、国内は週間+185円まで戻した一週間でした。

■来週の山場

11/10(火)22時30分に10月の米消費者物価指数です。12/9の米連邦公開市場委員会の前に出る最後の消費者物価指数です。11/11(水)は米国の退役軍人の日で米債券市場が休場、11/13(金)22時30分に10月の米生産者物価指数です（米労働統計局、Stock Titan）。物価が強ければ12月利上げの織り込みが進んで金には重し、弱ければ戻す材料です。11/8(日)はインドのディワリで、宝飾の実需期に入ります。

■ダイヤモンド相場 月次特集（RAPI 10月分）

ラパポートが11/3に公表した10月の月次インデックス（RAPI、丸型・D〜H・IF〜VS2の提示価格）は、0.30ctが▲5.5%、0.50ctが▲2.3%、1ctが▲0.9%、3ctが+0.9%でした。4月から9月まで続いた上げが小粒から先に止まった形で、それでも0.30ctは年初来では+8.8%を保っています（Rapaport）。
背景は供給です。春から秋の価格上昇を受けて研磨業者が小粒の生産を増やし、鑑定書を付けて市場に出す0.30ctが増えました。ラパポートの取引プラットフォーム上のRAPI品質の0.30ct在庫は6/1から11/1までに165%増えています。1ctは需要が安定からやや弱め、2ct以上は底堅く、楕円などファンシーシェイプの下げは落ち着きました。原石はインドのディワリ（11/8）を前に研磨工場が15〜30日止まる見込みで引き合いが細り、デビアスの10月のサイトは販売が低調でした。一方で宝飾大手の売上は好調で、業界の目は米国の年末商戦に向いています（Rapaport、Rapaport 市場コメント）。
日本の売り手にとっての意味です。今回の下げは0.30ct前後の小粒に集中し、1ct以上の値動きは小さいままです。査定ではカラット数に加えて、色（D〜H）と透明度（IF〜VS2）、鑑定書の有無で価格の階層が分かれます。小粒は供給量で振れやすく、大粒は希少性で崩れにくいという差が10月の数字にも出ました。お手元のダイヤは鑑定書と一緒に、日付の入った数字で確かめてください。

■今週のダイヤ・宝石トピック

  • デビアス、10月のサイトで原石価格を据え置き、販売は低調
  • デビアスは10月のサイト（定期販売会）で原石価格を据え置きました。ディワリ前で研磨工場が15〜30日止まる見込みのため、需要は最小限でした（Rapaport）。
  • ファンシーカラーの価格指数、7〜9月期は前年比▲0.5%でほぼ横ばい
  • ファンシーカラー・リサーチ・ファウンデーションの指数は7〜9月期に前期比▲0.1%、前年比▲0.5%でした。ピンクが+0.1%と唯一の上げで、8ct以上の大粒イエローは下げ、1〜1.5ctの買いやすいサイズが強い流れです（Rapaport）。
  • ペトラ・ダイヤモンズ、原石価格が前年比52%下げ、2,000万ドルの前払い契約で資金を確保
  • 南アフリカのペトラ・ダイヤモンズの7〜9月期売上高は2,100万ドルと前年同期比43%減、1カラットあたりの販売価格は63ドルで52%の下げでした。研磨業者グループから2,000万ドル以上の前払いを受ける契約で当面の資金を確保しています（Rapaport）。


いずれも国内の買取価格をすぐに動かすものではありませんが、原石の供給が細る一方で小粒の研磨済みは在庫が増える流れが同時に進んでいます。

■本日の判断材料まとめ


本日の判断材料
今週の金K24は前週金曜比+185円（+0.83%）、プラチナは+74円（+0.92%）。ニューヨーク金は13か月ぶりの安値から週間で約4%戻しました。
11/9(月)10時更新の中心は、金22,530円／g、プラチナ8,300円／g。金曜10時以降の海外の戻りと円安で上げ方向です。
11/6時点の買取価格比較（17社対象・16社で比較）では、K18はリファスタ8位、Pt900は3位でした。
米雇用統計で12月利上げの織り込みは77%。来週の山場は11/10(火)の米消費者物価指数です。
RAPI 10月分は0.30ct▲5.5%・1ct▲0.9%・3ct+0.9%で、小粒の下げと大粒の安定が分かれました。


毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

  • 本日11/7(土)は、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00の営業です（店頭最終受付16:00）。明日11/8(日)は両店舗とも定休日です。来週11/9(月)は両店舗とも10:00開店です（11月営業日のご案内）。営業日の店舗受付は両店舗ともに完全予約制です。LINE査定と宅配買取は休業日も受け付けております。なお11/9(月)0:06〜0:09と3:06〜3:09は、外部システムのメンテナンスで宅配買取「キット無し（集荷のみ）」のお申込みが止まります（お知らせ）。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z


【お知らせ】

  • 11月のキャンペーン「リファスタ 2026年11月 限定買取キャンペーン」（お申込およびご到着期限 11/1〜11/30）。
  • 秋の片づけは、お家で完結「宅配買取」（宅配買取限定・専用カードの記入で1,000円還元）
  • 完全予約制【パーソナル査定】（査定人が1対1で30分。買取成立の方がInstagramに「#リファスタ」を付けて投稿で1,000円キャッシュバック）
  • 【貴金属ジュエリー】ストックサービス（到着から最大2週間、売る日を選べます）
  • 宝石買取「10円／g」（ガラス・模造石も対象） ＋【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン。
  • 詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11


※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

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杉兼太朗
専門家

杉兼太朗（貴金属・宝石・ブランド品買取業）

ラウンジデザイナーズ株式会社　リファスタ

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